Компании группы капитала - Capital Group Companies

Capital Group Companies, Inc.
Частный
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1931; 89 лет назад (1931)
ОсновательДжонатан Белл Лавлейс
Штаб-квартира
Лос-Анджелес, Калифорния
,
Соединенные Штаты
Обслуживаемая площадь
Мировой
ТоварыСубконсультативные услуги паевым инвестиционным фондам и другим объединенным инвестиционным механизмам
АУМУвеличивать $2.06 триллион (Декабрь 2019 г.)[1]
Количество работников
7500 (30 июня 2017 г.) [2]
Интернет сайтCapitalgroup.com

Capital Group американская финансовая компания. Он входит в число старейших и крупнейших в мире. управление инвестициями организаций, управляющих активами на сумму более 2 триллионов долларов США. Основанная в 1931 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, она является частной и имеет офисы по всему миру в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Европе.

Capital предлагает ряд продуктов, ориентированных на активное управление, в том числе более 40 паевых инвестиционных фондов через свою дочернюю компанию, Дистрибьюторы американских фондов, а также отдельно управляемые счета (или коллективные инвестиционные фонды), частный капитал, инвестиционные услуги для состоятельных инвесторов в США и ряд других предложений для институциональных клиентов и индивидуальных инвесторов во всем мире.

История

В 1931 году Джонатан Белл Лавлейс основал инвестиционную фирму Lovelace, Dennis & Renfrew, которая впоследствии стала Capital Group. Ранее Лавлейс был партнером брокерской компании E.E. MacCrone, где он изучал концепцию создания открытого паевого инвестиционного фонда. В конце концов он продал свою долю в этой компании незадолго до краха Уолл-стрит в 1929 году.[нужна цитата ]

В 1933 году фирма Лавлейса приняла на себя управление инвестиционной компанией Америки, которую он основал в 1927 году в E.E. MacCrone.[3] В течение следующих 20 лет его фирма пользовалась скромным успехом.[4] По мере того как паевые инвестиционные фонды набирали популярность в 1950-х годах, список паевых инвестиционных фондов Capital рос.[нужна цитата ]

Международный фонд ресурсов, основанный в 1954 году,[5] был первым набегом Capital на международное инвестирование. Годом ранее Лавлейс учредил международный инвестиционный персонал по настоянию своего сына Джона Лавлейса-младшего. В 1962 году последовало открытие первого зарубежного исследовательского офиса фирмы в Женеве.[6]

В 1958 году Джон Лавлейс-младший представил новую систему управления паевыми инвестиционными фондами и счетами фирмы. Вместо того, чтобы назначать портфель одному менеджеру, он разделил каждый портфель между несколькими менеджерами. Каждый менеджер будет делиться идеями с коллегами, но имеет полную свободу действий в отношении части портфеля. Известная сегодня как The Capital System, она избегает феномена создания «звезд» из одного менеджера, которые могут повлиять на результаты фонда в случае их ухода.[7] В середине 1960-х годов Capital начал привлекать к управлению портфелями аналитиков-исследователей, резервируя часть каждого из них, чтобы аналитики могли реализовывать свои самые убедительные инвестиционные идеи.[8]

Долгосрочный подход Capital Group помог ей избежать некоторых ловушек, с которыми сталкиваются другие фирмы. В конце 1990-х фирму критиковали за то, что она не предлагала популярные в то время технические фонды. Но когда лопнул технологический пузырь, Capital хвалили за то, что он не бросился на подножку.[9]

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй муж Филип Мэй работал менеджером по связям с общественностью в Capital Group.[10]

Инвестиции

По состоянию на 2019 год Capital Group владела 5% BAE Systems[11] и 9% Бритиш Американ Тобакко.[12]

Лидерство

Председатель и главный исполнительный директор - Тим Армор,[13] который занял пост в 2015 году после смерти Джеймс Ротенберг.[14]

