Evergreen Investments - Evergreen Investments

Evergreen Investments
Дочернее предприятие
ПромышленностьФинансы
Основан1932 (1932)
Несуществующий20 июня 2010 г. (2010-06-20)
Штаб-квартира
Бостон, Массачусетс и Шарлотта, Северная Каролина
,
Соединенные Штаты
Ключевые люди
W. Douglas Munn, Pres. & ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дэвид Германия, ИТ-директор
ТоварыФинансовые услуги
РодительУэлс Фарго
Интернет сайтвечнозеленые инвестиции.com

Evergreen Investments был управление инвестициями бизнес Ваховия. Бренд был объединен в Фонды Wells Fargo Advantage и впоследствии прекращено после Уэлс Фарго приобретение Wachovia.[1] Бренд был официально закрыт 20 июля 2010 года.[2]

За пределами США бизнес по продажам и распространению велся под торговой маркой Wachovia Global Asset Management.

Evergreen Investments имела 245,9 млрд долларов США в активы под управлением, 83 паевых инвестиционных фонда, 2,7 миллиона акционеров паевого инвестиционного фонда и 1064 сотрудника по состоянию на 30 июня 2008 года.[3] Evergreen входит в число 30 крупнейших компаний по управлению активами Америки и входит в число 25 крупнейших семей взаимных фондов.

Это семейство паевых инвестиционных фондов позиционировало себя как «широко диверсифицированная организация по управлению активами с продуктами и услугами, распределенными по нескольким направлениям бизнеса ... управление различными инвестициями, такими как институциональные портфели, паевые инвестиционные фонды, переменные аннуитеты, альтернативные инвестиции и частные счета». [4][5]

История

Evergreen Investments ведет свою историю от торговой марки Keystone Investments, которая была впервые основана в 1932 году.[6]

Keystone Investments: 1932–1996 гг.

Keystone Investments создала одну из первых семей паевых инвестиционных фондов в Соединенных Штатах в 1932 году. Она принадлежала сотрудникам и управлялась ею до слияния с Evergreen Funds, принадлежащей First Union. Keystone предложила более 25 розничных паевых инвестиционных фондов.[7]

Слияние Keystone и Evergreen: 1996–1998

First Union Corporation, материнская компания унаследованных Evergreen Funds, приобрела Keystone Fund Family и начала слияние Evergreen-Keystone в 1996 году. Слияние объединило сильные стороны двух лидеров отрасли, и к 1997 году фонды Evergreen и Keystone были объединены под сохранившаяся торговая марка Evergreen, которая будет предлагать более 80 розничных и институциональных паевых инвестиционных фондов.

Полное слияние было завершено к январю 1998 года. В том же году Evergreen Funds начинает работать с двумя подразделениями: розничной компанией и институциональной компанией.

Консультативная группа Tattersall

В 1999 году Evergreen приобрела Tattersall Advisory Group (TAG), инвестиционную консалтинговую фирму, специализирующуюся на управлении фиксированным доходом, как полностью принадлежащую, автономную дочернюю компанию Evergreen Funds.

Первый союз - Wachovia, слияние равных

3 августа 2001 года унаследованные акционеры Wachovia Corporation одобрили сделку о «слиянии равных» с головной компанией Evergreen Fund, First Union Corporation, с целью создания новой Wachovia Corporation, дочерней компанией которой стала Evergreen. Новое предприятие отказалось от названия First Union и приобрело идентичность и биржевой код Wachovia. Аналитики считают, что этот шаг, скорее всего, поможет First Union обрести новую идентичность, поскольку репутация Wachovia среди потребителей была намного лучше, чем у First Union.

В результате «слияния равных» Evergreen Funds и унаследованные паевые инвестиционные фонды Wachovia были объединены в Evergreen Funds.

Evergreen Investments

Старое здание Джона Хэнкока в Бостон, Массачусетс где находилась Evergreen Investments

В 2002 году Evergreen Retail и институциональные компании формируются и начинают работать под зонтичной организацией по управлению активами под названием Evergreen Investment Management Company, LLC. Затем паевые инвестиционные фонды Evergreen были распределены Evergreen Investment Services, Inc., а Evergreen Service Company, LLC является агент передачи для Evergreen Funds. Информация о фонде Evergreen [1]

OFFIT, отдельная дочерняя компания устаревшей Wachovia, приобретенной в 1999 году, становится Evergreen OFFIT.

Отношения с Грэнтэмом, Мэйо, Ван Оттерлоо

В 2003 году Evergreen установила отношения с Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC (GMO), чтобы начать распределение активов. фонд фондов. Это дает инвесторам возможность инвестировать в продукт Evergreen за счет базовых институциональных фондов ГМО.[8]

Приобретения

В 2006 году Evergreen приобрела контрольный пакет акций Metropolitan West Capital Management, LLC, фирмы по управлению активами, известной своими стратегиями внутренней стоимости. Он также запускает Wachovia Global Asset Management, торговую марку, под которой Evergreen продавала и распространяла инвестиционные продукты за пределами США. В связи с приобретением компанией Wachovia Corporation в мае 2006 года Golden West Financial было внесено предложение об объединении паевых инвестиционных фондов Atlas Golden West с соответствующими фондами Evergreen Funds.

К концу мая 2007 года фонды Atlas были успешно объединены с соответствующими фондами Evergreen. Evergreen приобрела контрольный пакет акций European Credit Management Limited (ECM), лондонского поставщика решений для абсолютного возврата кредитов в Европе.

Нарушения сроков рынка

19 сентября 2007 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что Evergreen Investments и аффилированные лица заплатят 32,5 миллиона долларов для урегулирования нарушений рыночных сроков. Evergreen разрешила некоторым своим акционерам торговать срочными сделками в нарушение проспекта Evergreen.[9] Уильям М. Эннис, бывший офицер компании Evergreen, заплатил 1 доллар в качестве иска плюс гражданский штраф в размере 150 000 долларов.

Приобретение Wells Fargo

Wells Fargo приобрел Wachovia, и 20 июля 2010 года бренд Evergreen был официально закрыт.

Рекомендации

  1. ^ «Завершено слияние Wells Fargo и Wachovia». Уэлс Фарго. 1 января 2009 г. Архивировано с оригинал 6 апреля 2014 г.. Получено 1 января, 2009.
  2. ^ http://www.marketwatch.com/story/story/seoindex?SeoHeadline=wells-fargo-advantage-fundsr-and-evergreen-funds-complete-merger-2010-07-20
  3. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 30 сентября 2008 г.. Получено 30 сентября, 2008.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  4. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 23 января 2008 г.. Получено 13 августа, 2019.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  5. ^ "Evergreen Investments | crunchbase". www.crunchbase.com. Получено 8 июня, 2017.
  6. ^ http://www.wellsfargoadvantagefunds.com/wfweb/wf/portal/overview/history.jsp?BV_UseBVCookie=yes&sel=/portal/portaloverview/portalhistory
  7. ^ «Наша история - Фонды Wells Fargo». www.wellsfargofunds.com. Получено 8 июня, 2017.
  8. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 8 апреля 2015 г.. Получено 30 сентября, 2008.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  9. ^ «Компания Evergreen Investment Management и аффилированные лица выплатят 32,5 миллиона долларов за устранение нарушений сроков на рынке». Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 19 сентября 2007 г.