Канадский инвестиционный менеджер - Canadian Investment Manager

В Дипломированный инвестиционный менеджер (CIM®), ранее Канадский инвестиционный менеджер, обозначение - это профессиональная сертификация, выданная Канадский институт ценных бумаг, канадская компания финансового образования, которая предоставляет курсы, программы, сертификаты и назначения для профессионалов финансовой индустрии.

О обозначении

CIM - это обозначение финансового совета, которое обеспечивает соответствующие требования к знаниям для обладателей указаний для работы с клиентами в качестве дискреционного управления инвестициями. Он развивает навыки, необходимые для обслуживания клиентов, и предлагает учетные данные, необходимые для получения лицензии в качестве дискреционного управляющего портфелем.[1] в Канаде. Он предоставляет участникам программы базу знаний, чтобы рекомендовать и реализовывать передовые инвестиционные стратегии и оценивать эффективность портфеля для своих клиентов.

Нормативные подтверждения

Обозначение CIM одобрено как Организация по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC ) подать заявку в качестве зарегистрированного представителя, утвержденного для осуществления дискреционного управления портфелем (за исключением фьючерсов),[2] и по Канадский администратор по ценным бумагам (CSA) подать заявку на регистрацию в качестве управляющего портфелем - советника и в качестве управляющего портфелем - помощника советника.

Требования к образованию

Участники программы должны пройти обучение, пройти экзамен и получить как минимум 2-летний опыт работы, чтобы получить разрешение на использование обозначения.

Чтобы получить статус CIM, студенты выбирают один из двух подходов:

  1. Канадский курс по ценным бумагам
  2. Методы управления инвестициями
  3. Методы управления портфелем

Достижение: Обозначение CIM

ИЛИ ЖЕ

  1. Канадский курс по ценным бумагам
  2. Основы управления капиталом
  3. Приложение к WME-Investment Management ИЛИ передовые инвестиционные стратегии
  4. Методы управления портфелем

Достижение: Обозначение CIM


На этих курсах рассматриваются следующие темы:

Канадский курс по ценным бумагам

Методы управления инвестициями

  • Управление розничными активами
  • Выбор отдельных ценных бумаг для оценки эффективности
  • Объяснение возврата клиентам

Методы управления портфелем

  • Подготовка к инвестированию Организация по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC ) и регистрация в CSA в качестве управляющего портфелем
  • Передовые методы управления портфелем, подходящие для состоятельных клиентов и институциональных инвесторов
  • Нормативные требования, требования к продажам и операционные требования, необходимые для создания и поддержки фирмы по управлению портфелем

Основы управления капиталом

  • Предоставлять клиентам исчерпывающие комплексные консультации по инвестициям
  • Управление капиталом: финансовое планирование и управление инвестициями

WME - Приложение по управлению инвестициями

  • Глубокий опыт управления инвестициями
  • Специализированный анализ и управление портфелем

Передовые инвестиционные стратегии

  • Управление состоянием для состоятельных клиентов

Отраслевые роли

Профессионалы финансового сектора, имеющие статус CIM и зарегистрированные в провинциальных комиссиях по ценным бумагам, также имеют право на регистрацию как:

  • Портфельный менеджер
  • Консультирующий представитель
  • Младший советник представителя

Другие соответствующие должности, занимаемые обладателями указаний CIM, включают:

  • Советник по инвестициям
  • Управляющий дискреционным портфелем
  • Финансовый менеджер
  • Управляющий активами

Рекомендации

  1. ^ КЕРРИК, ROB (13 декабря 2010 г.). «Финансовые консультанты: сказка о двух сертификатах» - через The Globe and Mail.
  2. ^ «Назначение дипломированного инвестиционного менеджера (CIM) - Канадский институт ценных бумаг». www.csi.ca.

внешняя ссылка