Стратегии

Фонды обычно имеют от 3 до 13 менеджеров; Помимо финансовых исследований, менеджеры могут проводить комплексную проверку на местах, и в 2018 году они зарегистрировали 12 400 человек на таких объектах, как фабрики.[15] Он имеет 3 независимых подразделения, специализирующихся на акциях: Capital World Investors, Capital Research Global Investors и Capital International Investors.[16]

Фонды

По состоянию на 2019 год в нем было 36 фондов.[17] Growth Fund of America, основанный в 1973 году, был крупнейшим активно управляемым фондом по состоянию на 2020 год с объемом около 150 миллиардов долларов.[18]

Владение

По состоянию на 2019 год компанией владеют 450 партнеров.[19]

Офисы

В Capital Group работает более 7 500 сотрудников по всему миру. Филиалы в Северной Америке включают Атланту, Лос-Анджелес, Сан-Антонио, Индианаполис, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто и Вашингтон, округ Колумбия. В рамках планов расширения в Европе Capital Group открыла свои представительства во Франкфурте, Мадриде, Милане и Цюрихе. офисы в Женеве, Лондоне и Люксембурге.[20] Его офисы в Азии включают Пекин, Гонконг, Мумбаи, Сингапур и Токио. Capital Group также имеет растущее присутствие в Сиднее.[21] и офис прямых инвестиций в Сан-Паулу.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ https://corpcomm.capgroup.com/PoliteMail/files/QFY19AUM.pdf
  2. ^ https://www.capitalgroup.com/our-company/news-room.html
  3. ^ (4 мая 1927 г.) Новая инвестиционная компания. Нью-Йорк Таймс
  4. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004). Люди с Уолл-стрит: правдивые истории современных мастеров и моголов. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья. Стр. 193
  5. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: история долгосрочного инвестиционного превосходства. Стр. 196
  6. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: история долгосрочного инвестиционного превосходства. Стр. 196
  7. ^ Уиллис, Клинт (сентябрь 1997 г.). Гигант, которого никто не знает. Ссылка на паевые инвестиционные фонды недоступна
  8. ^ Петруно, Том (26 ноября 1990 г.). Показатели капитала. Лос-Анджелес Таймс
  9. ^ Грин, Эндрю (10 января 2003 г.). Fund Titan: Джон Б. Лавлейс младший, строитель империи. Зажигает
  10. ^ Гудли, Саймон (12 июля 2016 г.). «Филип Мэй: зарезервированный город и муж с радостью уступят место». Хранитель. В архиве из оригинала 12 июля 2016 г.
  11. ^ «Capital Group вдвое снизила долю в BAE Systems до 5% (ALLISS)». Утренняя звезда. 29 мая 2019.
  12. ^ «Ведущие институциональные держатели БТИ». Yahoo! Финансы. Получено 24 апреля 2020.
  13. ^ Кападиа, Решма. «Познакомьтесь с активным менеджером, который преодолевает трудности». www.barrons.com. Получено 2020-01-06.
  14. ^ «Гигант из фондов $ 1,9 трлн с безумной идеей вложения средств». www.thewealthadvisor.com. Получено 2020-01-06.
  15. ^ «Гигант из фондов $ 1,9 трлн с безумной идеей вложения средств». www.thewealthadvisor.com. Получено 2020-01-06.
  16. ^ «Capital Group проведет реструктуризацию исходя из инвестиционных целей». www.fa-mag.com. Получено 2020-03-27.
  17. ^ «Capital Group, бастион активного управления, выросла до 1,9 триллиона долларов». Инвестиционные новости. 2019-05-14. Получено 2020-03-27.
  18. ^ «Как пали сильные». Morningstar, Inc. Получено 2020-03-27.
  19. ^ «Фондовый гигант стоимостью 1,9 трлн долларов с безумной идеей вложения средств». www.thewealthadvisor.com. Получено 2020-01-06.
  20. ^ Самуэль, Джульетта (16 октября 2014 г.). Capital Group обращается к богатству для международной экспансии. Wall Street Journal
  21. ^ Смит, Марк (1 декабря 2014 г.). Capital Group расширяет команду розничных продаж. Финансовый стандарт

внешняя ссылка