Циклическая динамика производства - Cyclical industrial dynamics - Wikipedia

Промышленная динамика представляет собой изучение средств и процессов, посредством которых отрасли меняются с течением времени, в результате их собственных процессов эволюции - как впервые проанализировано Йозеф Шумпетер. Это дополнительное исследование к сравнительной статике отрасли, которая по-прежнему доминирует в экономическом анализе. Индустриальная динамика, исследованная такими учеными, как Карлссон и Элиассон,[1][2] выявить основные движущие силы развития отрасли. Некоторые отрасли, особенно с быстрым оборотом продукции или высокими уровнями капитальных затрат, демонстрируют особую динамику, проходящую через внутренние подъемы и спады, которые не обязательно связаны с более широкими экономическими колебаниями. Они известны как циклическая промышленная динамика. В последнее время они стали предметом исследования в специальной литературе.[3][4]

Преобладание отраслевых циклов

Практически все отрасли в той или иной степени обладают цикличностью. Ниже приведены некоторые примеры, в которых отраслевые циклы были особенно изучены.

Товары

Исследование Джон Стерман обнаружил, что так называемые товарные циклы возникают на многих товарных рынках.[5] Например, ценовой и производственный циклы на рынках свиней, крупного рогатого скота и меди в среднем составляют 4 года, 10–12 лет и 8–10 лет каждый соответственно. По оценкам Маргрет Слэйд, продолжительность циклов цен на металлы, включая алюминий, медь, железо, свинец, серебро, олово и цинк, составляет около 10–14 лет, что вдвое превышает продолжительность инвестиционных периодов.[6] Исследование Томаса Стэнбэка указывает на устойчивый цикл продолжительностью около двух лет в текстильной промышленности 1950-х и 1960-х годов.[7] Алаяутсиярви и его коллеги сообщают, что цикл в бумажной промышленности Германии сократился по продолжительности с 1990 года и теперь составляет около двух или трех лет.[8]

Продукты с долгим сроком хранения

Основываясь на своих наблюдениях за явным циклическим движением в судостроительной отрасли, экономист, лауреат Нобелевской премии Ян Тинберген считает, что так называемый «цикл товаров длительного пользования» является результатом отставания ведущих отраслей, таких как судостроение, от циклов на рынках конечных пользователей, таких как фрахтовые ставки.[9] Он также предполагает, что продолжительность цикла в добывающей отрасли в четыре раза превышает отставание, а в судостроительной отрасли составляет около 17 лет.[10] Помимо традиционных отраслей, многие новые отрасли, такие как полупроводники, плоские дисплеи, компьютеры и телекоммуникации, также демонстрируют сильную цикличность.[11]

Услуги

В сфере услуг, например, Чой и его коллеги оценивают отраслевые циклы гостиничной и ресторанной индустрии США.[12] Они устанавливают среднюю продолжительность бизнес-цикла, измеряемую совокупными видами деятельности в абсолютном выражении, как около 7,3 года для гостиничной индустрии США; а для ресторанной индустрии США - около 8 лет.

Отраслевые циклы в сравнении с бизнес-циклами

Циклическая динамика на уровне отдельных отраслей может представлять собой модели, весьма отличные от таковых для общих бизнес-циклов. Например, хотя колебания во многих отраслях коррелируют с колебаниями в экономике в целом, было также много отраслей, которые не чувствительны к экономическим циклам, такие как фармацевтика, образовательные услуги, страховые компании и отрасли общественных услуг; некоторые другие отрасли, такие как здравоохранение, даже демонстрируют более высокие темпы роста во время рецессии.[13] Фактически, было подсчитано, что «во время любой рецессии [в течение 1980-х и 1990-х годов] только 60% всех промышленных секторов действительно находились в состоянии спада».[14]

Сроки, продолжительность и амплитуда отраслевых циклов могут сильно различаться. Отрасли производства товаров длительного пользования в США примерно в три раза более цикличны, чем отрасли товаров длительного пользования.[15]

Идентификация и измерение отраслевых циклов

Отраслевые циклы были определены с использованием подхода «классического цикла» или подхода «цикла роста». В первом подходе для определения циклов используются временные ряды уровней экономической деятельности; и только абсолютный спад активности квалифицируется как «спад».[16]

Хотя этот подход согласуется с подходом, используемым Национальное бюро экономических исследований (NBER) для определения бизнес-циклов в США, циклы на отраслевом уровне обычно скрыты сильными отраслевыми тенденциями, которые доминируют в промышленных сериях. Поэтому отраслевые циклы чаще идентифицируются с использованием подхода «цикла роста», путем отделения циклической составляющей временного ряда от основной тенденции.

