Harris Associates - Harris Associates - Wikipedia

Harris Associates
Дочернее предприятие
ПромышленностьУправление инвестициями
Основан1976 (1976)
ОсновательВиктор Моргенштерн
Штаб-квартираЧикаго, Иллинойс, НАС.
ТоварыПаевые инвестиционные фонды, Управление активами
АУМ
  • Снижаться 86 долларов США миллиард (2020)
  • Снижаться 118 миллиардов долларов США (2019)
  • Увеличивать 141 миллиард долларов США (2018)
  • Устойчивый 118 миллиардов долларов США (2017)
Количество работников
199
РодительNatixis Global Asset Management
Интернет сайтwww.harrisassoc.com

Harris Associates L.P. это Чикаго -основан инвестиционная компания что управляет 86 миллиардами долларов[1] в активах по состоянию на 30 июня 2020 года. Харрис управляет долгосрочными акциями в США, международным акциями и стратегиями глобального капитала, которые предлагаются через его компанию паевых инвестиционных фондов, фонды Oakmark и другие типы инструментов. Харрис полностью принадлежит Natixis Global Asset Management, французская компания по предоставлению финансовых услуг, которая в основном принадлежит BPCE, Вторая по величине банковская группа Франции. Harris Associates сохраняет полный контроль над инвестиционными решениями, инвестиционной философией и повседневными операциями.

История

Компания Harris Associates была основана в 1976 году Виктором Моргенштерном,[2] Майрон Сольд, Роджер Браун, Ральф Вангер,[3] Джо Браучер, Питер Форман, Эд Нейссер и Эрл Руснак, ранее работавшие в офисе частных инвестиций чикагского предпринимателя. Ирвинг Харрис. Ирвинг Харрис не имел прямого отношения к Норману Харрису, основавшему Харрис Банк.[нужна цитата ].

Инвестиционная философия

Harris Associates считается ценный инвестор. Инвестиционный процесс предполагает инвестирование в предприятия, которые торгуются со скидкой по отношению к внутренней стоимости. Внутренняя стоимость основана на анализе дисконтированных денежных потоков, который учитывает качество управления и способность компании расти.[4] Согласно исследованию Morningstar в апреле 2013 года, в котором анализировалась эффективность семи фондов Oakmark за пятилетний период, четыре из них попали как минимум в 2% лучших в соответствующих категориях.[5]

Инвестиционные менеджеры

По состоянию на 2020 год среди известных инвестиционных менеджеров есть Билл Найгрен, который присоединился к компании в 1983 году.[6] известен подходом к инвестированию в стоимость.[7]

Дело Верховного суда

В 2009 г. Верховный суд США согласился услышать Джонс против Harris Associates, иск, поданный в федеральный суд группой инвесторов паевых инвестиционных фондов против фирмы. Инвесторы паевых инвестиционных фондов, которые являются инвесторами фондов Oakmark, утверждали, что фонды переплатили их консультанту (Harris Associates) и что гонорары, которые Harris Associates взимают с инвесторов Oakmark, выше, чем сборы, которые Harris взимает с институциональных клиентов.[8]

Костюм ранее был выброшен Апелляционный суд США седьмого округа в 2008 году, с судьей, который является известным сторонником свободного рынка, Ричард Познер утверждая, что иногда рынки необходимо сдерживать.[9][10]

В марте 2010 года Верховный суд единогласно отменил решение Седьмого округа и возобновил рассмотрение дела.[11]

Рекомендации

  1. ^ http://www.harrisassoc.com/About-Us.htm
  2. ^ http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=1100344&privcapId=6060156&previousCapId=6060156&previousTitle=Valor%20Equity%20Partners%20L.P.
  3. ^ "Wanger Investment Management". Bloomberg.
  4. ^ http://analysis.morningstar.com/analystreport/far.aspx?t=OAKLX®ion=USA&culture=en-us
  5. ^ http://online.barrons.com/article/SB50001424052748704882404578390772279784116.html#articleTabs_article%3D1
  6. ^ "Билл Нигрен". news.morningstar.com. Получено 2020-04-10.
  7. ^ "Окмарк падает, но потенциал остается". Morningstar, Inc. Получено 2020-04-10.
  8. ^ Сачдев, Амит; Дэвид Сэвидж (3 ноября 2009 г.). «Дело о плате за паевой инвестиционный фонд проверяет, какая плата является разумной». Чикаго Трибьюн. п. 19.
  9. ^ Сачдев, Амит; Дэвид Сэвидж (3 ноября 2009 г.). «Дело о плате за паевой инвестиционный фонд проверяет, какая плата является разумной». Чикаго Трибьюн. п. 19.
  10. ^ «Спор о взносах в паевой фонд разделяет Верховный суд США (Update2)». Bloomberg. 2 ноября 2009 г.
  11. ^ http://www.scotusblog.com/2010/03/todays-opinions-49/

внешняя ссылка