Лорд Эббетт - Lord Abbett

Lord, Abbett & Co. LLC
Частный
ПромышленностьУправление инвестициями
Основан1929 (1929)
УчредителиЭндрю Дж. Лорд
Леон Эббетт
Джон Р. Вестерфилд
Джулиан Б. Бити
Штаб-квартира
Джерси-Сити, Нью-Джерси[1]
,
Соединенные Штаты
Ключевые люди
Дуглас Б. Зиг (управляющий партнер)
Продукты
Интернет сайтwww.lordabbett.com

Lord, Abbett & Co. LLC является независимым частным управление инвестициями компания со штаб-квартирой в Джерси-Сити, Нью-Джерси. Фирма предлагает широкий выбор фиксированный доход и капитал стратегии для индивидуальных и институциональных инвесторов.

История

18 ноября 1929 г., через несколько недель после крах фондового рынка что положило начало Великая депрессия, Эндрю Джеймс Лорд, Леон Эббетт, Джон Р. Вестерфилд и Джулиан Б. Бити создали Lord, Westerfield & Co., Inc. со штаб-квартирой на Уильям-стрит, 68, в нескольких кварталах от Нью-Йоркская фондовая биржа.[2] В 1931 году Вестерфилды ушли из компании. Леон Эббетт, член группы основателей и сын бывшего двукратного Губернатор Нью-Джерси и судья Верховного суда штата, при условии, что вклад в капитал позволил фирме продолжить работу. Название компании было изменено на Lord, Abbett & Co., а ее штаб-квартира была перенесена в 63. Уолл-стрит.[3]

19 сентября 1932 года Лорд создал инвестиционный фонд American Business Shares,[4] который теперь известен как Фонд доходов лорда Эббетта. Два года спустя был основан дочерний фонд лорда Эббетта.[5] В 1937 году фирма открыла свой первый западное побережье ветвь в Лос-Анджелес.[6] Лорд Эббетт вместе с другими инвестиционными компаниями внес важный вклад в разработку Закона об инвестиционных компаниях 1940 года, в котором определяются обязанности и ограничения инвестиционных компаний.[7]

В 1971 году лорд Эббетт основал Фонд долговых обязательств лорда Эббетта, один из первых фондов, инвестировавших в комбинацию различных типов ценных бумаг с фиксированным доходом.[8][9] В 1975 году лорд Эббетт переехал в Пенсионный фонд управление.[10] Фирма начала свой институциональный бизнес в 1976 году, представив для институционального клиента продукт с высокой капитализацией.[11] В 1978 году компания American Utility Shares была объединена в Фонд доходов лорда Эббетта.[12][13] Активы фирмы под управлением увеличились с примерно 2 миллиардов долларов в 1975 году до 4,5 миллиардов долларов в 1983 году. Рональд П. Линч и Джон М. Маккарти стали соуправляющими партнерами в том же году после смерти Берндта.[10]

В 1987 году лорд Эббетт перенес свою штаб-квартиру с Уолл-стрит в Здание General Motors на Пятой авеню в Нью-Йорке.[13][14] В начале 1990-х годов эффективность фондов и рост активов замедлились, что побудило компанию к реорганизации. После кончины управляющего партнера Рональда Линча в 1996 году возникло предположение, что фирма будет продана. Преемник Линча, Роберт Доу, решил сохранить независимость компании.[15] Компания Dow (которая ранее управляла Фондом долговых обязательств лорда Эббетта) увеличила количество партнеров и расширила линейку паевых инвестиционных фондов, включив в нее международные акции и акции с высокой капитализацией.[16] Он также руководил переездом фирмы в Джерси-Сити в 2000 году.[17] Активы выросли с 17 миллиардов долларов в 1996 году, когда к власти пришла компания Dow, до более чем 100 миллиардов долларов в 2007 году.[16][18]

Дарья Фостер, которая работала в фирме с 1990 года на различных должностях, сменила Dow в 2007 году.[16] Фостер объявила, что она выйдет на пенсию 31 марта 2018 года и что Дуглас Зиг станет ее преемником и станет десятым управляющим партнером фирмы. Зиг проработал в Lord Abbett 24 года на различных должностях, включая продажи и стратегию продуктов, и был «партнером, клиентским сервисом», прежде чем был назначен управляющим партнером.[19] По состоянию на 31 декабря 2018 года лорд Эббетт управлял активами на сумму около 162,4 миллиарда долларов.[20]

Описание

Лорд Эббетт находится в частной собственности, общество с ограниченной ответственностью с 809 сотрудниками и 165 специалистами в области инвестиций по состоянию на 31 декабря 2018 г.[21] Фирма работает с 61 паевым инвестиционным фондом, который инвестирует в глобальные и внутренние акции, а также в ценные бумаги с фиксированным доходом, не облагаемый налогом доход и мультиактивные ценные бумаги.[22] Фирма вышла на рынок акций в 2019 году с 3 новыми фондами.[23] Фирма фокусируется исключительно на активно управляемых инвестиционных портфелях. Стратегии лорда Эббетта доступны в рамках отдельных и дополнительных счетов, объединенных и паевых инвестиционных фондов, а также платформ управляемых счетов.[24]