Сочетание подхода цикла роста и других эконометрических методов, таких как Фильтр Ходрика-Прескотта, определены отраслевые циклы в мировой индустрии производства полупроводников, ПК и плоских дисплеев за последние десятилетия.[17]

Отраслевые циклы могут быть дополнительно измерены с использованием таких методов, как Анализ Фурье. Например, определены три наиболее мощных цикла глобальных данных отгрузки полупроводников в частотной области со средним периодом в 4 года, 2,29 года и 1,03 года соответственно (возврат к исходной временной области).[18]

Драйверы отраслевых циклов

Предлагается три основных механизма, ответственных за отраслевые циклы, а именно отраслевые циклы, вызванные бизнес-циклами; отраслевые циклы, вызванные несоответствием и задержкой между различными динамиками рынка, включая инвестиции, мощность, цену и продажи; и отраслевые циклы, вызванные динамикой инноваций.

Многие отрасли стремительно развиваются, когда экономика в целом процветает, и падают, когда экономика находится в состоянии рецессии. Другими словами, отраслевые циклы многих отраслей в данной стране коррелируют с бизнес-циклами страны.[19] Для других отраслей несоответствие и задержка между различными динамиками на рынках - еще один важный механизм, вызывающий отраслевые циклы. В Эффект кнута на уровне фирмы [20] и игровая конкуренция на отраслевом уровне [21] может вызвать последовательный рост цен, продаж, производственных мощностей и инвестиций во многих отраслях. Наконец, неравномерность темпов технологических изменений, по-видимому, является еще одним основным фактором отраслевых циклов, поскольку продажи в отрасли, вероятно, достигают пика после появления «доминирующего дизайна».[22]

Стратегические последствия отраслевых циклов

Некоторую промышленную динамику можно лучше понять через призму отраслевых циклов. Например, было обнаружено, что отрасли становятся более концентрированными во время спадов отраслевого цикла.[23] Это явление согласуется с теорией Йозеф Шумпетер который рассматривает спады как механизм «очистки», который направляет ресурсы более сильным конкурентам в отрасли.[24]

Циклическая динамика промышленного производства составляет ключевую стратегию для фирм и, таким образом, вносит множество важных последствий в разработку стратегии фирм. Например, в отрасли бурения нефтяных скважин с высокой цикличностью предполагалось, что, во-первых, компании скорректировали свою стратегическую деятельность, такую ​​как капитальные затраты и распределение активов, в соответствии со стадией цикла, а, во-вторых, «оптимальные» стратегии варьировались. по этапам цикла.[25] В высокоцикличной индустрии плоских дисплеев, где с момента создания отрасли в 1990 году произошло пять подъемов и спадов, Джон Мэтьюз продемонстрировал поразительную закономерность в поведении компаний на входе, когда ни один успешный вход в отрасль не был спроектирован. подъем.[26] В литературе по маркетингу также отмечалась модель, при которой фирмы используют рецессии как временные меры для улучшения положения своего бренда.[27]

