Mekong Capital - Mekong Capital

Mekong Capital
Ограниченная ответственность
ПромышленностьЧастный акционерный капитал
Основан2001
Штаб-квартираХошимин, Вьетнам
ТоварыКапитал роста
Количество работников
25
Интернет сайтwww.mekongcapital.com

Mekong Capital ориентирована на Вьетнам Частная акционерная компания. Mekong Capital, работающая во Вьетнаме с 2001 года, является одной из первых частных инвестиционных компаний, которая привлекла Вьетнам, и осуществила 32 прямых инвестиций во Вьетнаме через 4 фонда с более чем 30 штатными сотрудниками.[1] Mekong Capital имеет офисы в Хошимин, Ханой.[2] Сосредоточив внимание на производственных компаниях до 2005 года, в 2006 году Mekong Capital сместила акцент на бизнес, ориентированный на потребителей. Mekong Capital известен как частная инвестиционная компания, которая вложила значительные ресурсы в развитие своей корпоративной культуры,[3] и в корпоративной культуре компаний, входящих в его портфель, и является предметом нескольких тематических исследований.[4][5]

Mekong Capital выигрывал награды Private Equity International пять лет подряд, в том числе Премия за улучшение операционной деятельности для азиатских компаний с малой капитализацией на 2013 год, Фирма года на пограничном рынке на 2014 год, Премия за операционное превосходство 2015 для категории компаний с малой капитализацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Фирма года на пограничном рынке в Азии на 2016 год, и Функциональное совершенство для инвестиций с небольшой капитализацией в Азии на 2017 год.[6]

Mekong Capital был основан Крисом Фройндом[7] в 2001 году. Крис Фройнд ранее работал в Templeton Asset Management,[8] базировалась во Вьетнаме и Сингапуре с 1995 по 2001 год.

Некоторые из хорошо известных инвестиций Mekong Capital включают:

  • Джои Ди Донг (MobileWorld)[9] - Крупнейшая во Вьетнаме сеть розничных продаж мобильных устройств, насчитывающая более 1300 магазинов мобильных телефонов, 700 магазинов бытовой электроники большего формата и 300 мини-супермаркетов в рамках своей третьей розничной концепции, к тому времени, когда Mekong Capital завершила свою полную продажу.[10] Mekong Capital полностью вышла из Gioi Di Dong в январе 2018 года, получив коэффициент доходности 57x и IRR 61,1% на кумулятивной основе, что сделало его одной из самых успешных инвестиций в истории прямых инвестиций в Азии.
  • Золотые ворота - Ведущий ресторанный оператор Вьетнама, насчитывающий около 250 ресторанов более 14 брендов.
  • Вьетнамские австралийские международные школы (VAS) - Одна из крупнейших сетей частных школ K-12 во Вьетнаме с 8 кампусами на 2016/2017 учебный год;
  • Traphaco - Лидер на рынке производства, брендинга и распространения традиционных лекарств и травяных добавок во Вьетнаме;
  • Loc Troi Group - Крупнейший дистрибьютор химикатов для защиты растений во Вьетнаме и пионер вертикально интегрированной переработки риса во Вьетнаме;
  • Phu Nhuan Ювелирные изделия - Крупнейшая ювелирная розничная сеть во Вьетнаме, насчитывающая более 200 магазинов;
  • Masan Consumer - Крупнейшая во Вьетнаме компания по производству упакованных пищевых продуктов FMCG;
  • Asia Chemical Corp (ACC) - Самый крупный из местных специальная химия дистрибьюторская компания во Вьетнаме.

Выходы

К январю 2018 года Mekong Capital добился полного выхода из 24 инвестиций, которые не были внесены в список на момент первоначальной инвестиции: Tan Dai Hung Plastic, Duc Thanh Wood Processing, Saigon Gas, Mai Son Retail, Masan Consumer, Minh Phuc Printing, International Consuming. Продукты (ICP), AA Corporation, Goldsun JSC, Lac Viet Computing Corporation, Nam Hoa Wooden Toys, Digiworld, MK Smart, Нго Хан; Venture International, Golden Gate, FPT Corporation, Nam Long, Intresco, Vietnam Australia International School, Phu Nhuan Jewelry (PNJ), Loc Troi Group, Traphaco и The Gioi Di Dong (MobileWorld).