К фондам, управляемым фирмой, относятся Фонд доходов лорда Эббетта (инвестирование в высококачественные облигации), дочерний фонд лорда Эббетта (инвестирование в высококачественные дивидендные акции с высокой капитализацией), фонд долговых обязательств лорда Эббетта (инвестирование в следующие: облигации инвестиционного уровня), Фонд развития лорда Эббетта (с упором на управление акциями с малой капитализацией) и фонд лорда Эббетта со средней капитализацией (инвестирование в быстрорастущие средние компании).[25]

Международные продукты

В мае 2014 года лорд Эббетт запустил набор фондов UCITS [Предприятия коллективных инвестиций в переводные ценные бумаги], чтобы предоставить неамериканским организациям и инвесторам-нерезидентам США доступ к избранным инвестиционным стратегиям лорда Эббетта. Фонды котируются на Ирландской фондовой бирже.[26]

использованная литература

  1. ^ "Свяжитесь с нами". Лорд Эббетт. Получено 15 февраля 2013.
  2. ^ «Новый инвестиционный дом». 19 декабря 1929 г.. Получено 17 марта 2019.
  3. ^ «Компания меняет название». The Philadelphia Inquirer. 16 января 1933 г.. Получено 17 марта 2019.
  4. ^ «Акции американского бизнеса». Хартфорд Курант. 28 января 1933 г.. Получено 26 марта 2019.
  5. ^ "LAFFX Lord Abbett Affiliated A Fund LAFFX Quote Price News".
  6. ^ «Прибрежное отделение лорда, Abbett House запущено». Лос-Анджелес Таймс. 17 марта 1937 г.. Получено 26 марта 2019.
  7. ^ Ярецки-младший, Альфред (январь 1941 г.). "Закон об инвестиционных компаниях 1940 года". Обзор права Вашингтонского университета. 26 (3). Получено 26 марта 2019.
  8. ^ "'Не называйте их мусорными облигациями'". Республика Аризона. 14 августа 1977 г.. Получено 26 марта 2019.
  9. ^ «Большой выпуск долга выставлен на продажу». The Philadelphia Inquirer. 15 марта 1971 года. Получено 26 марта 2019.
  10. ^ а б Кафф, Дэниел Ф. (19 января 1983 г.). «БИЗНЕС-ЛЮДИ; Новые управляющие партнеры, выбранные в Lord, Abbett». Нью-Йорк Таймс. Получено 26 марта 2019.
  11. ^ Уиллоби, Джек. "Благородные гиганты". www.wsj.com.
  12. ^ "Опции Чикагского совета". Бостонский глобус. 14 апреля 1978 г.. Получено 27 декабря 2018.
  13. ^ а б Уоллес, Битсон (18 января 1987 г.). «Распространение Скаддера - общая политика». Poughkeepsie Journal. Получено 25 марта 2019.
  14. ^ «Господи, Эббетт выбирает Нью-Джерси». Asbury Park Press. 15 сентября 1998. Получено 25 марта 2019.
  15. ^ Кардона, Мерседес М. (9 июня 1997 г.). «ЛОРД ЭББЕТТ ПРЕДПОЧИТАЕТ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ: ФИРМА ОТКАЗЫВАЕТ КОСТЮМОВ, РАСШИРЯЕТ ПРОДУКТЫ». Пенсии и инвестиции. Получено 25 марта 2019.
  16. ^ а б c Бруно, Марк (17 сентября 2007 г.). «Лорд Эббетт находит своего наследника». Пенсии и инвестиции. Получено 25 марта 2019.
  17. ^ Раво, Ник (16 сентября 1998 г.). "Metro Business; инвестиционная компания превращается в Джерси-Сити". Нью-Йорк Таймс. Получено 25 марта 2019.
  18. ^ Бруно, Марк (17 октября 2005 г.). «Лорд Эббетт объединяет институциональные и розничные продажи». Пенсии и инвестиции. Получено 26 марта 2019.
  19. ^ Комтуа, Джеймс (23 января 2018 г.). «Лорд Эббетт назначает нового управляющего партнера, который будет руководить фирмой». Пенсии и инвестиции. Получено 26 марта 2019.
  20. ^ «3 паевых инвестиционных фонда лорда Эббетта, которые можно купить сейчас». Yahoo! Финансы. 27 марта 2019.
  21. ^ Коттрелл, Джемма (5 февраля 2019 г.). «3 фонда для покупки из портфеля лорда Эббетта». Fairfield Current.
  22. ^ «3 лучших паевых инвестиционных фонда лорда Эббетта, которые можно купить». Закс. 14 декабря 2018 г.. Получено 27 марта 2019.
  23. ^ Веник, Ян (3 декабря 2018 г.). «Капитальный ремонт акций управляющего активами в США набирает обороты». Селектор Citywire. Получено 27 марта 2019.
  24. ^ "Lord, Abbett & Co. LLC: Информация о частной компании - Businessweek". Businessweek. Получено 27 декабря 2018.
  25. ^ Диркинг, Дэвид (22 декабря 2015 г.). "5 паевых инвестиционных фондов лорда Эббетта с большим послужным списком". Инвестопедия. Получено 27 марта 2019.
  26. ^ «Лорд Эббетт запускает портфели паспортов UCITS с фиксированным доходом для европейских инвесторов». Управляющий институциональными активами. 19 мая 2014.

внешние ссылки