Группа Bluestone - Bluestone Group - Wikipedia
Группа Bluestone - это компания в сфере финансовых услуг и технологий с офисами в Великобритании и Ирландии.
 | |
| Закрытое акционерное общество | |
| Промышленность | Финансы |
| Основан | 2000 как Bluestone Mortgages Limited 2003 Bluestone Group Pty Ltd 2014 Bluestone Consolidated Holdings Limited (британская компания) |
| Основатель | Алистер Джеффри |
| Штаб-квартира | Level 1, One Station Square, Кембридж, CB1 2GA, Великобритания |
Ключевые люди | Алистер Джеффри (председатель) Питер МакГиннесс (доктор медицины) Стив Сил (MD, Bluestone Mortgages) Эндрю Восс (финансовый директор, Bluestone Mortgages) Эндрю Дэвис (руководитель отдела рисков и нормативно-правового соответствия, Bluestone Mortgages) Марк Эшман (генеральный директор, Fignum) Донал Мерфи (MD, Bluestone Motor Finance (Ирландия)) Дебора Стоукс (MD, Bluestone Consumer Finance) Доминика Майда (руководитель отдела кадров) |
| Товары | Жилая ипотека Коллекционные услуги Авто финансирование Финансовое программное обеспечение как услуга |
| Доход | £ 30.4 (2017) |
| £ 5,9 млн (2017 г.) | |
Количество работников | 230 |
| Интернет сайт | http://www.bluestone.co.uk |
История
Bluestone Group была основана в 2000 году в Австралии как специализированный ипотечный кредитор. Бизнес был основан Алистером Джеффри, инвестиционным банкиром, который работал в Голдман Сакс и Nomura International plc в Лондоне в 1990-е годы. Первый кредит был погашен в декабре 2000 года, а в следующем году были выданы скромные жилищные кредиты на сумму 50 млн австралийских долларов.
Первый офис Bluestone находился в Сиднее. Башня Чифли. В 2001 году компания переехала на Кларенс-стрит, а затем переехала в сиднейский офис на Кент-стрит, а затем на Сассекс-стрит, 101. Свое раннее расширение компания профинансировала серией раундов прямых инвестиций. Первый раунд на 1,8 млн австралийских долларов был завершен в июне 2000 года. Подписчиками в основном были частные инвесторы. Еще 4 миллиона австралийских долларов были привлечены в сентябре 2001 года от RMB Ventures, австралийского подразделения венчурного капитала. First National Bank (Южная Африка). Crescent Capital и семья Либерман инвестировали дополнительные средства в расширение в 2002 году, а ABN AMRO инвестировала 5 миллионов австралийских долларов в 2005 году.[1]
Стартовое финансирование Bluestone было предоставлено через складскую линию стоимостью 250 млн австралийских долларов, предоставленную Nomura International plc, входящей в Nomura Group. Nomura вышла из своей линии финансирования в 2003 году, синдицировав свою складскую линию в пользу Barclays Bank.
Расширение
Между 2002 и 2006 годами Bluestone сильно вырос. В 2002 году компания выдала новых займов на сумму около 100 млн долларов и закрыла первые секьюритизация, Sapphire I, в мае 2002 года. В течение следующих нескольких лет объемы кредитов увеличивались вдвое по сравнению с прошлым годом, при этом бизнес выиграл BRW Fast 100 как самую быстрорастущую частную компанию в 2004 году. Рост выручки Bluestone за предыдущие 3 года составил невероятные 800%. , запись Fast 100. В следующем году Bluestone снова вошла в топ-10 Fast 100 с оборотом в 56 миллионов австралийских долларов и среднегодовыми темпами роста 178%.[2]
В 2002 году Bluestone наладила операции по кредитованию жилья в Новой Зеландии, а в 2004 году бизнес начал работу над обратная ипотека подразделение, специализирующееся на кредитовании пенсионеров, многие из которых «богаты активами, но у них мало денег». Bluestone был первым крупным небанковским обратным ипотечным кредитором в Австралии и первым кредитором в Австралии, предложившим «пожизненный» продукт, чтобы заемщики не подвергались долгосрочному процентному риску. В 2006 году единовременная обратная ипотека Bluestone была расширена и теперь включает продукт в стиле «списания», позволяющий заемщикам получать средства в виде регулярных платежей. Вскоре последовал продукт с ограничением на всю жизнь, а в 2007 году в Новой Зеландии был запущен продукт обратной ипотеки.
