Избыточный вес (фондовый рынок) - Overweight (stock market)

На фондовом рынке термин лишний вес может относиться к двум разным контекстам.[1]

1) Избыточный вес как часть трехуровневой рейтинговой системы вместе с "недостаточный вес "и" равный вес "используется финансовые аналитики чтобы указать на привлекательность конкретной акции. Если акции рекомендуется иметь «избыточный вес», аналитик полагает, что эта акция имеет лучшее соотношение цены и качества, чем другие.[2]

2) Инвестиционный портфель оценивается как лишний вес указывает на то, что у инвестора пропорционально больше, чем контрольный вес определенного актив (акция, облигация, отрасль / сектор, страна, валюта или класс активов и т. д.).[3]

Примеры

Определение 1. Если определенная акция продается за 500 долларов, и аналитик считает, что эта акция стоит 600 долларов, аналитик объявит, что эта акция лишний вес.

Определение 2: Предположим, что акции технологических компаний составляют 10% соответствующих фондовый индекс по рыночной стоимости. Например, масса технологического сектора в индексе может составить 10%.[нужна цитата ]

Избыточный вес - Предположим, что инвестор владеет 15% своих инвестиций в акции технологических компаний. В этом случае портфель акций инвестора на 5% превышает долю акций технологических компаний.[нужна цитата ]

Предположим далее, что инвестор получил совет от своего брокера или финансового консультанта, что технология должна иметь «перевес». Инвестору рекомендуется держать более инвестиции в технологии в процентах, чем вес этого актива в индексе / рынке. В этом примере рекомендуется удерживать более более 10% по стоимости акций Технологии.[нужна цитата ]

Недостаточный вес - В отличие от холдинга с избыточным весом, если брокер советует, что у технологии должно быть меньше веса, инвестору рекомендуется придерживаться меньше более 10% по стоимости акций Технологии.[нужна цитата ]

Равный вес - Третья возможность заключается в том, что брокер сообщает, что технологии должны иметь «равный вес». В этом случае рекомендуется держать 10% акций Technology.[нужна цитата ]

Рекомендации

  1. ^ «Определение избыточного веса». Инвестопедия. Получено 4 января 2013.
  2. ^ Updegrave, Уолтер (2003-08-19). «Глоссарий, пожалуйста! Что вообще означают такие термины, как« избыточный вес »и« недостаточный вес »?». CNNMoney.com, Спросите эксперта. Получено 2007-01-03.
  3. ^ https://www.stock-ratings.com/ratingscalc/[постоянная мертвая ссылка ]

внешняя ссылка

Есть несколько веб-сайтов, которые предлагают свои рейтинги по определенным тикерам. Zacks.com, Marketwatch.com,RatingStocks.com,Stock-Ratings.com, Buckster.com и theStreet.com некоторые из них.