Примечания

  1. ^ Карлссон, Б. 1997. Технологические системы и промышленная динамика. Springer
  2. ^ Карлссон, Б. и Г. Элиассон, 2003. Промышленная динамика и эндогенный рост, Промышленность и инновации, 10 (4): 435-455.
  3. ^ Тан, Х., и Мэтьюз, Дж. А. в прессе.[нуждается в обновлении ] Выявление и анализ отраслевых циклов. Журнал бизнес-исследований. Дои:10.1016 / j.jbusres.2009.04.012
  4. ^ Тан, Х., и Мэтьюз, Дж. А. в прессе.[нуждается в обновлении ] Циклическая динамика промышленного производства: случай глобальной полупроводниковой промышленности. Технологическое прогнозирование и социальные изменения. Дои:10.1016 / j.techfore.2009.08.003
  5. ^ Стерман, Джон Д. 2000. Бизнес-динамика. Бостон: Макгроу-Хилл.
  6. ^ Слейд, Маргрет Э. 1982. Циклы цен на сырьевые товары из природных ресурсов: анализ частотной области. Журнал экономики и менеджмента окружающей среды 9: 138-148.
  7. ^ Стэнбэк, Томас М. 1958. Текстильный цикл: характеристики и способствующие факторы. Южный экономический журнал 25 (2): 174-188.
  8. ^ Алаяутсиярви К., М. Б. Клинт и Х. Тикканен. 2001. Стратегии взаимоотношений с клиентами и сглаживание отраслевых бизнес-циклов: пример мировой индустрии высококачественной бумаги. Управление промышленным маркетингом 30: 487-497
  9. ^ Тинберген, Ян, и Дж. Дж. Полак. 1950. Динамика деловых циклов: исследование экономических колебаний. Лондон: Рутледж и К. Пол.
  10. ^ Тинберген, Дж. 1981. Кондратьевские циклы и так называемые длинные волны: Ранние исследования. Фьючерсы 13 (4): 258-263.
  11. ^ См., Например, Ноам, Э. М. 2006. Фундаментальная нестабильность: почему телекоммуникации становятся циклической и олигополистической отраслью. Информационная экономика и политика 18: 272-284; 2005. Лю, W.-H. Детерминанты циклов полупроводниковой промышленности. Журнал моделирования политики 27: 853-866; Мэтьюз, Дж. А. 2005. Стратегия и кристаллический цикл. California Management Review 47 (2): 6-32; МакКлин, Б. 2001. 2001 Промышленность компьютерных микросхем на перепутье. Semiconductor International 24 (1): 73-75.
  12. ^ Чой, Ж.-Г. 1999. Ресторанная индустрия: бизнес-циклы, стратегические финансовые практики, экономические показатели и прогнозирование. Докторская диссертация, Департамент гостеприимства и управления туризмом, Политехнический институт Вирджинии и Государственный университет, Блэксбург, Вирджиния; and Choi, J.-G., M. D. Olsen, F. A. Kwansa, and E.C.-Y. Це. 1999. Прогнозирование поворотных моментов в индустрии: модель цикла гостиничной индустрии США. Гостиничный менеджмент 18: 159-170.
  13. ^ Берман Дж., Пфлегер Дж. 1997. Какие отрасли чувствительны к экономическим циклам. Ежемесячный обзор труда 120 (2): 19-26
  14. ^ «Как это было для вас?» The Economist, 2001, Vol. 362: 4-6
  15. ^ Петерсен, Б. и С. Стронгин. 1996. Почему одни отрасли более цикличны, чем другие? Журнал деловой и экономической статистики 14 (2): 189-198
  16. ^ Зарновиц, В., и А. Озилдирим. 2002. Декомпозиция временных рядов и измерение бизнес-циклов, тенденций и циклов роста. В рабочем документе NBER 8736. Кембридж, Массачусетс: Национальное бюро экономических исследований.
  17. ^ Тан, Хао 2007. Циклическая производственная динамика: идентификация и анализ циклического поведения в трех ИТ-отраслях. Докторская диссертация, Высшая школа менеджмента Маккуори, Университет Маккуори, Сидней, Австралия
  18. ^ Тан, Х., и Мэтьюз, Дж. А. в прессе. Выявление и анализ отраслевых циклов // Журнал бизнес-исследований. Дои:10.1016 / j.jbusres.2009.04.012
  19. ^ Кандил, М. 1997. Что отличает промышленные циклы деловой активности? Межгосударственное расследование. Прикладная экономика 29: 197-212.
  20. ^ См. Forrester, J. W. 1961. Industrial Dynamics. MIT Press; и Сенге, П. М. 1990. Пятая дисциплина. Искусство и практика организации обучения. Лондон: вековой бизнес
  21. ^ См. Теорию в Тироле, J. 1988. Теория промышленной организации. Кембридж, Массачусетс: MIT Press; см. приложения, например, в Dearden, J. A., G. L. Lilien и E. Yoon. 1999. Стратегия маркетинга и производственных мощностей для недифференцированных продуктов: выигрыш и проигрыш в игре цикла производственных мощностей. Международный журнал маркетинговых исследований 16: 57-74
  22. ^ см. Anderson, P., и М. Л. Тушман. 1990. Технологические разрывы и доминирующие конструкции: циклическая модель технологических изменений. Ежеквартальный вестник административной науки, 35: 604-633; и Тушман, М.Л., и П. Андерсон. 1986. Технологические разрывы и организационная среда. Административная наука ежеквартально 31 (3): 439-465.
  23. ^ Тан, Х., и Мэтьюз, Дж. А. в прессе. Циклическая динамика промышленного производства: случай глобальной полупроводниковой промышленности. Технологическое прогнозирование и социальные изменения. Дои:10.1016 / j.techfore.2009.08.003
  24. ^ Шумпетер, Дж. А. 1939. Деловые циклы: теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса. Нью-Йорк: Книжная компания Макгроу-Хилл.
  25. ^ Mascarenhas, B., and D.A. Aaker. 1989. Стратегия бизнес-цикла. Журнал стратегического управления 10: 199-210.
  26. ^ Мэтьюз, Дж. А. 2005. Стратегия и кристаллический цикл. Обзор управления Калифорнии 47 (2): 6-32.
  27. ^ См. Например Шринивасан Р., Рангасвами А., Лилиен Г.Л. 2005. Превращение невзгод в преимущество: окупается ли проактивный маркетинг во время рецессии? Международный журнал маркетинговых исследований 22: 109-125