В конце 2005 года Bluestone завершила крупное мероприятие по ликвидности, предоставив существующим акционерам возможность продать свою долю или полностью выйти из нее, а новым инвесторам присоединиться. RMB Ventures, изначально инвестировавшая средства в 2001 году, полностью закрылась, а некоторые другие акционеры продали свои доли. Получившийся в результате пакет около 50% акций компании был приобретен ABN AMRO (и фонды, управляемые ABN AMRO Capital) и управляющий фондом из Великобритании Cambridge Place.[3] Стоимость сделки составила 150 млн австралийских долларов.[4]
В 2006 году Bluestone расширила свой набор продуктов, включив в него коммерческий продукт с небольшими билетами, предоставляя ссуды в основном самозанятым заемщикам под залог торговых помещений, офисных зданий, небольших коммерческих зданий и т.п. В 2006 году группа также развила сервисный бизнес Bluestone Servicing. До этого момента повседневное управление портфелем займов Bluestone на сумму $ 3 млрд было передано на аутсорсинг AMS, дочерней компании GE. В начале 2007 года этот бизнес был куплен внутри компании, что существенно увеличило валовую выручку Bluestone и позволило диверсифицировать бизнес от модели «создание - секьюритизация». Компания Bluestone Servicing получила оценку выше среднего. Стандартный & Бедный в 2008 году, а рейтинг специалиста по обслуживанию 2 (Primary Servicing 2-) Fitch Ratings в 2009.[5]
Финансирование
Кредиты предоставлены Bluestone с использованием краткосрочного складского финансирования, предоставленного Nomura International plc, Банковская корпорация Westpac и Barclays Bank plc. Складские линии периодически рефинансировались через секьюритизация, процесс продажи портфелей ссуд компаниям специального назначения, которые выпускают облигации с ипотечным покрытием для финансирования покупки. В период с апреля 2002 г. по февраль 2008 г. компания Bluestone завершила семнадцать сделок секьюритизации на общую сумму более 4,5 млрд австралийских долларов. В серию Sapphire вошли одиннадцать австралийских и четыре новозеландских сделки, связанных с ипотечным кредитованием. Emerald I и II были первыми секьюритизациями австралийских обратных закладных. Bluestone был первым эмитентом в Австралии, транзакции которого оценивались всеми тремя крупными рейтинговыми агентствами (Стандартные и плохие, Fitch Ratings и Moody's ), а облигации были проданы австралийским, азиатским и европейским инвесторам. В 2003 году Bluestone стал первым кредитором, выпустившим векселя, обеспеченные облигациями с ипотечным покрытием, для розничных инвесторов в Новой Зеландии. Ценные бумаги серии Sapphire были полностью погашены в 2007 году.
Глобальный финансовый кризис (GFC)
В начале 2007 года в Bluestone работало более 200 сотрудников, а ежемесячный доход от жилищного, коммерческого и обратного ипотечного кредитования составлял около 100 миллионов австралийских долларов. Рынок ценных бумаг с ипотечным покрытием (RMBS) радикально изменился в июле 2007 г., в начале Кредитный кризис. С этого момента неприятие риска на рынках долгового капитала резко возросло, и рынок RMBS фактически закрылся в начале 2008 года. RAMS, крупный небанковский ипотечный кредитор, потерпел неудачу в августе 2007 года, став первой серьезной жертвой кредитного кризиса в Австралии. Компания была внесена в список ASX всего 8 неделями ранее при рыночной капитализации 880 млн австралийских долларов.[6]
Bluestone был одним из последних кредиторов, получивших доступ к рынкам долгового капитала Австралии и Новой Зеландии без государственной поддержки в конце 2007 - начале 2008 года, разместив ок. Облигации с ипотечным покрытием на сумму 650 млн долларов.[7] В 2008 году ситуация снова резко ухудшилась, поскольку фондовые рынки сравнялись с масштабами потрясений на рынках структурированного кредитования и начали крупную распродажу. Доверие к финансовым учреждениям всех типов ухудшалось в течение года, и многие банки изо всех сил пытались финансировать себя в межбанковские рынки, где резко выросли ставки по займам. Давление на финансовые учреждения по нескольким направлениям, завершившееся провалом Lehman Brothers в сентябре 2008 г.[8] Правительства в большинстве развитых стран реализовали стратегии экстренной поддержки, призванные остановить их бедствующие банки. В Австралии банковские вклады были гарантированы, и правительство ввело небольшую (7 млрд австралийских долларов) программу покупки облигаций, обеспеченных ипотекой. Однако практически все правительственные стратегии основывались на поддержке различных регулируемых банковских систем, а небанковским кредиторам, таким как Bluestone, пришлось в основном заботиться о себе. В результате большинство небанковских кредиторов радикально сократили кредитование или прекратили его полностью. Bluestone прекратила выдачу новых кредитов в мае 2008 года, за исключением дальнейших авансов и повторного привлечения существующих клиентов, а также регулярных платежей существующим клиентам по обратной ипотеке.
