Гарольд Эвенский - Harold Evensky

Гарольд Эвенский (родился 9 сентября 1942 г.[1][нужен лучший источник ]) - американский бизнесмен, писатель и финансовый консультант. Он является Сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP), Аккредитованный инвестиционный фидуциар (AIF) и председатель Эвенского и Каца,[2] фирма финансового планирования.[3][неудачная проверка ][4]

биография

Рожден в Мемфис, Теннесси, Эвенский переехал в Жители Нового Орлеана со своей семьей в четыре года. После получения степени бакалавра гражданского строительства и магистра наук от Корнелл Университет,[4] он работал инженером и строителем в Луизиане, Огайо и Флориде, прежде чем стал финансовым советником.

Через некоторое время как вице-президент инвестиций для Bache & Co. (позже приобретен Prudential Financial ) и Дрексель Бернхэм Ламберт,[5] он и его двоюродный брат Питер Браун открыли частную практику в 1986 году под названием Evensky & Brown. В 1990 году финансовый консультант из Чикаго Дина Кац объединила свою практику в компанию Evensky, Brown & Katz, где она работала в качестве компании. Президент.[6] Новая фирма претерпит ряд изменений, включая присоединение к партнеру. Роберт Левитт, расставшись с Левиттом несколько лет спустя,[7] перед уходом на пенсию соучредителя Брауна в начале 2000-х,[8] и перезапуск компании под названием Evensky & Katz к ее 20-летию в 2004 году.

Финансовое планирование

Эвенского окрестили «деканом финансового планирования».[9] Дон Филлипс, генеральный директор Утренняя звезда.[10]

Эвенски опубликовал книги о своей стратегии движения денежных средств «два ведра», а также о основной и вспомогательной стратегии для профессии.[нужна цитата ] Он выступал на конференциях в Соединенных Штатах, Канаде, Европе, Австралии, Азии, Южной Африке и Великобритании.[2] Он работал в качестве писателя для Журнал финансового консультанта и Азиатский журнал финансового планирования,[11] исследовательский обозреватель Журнал финансового планирования, и член редакционной коллегии Журнал финансового планирования.[2]

Эвенский написал книги Долгосрочное медицинское обслуживание (1990) и Управление капиталом (1996). Он также является соавтором Новое управление благосостоянием (2011),[12] текст CFA Institute Investment Series, и Привет Гарольд, книга для публики.[требуется разъяснение ] Он также является со-редактором двух книг со своим деловым партнером и женой Диной Кац под названием Инвестиционный аналитический центр: теория, стратегия и практика для консультантов (2004)[13] и Новый план пенсионного дохода: генеральные планы распределения (2006)[14] где он также написал главу для каждого.

Эвенски входил в ряд различных финансовых консультативных советов, в том числе в качестве председателя TIAA-CREF Консультативный совет советника института, то Международный совет CFP, то Совет управляющих CFP, то Экзаменационная комиссия CFP, а CFP Апелляционный совет,[15][16] а также член национального совета Международной ассоциации финансового планирования (IAFP) и Чарльз Шваб институциональный консультативный совет и совет. Эвенский - член Ассоциация финансового планирования, Академия финансовых услуг, Институт CFA, и как ассоциированный член Американская ассоциация адвокатов и AICPA. Он также является соучредителем Alpha Group, ассоциации старших консультантов по инвестициям и профессионалов отрасли.

Более поздняя карьера

Эвенски, его жена и партнер Дина Кац открыли офис финансового планирования в г. Лаббок, Техас, в мае 2008 г.[17][18][19]

Эвенский также увеличил свое участие в Программе личного финансового планирования (PFP) в Техасский технический университет, где Кац принял должность преподавателя. Работая адъюнкт-профессором, а затем профессором практики, он преподавал курс поведенческих финансов для этой программы и курс управления капиталом для выпускников с осени 2008 года.[20]

Похвалы

В октябре 2018 года Эвенски получил премию П. Кемпа Файна-младшего, вершину признания в профессии финансового планирования, в честь одного выдающегося человека, внесшего выдающийся вклад в профессию финансового планирования.[нужна цитата ] В октябре 2013 года он получил Ассоциация финансового планирования Премия «Сердце финансового планирования», присужденная совместно Эвенски и Кацу. Присуждая награду, FPA процитировала работу Эвенски и Каца «обучение нынешних и будущих консультантов посредством обучения, координации стажировок и написания книг».[21]

Эвенски был назван одним из пяти «Лидеров, шейкеров и лиц, принимающих решения, самых влиятельных людей в профессии финансового планирования» Журнал финансового планирования.[нужна цитата ] Его также цитирует Бухгалтерский учет сегодня в их «Десять лучших имен в области финансового планирования».[нужна цитата ] Журнал Worth назвал Эвенски одним из 100 лучших финансовых консультантов ежегодно с 2002 по 2006 год.[22]