История продажи Mekong Capitalя

Выход из маршрута2008200920102011201220132014201620172018
Торговля продажа контрольного пакета акций компании стратегическому инвесторуСайгон ГазICPVenture International
Продажа 100% акций Фонда в рамках сделки, согласованной напрямуюДык ТханьМай СонМинь Фук; Корпорация AAGoldsun; Lac Viet; Нам ХоаDigiworld; МК СмартЗолотые воротаLoc Troi; Traphaco
Продажа акций Фонда на рынках ценных бумагТан Дай ХунгМасан ЕдаНго Хан; MobileWorldMobileWorldFPT; Нам Лонг; Intresco; MobileWorld; PNJIIPNJMobileWorld

яВключает только инвестиции, которые не были внесены в список на момент первоначального вложения Фонда.
IIЧастичный выход

Mekong Capital владеет несколькими другими инвестициями в компании, которые не были внесены в листинг на момент первоначального инвестирования и сейчас включены в список: Traphaco, Phu Nhuan Jewelry, Intresco и MobileWorld.

Фонды

  • Mekong Enterprise Fund, Ltd. - Этот фонд, основанный в 2002 году, специализируется на инвестициях в частный капитал вьетнамских малых и средних предприятий, как правило, частных семейных производственных предприятий. [11]
  • Mekong Enterprise Fund II, Ltd. - Основанный в 2006 году, этот фонд ориентирован на частные инвестиции в быстрорастущие частные вьетнамские компании с отличными командами менеджеров, как правило, в отраслях, ориентированных на потребителей. [12]
  • Vietnam Azalea Fund, Limited. - Основанный в 2007 году, этот фонд ориентирован в первую очередь на инвестиции перед IPO, включая приватизацию.[13][14]
  • Mekong Enterprise Fund III, Ltd. - Фонд прямых инвестиций, запущенный в 2016 году, специализирующийся на потребительских отраслях Вьетнама,[15] обычно стараются вложить от 8 до 15 миллионов долларов за сделку.

Инвестиции, ориентированные на видение

Vision Driven Investing - это система создания стоимости частного капитала, в которой применяются передовые практики частного капитала, коучинга руководителей, развития лидерства, корпоративной трансформации и управления изменениями в контексте частного капитала.

Структура включает согласование вокруг общего видения с инвестируемыми компаниями, последующее согласование бизнес-плана с четкими вехами и измеримыми целями для достижения этого видения, активное отслеживание прогресса по этим вехам и партнерство с инвестируемой компанией для выполнения плана таким образом, чтобы компания наделена полномочиями реализовать видение независимо от встречающихся препятствий.

Приложение Mekong Capital к концепции Vision Driven Investing показано в тематическом исследовании Гарвардской школы бизнеса под названием Столица Меконга: формирование культуры лидерства во Вьетнаме, а также тематическое исследование Лондонской школы бизнеса под названием Mekong Capital: важность корпоративной культуры на развивающихся рынках Прямые инвестиции.

Рекомендации

  1. ^ AsiaMoney - посев семян прогресса
  2. ^ "PEIAsia - Вьетнамское предприятие Меконга" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2014-04-24. Получено 2012-07-18.
  3. ^ Обзор инвестиций во Вьетнам: Могучий Меконг В архиве 2012-12-15 в Wayback Machine
  4. ^ Пример из практики Гарвардской школы бизнеса - Столица Меконга: формирование культуры лидерства во Вьетнаме
  5. ^ «Пример из практики Лондонской школы бизнеса - Капитал Меконга: важность корпоративной культуры в прямых инвестициях на развивающихся рынках». Архивировано из оригинал на 2012-07-15. Получено 2012-07-23.
  6. ^ Mekong Capital получает награду PEI за сделку с Конг Ванг
  7. ^ WSJ - инвестор ищет «следующего Китая» во Вьетнаме
  8. ^ Capvent China Индия Бразилия Саммит партнеров по частному капиталу 2011 г. В архиве 2011-01-30 на Wayback Machine
  9. ^ Сайт MobileWorld
  10. ^ «Пример влияния Ассоциации прямых инвестиций на развивающиеся рынки (EMPEA): MobileWorld». Архивировано из оригинал на 2012-08-10. Получено 2012-07-23.
  11. ^ Фонд предпринимательства Меконга В архиве 2013-04-14 в Archive.today
  12. ^ FinanceAsia - Последний Вьетнамский фонд прямых инвестиций полностью подписан
  13. ^ FinanceAsia - Mekong Capital продолжает извлекать выгоду из интереса Вьетнама
  14. ^ «Вьетнамский фонд азалии». Архивировано из оригинал на 2012-07-02. Получено 2012-07-18.
  15. ^ Mekong Capital в сборе средств для Фонда III

внешняя ссылка