Управление капиталом и активами: 2009 - 14
В 2008 году Bluestone переориентировала свой бизнес с создания / секьюритизации на бизнес-модель, ориентированную на обслуживание. Компания смогла использовать свой опыт по предоставлению и управлению различными типами кредитов на сумму около 5 млрд австралийских долларов. В 2007 году он также лицензировал и адаптировал современную систему основного обслуживания, чтобы сформировать основу своего бизнеса по обслуживанию. Bluestone Capital Management была образована в 2008 году с упором на приобретение портфелей потребительских ссуд и управление ими, в частности, ссуды с плохими показателями. Возможности обслуживания Bluestone были включены в Bluestone Asset Management, и эти два подразделения работали в тандеме с 2009 по 2014 год, во время «зимы» рынков капитала.
Первый портфель был приобретен в августе 2008 года - портфель автокредитов на сумму 150 млн новозеландских долларов в Новой Зеландии. Эта книга была приобретена у PricewaterhouseCoopers, действующий в качестве администратора Provincial Finance, обанкротившейся финансовой компании Новой Зеландии. Bluestone совместно с американским альтернативным инвестиционным фондом Värde Partners приобрела книгу, а в сентябре 2008 года открыла сервисный центр в Крайстчерче, Новая Зеландия, для управления активами.
В феврале 2009 г. был открыт офис в г. Кембридж, Соединенное Королевство, из которого и проводилась стратегия европейской экспансии группы. В октябре 2009 года Управление добросовестной торговли предоставило британской дочерней компании Bluestone по управлению активами лицензию на потребительский кредит. Это разрешение позволило дочерней компании Bluestone Capital Management (Bluestone Portfolio Management) предоставлять ссуды физическим лицам и малому бизнесу и выполнять обязанности по обслуживанию в отношении ряда потребительских ссуд (включая ипотечные ссуды с вторичным залогом или ипотеки, обеспеченные недвижимостью за пределами Соединенного Королевства).
В 2010 г. австралийский Macquarie Bank инвестировал 10 млн австралийских долларов в Bluestone Group, приобрел 17,5% акций и назначил директора в совет директоров Bluestone. В то же время Forum Partners, инвестиционный фонд в сфере недвижимости, рефинансировал балансовую задолженность на сумму около 20 миллионов долларов с помощью новой 4-летней кредитной линии, а Bluestone рефинансировал еще 28 миллионов долларов в Bank of Scotland с аналогичным сроком.
В сентябре 2011 года Bluestone приобрела Close Credit Management у Close Brothers Group plc и провела ребрендинг бизнеса Bluestone Credit Management («BCM»). BCM предоставляет услуги по управлению портфелем ряду клиентов из Великобритании, включая крупные компании по автомобильному и потребительскому финансированию, а также налоговую и таможенную службу Ее Величества. 140 сотрудников BCM работают в офисах в центре Шеффилда. В декабре Bluestone участвовал в покупке дебиторской задолженности по автомобилям и оборудованию на сумму 350 млн евро у Банка Шотландии в Ирландии. Для приобретения книги Bluestone заключила партнерское соглашение с Värde Partners, глобальным инвестиционным фондом. Офис был открыт в Дублине в марте 2012 года, а повседневное управление портфелем перешло к Bluestone в начале июня. Этот переход включал адаптацию базовой технической платформы Bluestone (Boss) для использования в Ирландии и перенос информации о портфеле из различных систем Bank of Scotland в Boss. Для управления книгой была задействована команда из 40 человек, разделенных между офисами в Шеффилде и Дублине. Вскоре после этого Bluestone открыла новый офис в здании Zeullig в центре Манилы, который стал центром общего обслуживания для других офисов группы. В филиале Bluestone в Маниле работает более 50 сотрудников, которые в настоящее время обслуживают австралийские офисы Bluestone.
Возобновление кредитования
В 2014, LDC, ведущий британский региональный фонд прямых инвестиций среднего бизнеса, приобрел около 50% акций Bluestone у ряда существующих акционеров, присоединившись к Macquarie Bank в качестве основных институциональных акционеров Bluestone. В то же время холдинговая структура Группы была изменена с созданием новой британской топ-компании Bluestone Consolidated Holdings Limited, чистые активы которой в июне 2015 года составили 35 миллионов фунтов стерлингов. В 2013 году возобновилось жилищное кредитование в Австралии, финансируемое складской линией Macquarie Bank, а в 2014 году Bluestone начала кредитование автомобилей и оборудования в Ирландии. Bluestone секьюритизировала жилищные ипотечные кредиты в 2013 году как в Австралии, так и в Новой Зеландии, воспользовавшись нормализацией. мировых рынков капитала.
Запуск кредитования в Великобритании и Ирландии
В 2015 году Bluestone приобрела Basinghall Finance Ltd, регулируемую FCA специализированную организацию по выдаче ипотечных кредитов, первоначально учрежденную WestLB и совсем недавно под управлением EAA, плохого банка правительства Германии. Вскоре после этого бизнес был переименован в Bluestone Mortgages с акцентом на традиционные сегменты специализированного кредитования Bluestone.