Советник по инвестициям назвал его и Каца членами IA 25, неоднократно входивший в список самых влиятельных людей в сфере финансов.[15][16] В выпуске 2004 года, появившемся в мае того же года, они оба были на обложке. В январе 2004 года он появился на обложке Советник по инвестициям с Кацем, чтобы рассказать об изменениях в их фирме, личной жизни и профессии за предыдущие годы.[11]

В 2002 году статья Эвенски под названием «Изменение последствий премии по акциям для дизайна портфеля управления капиталом» выиграла конкурс «Призыв статей», проведенный журналом Financial Planning.[нужна цитата ] а в 1999 году Эвенский был награжден Премия инвестиционного консультанта Dow Jones в области управления портфелем за пожизненные достижения.[23] Его фирма стала пионером инвестиционной стратегии Ядро и спутник для практиков - институциональная стратегия, использующая пассивное управление над «основными» позициями и сочетанием пассивного и активного управления над сателлитными позициями, основанными на возможностях.[24]

Рекомендации

  1. ^ Реклама Miami Today, сентябрь 2002 г.
  2. ^ а б c Эвенский, Гарольд (14 сентября 2005 г.). "Бумеры: выйти на пенсию, реструктурировать или заново открыть?". Ассоциация финансового планирования. Архивировано из оригинал 22 июня 2007 г.
  3. ^ Ананд, Шефали (4 июня 2007 г.). «Большое ядро ​​портфолио» - через www.wsj.com.
  4. ^ а б «Гарольд Эвенски и Дина Кац». Советник по инвестициям. Январь 2004. Архивировано с оригинал на 2004-06-25. Получено 2006-06-13.
  5. ^ "Персональное финансовое планирование | Гуманитарные науки | ТТУ". www.depts.ttu.edu.
  6. ^ Кац, Дина: Дина Кац о практике управления: для финансовых консультантов, специалистов по планированию и менеджеров по управлению активами, стр. 26
  7. ^ http://www.keepmedia.com/pubs/FinancialPlanning/2003/05/01/540437?extID=10037&oliID=229[постоянная мертвая ссылка ]
  8. ^ Браун, Питер: «Письмо клиентам» 2001 г.
  9. ^ Благородный, Barnes &. "Управление капиталом: Руководство финансового консультанта по инвестированию и управлению активами ваших клиентов / Выпуск 1 | Твердый переплет". Barnes & Noble.
  10. ^ «250 лучших финансовых консультантов». Управление капиталом. 31 июля 2002 г. Архивировано с оригинал 3 марта 2016 г.
  11. ^ а б Виз, Карен (январь 2004 г.). "Все еще стремясь". Советник по инвестициям. Архивировано из оригинал 25 июня 2004 г.
  12. ^ Эвенский, Гарольд (2011). Новое управление благосостоянием: руководство финансовых консультантов по управлению активами клиентов и их инвестированию. Хоран, Стивен М., Робинсон, Томас Р. Хобокен, штат Нью-Джерси: John Wiley & Sons. ISBN  9781118036891. OCLC  715378828.
  13. ^ Эвенский, Гарольд; Кац, Дина (2004). Инвестиционный аналитический центр: теория, стратегия и практика для консультантов (1-е изд.). Принстон, Нью-Джерси: Bloomberg Press. ISBN  157660165X. OCLC  56066454.
  14. ^ Эвенский, Гарольд; Кац, Дина (2006). Пересмотр пенсионных доходов: генеральные планы распределения: руководство консультанта по финансированию лучших лет бума (1-е изд.). Нью-Йорк: Bloomberg Press. ISBN  9781576602522. OCLC  86074069.
  15. ^ а б Журнал Investment Advisor, выпуск "IA 25", 2003 г., май
  16. ^ а б Журнал Investment Advisor, выпуск "IA 25", 2002 г., май
  17. ^ Хубе, Карен (7 июля 2008 г.). «Создание портфелей для получения прибыли 2,5%» - через www.wsj.com.
  18. ^ http://www.evensky.com/default.asp?P=538513&S=538493
  19. ^ "Медиаплеер EverythingLubbock.com".
  20. ^ "Персональное финансовое планирование | Гуманитарные науки | ТТУ". www.depts.ttu.edu.
  21. ^ «Лидеры отрасли находят способы расширить возможности других и расширить свою профессию». Ассоциация финансового планирования. 2013-08-18. Архивировано из оригинал 18 августа 2013 г.
  22. ^ «Сто | Октябрь 2006 г.». Стоит. Октябрь 2006 г. Архивировано с оригинал 9 ноября 2006 г.
  23. ^ "Гарольд Эвенски, CFP". AIFG. Архивировано из оригинал 29 сентября 2007 г.
  24. ^ http://www.fpanet.org/journal/articles/2005_Issues/jfp0205-art2.cfm Янке, Уильям «Моделирование пенсионного дохода», Журнал финансового планирования, февраль 2005 г., онлайн-добавление.