Bluestone также начал кредитование активов в Ирландии в начале 2015 года, финансируемое складской линией с Macquarie, и нацелено на потребителей и клиентов малого и среднего бизнеса, финансирующих автомобили, легковые автомобили и оборудование. По состоянию на февраль 2018 года дистрибьюторская сеть компании включает более 550 автодилеров и коммерческих брокеров. Ирландский кредитный бизнес Bluestone завершил свою первую частную секьюритизацию ABS в мае 2016 года и с тех пор является регулярным эмитентом.
Продажа австралийских операций
26 февраля 2018 года Bluestone объявила о продаже своих операций в Австралии и Азии, включая колл-центр в Маниле, фондам, управляемым Cerberus Capital Management LP. Затем часть выручки от продажи была использована материнской компанией Bluestone, Bluestone Consolidated Holdings, для финансирования обратного выкупа и аннулирования всех акций, принадлежащих LDC. Сделка привела к тому, что команда менеджеров во главе с г-ном Джеффри приобрела контрольный пакет акций компании, а основной институциональный акционер, Macquarie Bank Limited, удвоил свою долю владения до прибл. 30%. По завершении в марте 2018 года у Bluestone Group была команда в Европе из 170 сотрудников, а чистые активы превышали 20 миллионов фунтов стерлингов / 35 миллионов австралийских долларов.[9] Примерно в то же время Bluestone переместила свой головной офис в центр строительного и технологического бума Кембриджа, на One Station Square, Cambridge CB1.
Covid-19 Emergency
Пандемия Covid-19 возникла в Ухане, Китай, в конце 2019 года, и, несмотря на агрессивную региональную «изоляцию», распространилась по всему миру в течение первого квартала 2020 года. В марте правительство Великобритании и Ирландии ввело строгие ограничения на сообщества в течение марта, чтобы попытаться замедлить темпы заражения. что системы здравоохранения не будут перегружены. Это привело к тому, что все, кроме основных работников, были вынуждены оставаться дома, что привело к закрытию большинства автосалонов, ипотечных брокеров и оценщиков, а также к фактическому прекращению нового бизнеса. Bluestone перешла на модель работы на дому в конце марта и закрылась для открытия нового бизнеса с начала апреля. В середине мая ипотечный бизнес возобновил новое кредитование, к которому в июне присоединился ирландский бизнес по финансированию автомобилей.
Запуск Fignum
В конце 2020 года Bluestone запустила свой технологический бизнес Fignum (сокращенная версия Figures and Numbers). Компания разрабатывает современные веб-продукты в сфере платежей, телефонии и выдачи кредитов, а также предоставляет услуги по обслуживанию портфелей и инфраструктурные решения.
- История деятельности Bluestone
| Великобритания | Ирландия | |
|---|---|---|
| Жилищное кредитование |  | |
| Автокредитование | | |
| Ипотечное обслуживание | | |
| Сборы долгов | | |
| Покупка портфолио | | |
| Финансовые технологии | | |
Рекомендации
- ^ Линч, Дамиан (8 октября 2002 г.), «Список глаз Bluestone в среднесрочной перспективе», Австралийский финансовый обзор
- ^ Ипотечные компании блиц Fast 100 (PDF), заархивировано из оригинал (PDF) 19 июля 2008 г., получено 15 августа 2009
- ^ Bluestone Group (22 ноября 2005 г.), Bluestone объявляет о крупных инвестициях под руководством ABN AMRO (PDF), заархивировано из оригинал (PDF) 13 октября 2009 г.
- ^ Caliburn Partnership Pty Limited (2009 г.), стр. 32, Годовой отчет Caliburn за 2009 г. (PDF), заархивировано из оригинал (PDF) 13 октября 2009 г.
- ^ Fitch Ratings (17 марта 2009 г.), Fitch повысило рейтинги первичных обслуживающих компаний Blueestone Aust / NZ; Подтверждает особые рейтинги сервисных центров
- ^ Фрит, Брайан (17 августа 2007 г.), «RAMS - один из величайших провалов IPO», Австралийский, заархивировано из оригинал 8 сентября 2007 г., получено 18 августа 2009
- ^ Хименес, Кэтрин (15 марта 2008 г.), "Crunch ограничивает кредитование Bluestone", Австралийский, заархивировано из оригинал 19 марта 2008 г., получено 3 августа 2009
- ^ Джеффри, Алистер (21 сентября 2008 г.), После обвала долговых рынков 2007 г. - 11 (PDF), заархивировано из оригинал (PDF) 10 сентября 2011 г.
- ^ Муллакис, Джойс (26 февраля 2018 г.), «Cerberus Capital поглощает Bluestone (Австралазия) в рамках последней кредитной сделки», Финансовый обзор