Тома Браво - Thoma Bravo

Тома Браво, ООО
В частном порядке -держал общество с ограниченной ответственностью
ПромышленностьЧастный акционерный капитал
ПредшественникиГолдер Тома и Ко.
Голдер Тома Кресси Раунер (GTCR)
Thoma Cressey Equity Partners
Тома Кресси Браво
Основан2008; 12 лет назад (2008)
УчредителиКарл Тома
Орландо Браво
Ли Митчелл
Скотт Крабилл
Штаб-квартираЧикаго, Иллинойс
ТоварыИнвестиции, фонды прямых инвестиций
АУМ30 миллиардов долларов США[1]
Количество работников
60
Интернет сайтThomabravo.com
Логотип Thoma Cressey Equity Partners использовался до 2007 года, когда фирма сменила название

Тома Браво, LP, американец частный акционерный капитал и капитал роста фирма со штаб-квартирой в Чикаго с дополнительным офисом в Сан-Франциско.

С 2003 года Тома Браво заключила 230 сделок по программному обеспечению на сумму более 68 миллиардов долларов и контролирует портфель из 38 компаний-разработчиков программного обеспечения, которые приносят около 12 миллиардов долларов годового дохода и обеспечивают работой 40 000 человек.[2] В октябре 2019 г. Forbes оценил стоимость фирмы, полностью принадлежащей Орландо Браво и горстка его партнеров на 7 миллиардов долларов.[2] В январе 2019 года Тома Браво управлял фондами прямых инвестиций, на которые было вложено более 30 миллиардов долларов.[3] Thoma Bravo является преемником фирмы Golder Thoma & Co., основанной в 1980 году Стэнли Голдером и Карлом Томой.

В феврале 2019 года французская бизнес-школа HEC Paris совместно с Dow Jones назвали Thoma Bravo самым успешным инвестором в мире по выкупу акций после изучения 898 фондов, привлеченных в период с 2005 по 2014 год.[4] Согласно публичным данным, проанализированным Forbesее средства приносили 30% чистой прибыли в год, и с начала 2015 года Thoma Bravo продала или разместила 25 инвестиций на общую сумму 20 миллиардов долларов, что в четыре раза превышает их стоимость.[2]

В октябре 2019 года соучредитель и управляющий партнер Thoma Bravo. Орландо Браво был назван первым миллиардером, родившимся в Пуэрто-Рико, поскольку он дебютировал на 287-м месте в рейтинге самых богатых американцев Forbes 400.[2]

История

В 1980 году Стэнли Голдер и Карл Тома основали компанию Golder Thoma & Co.[5] Считается, что Golder Thoma & Co. разработала инвестиционную стратегию «консолидации» или «покупай и строи».[6][7] В 1984 году, после того как Брайан Кресси присоединился к фирме из Первый Чикаго, название фирмы было изменено на Golder Thoma Cressey и с продвижением Брюс Раунер партнером она стала Golder, Thoma, Cressey, Rauner, Inc. (GTCR).[8]

В 1998 году фирма превратилась в две фирмы: GTCR Golder Rauner для привлечения более крупных средств и осуществления более крупных инвестиций; и Thoma Cressey Equity Partners, чтобы продолжить давнюю ориентацию фирмы на «средний рынок».[9]

Thoma Cressey Equity Partners начала инвестировать в сектор корпоративного программного обеспечения в 2002 году с приобретением Prophet21, поставщика программного обеспечения для дистрибьюторов товаров длительного пользования.[10]

В 2008 году Брайан Кресси основал отдельный фонд медицинских услуг, образовав Cressey & Co, небольшую частную инвестиционную компанию, ориентированную на здравоохранение.[11][12]

Тома Кресси Браво стал Тома Браво после ухода Кресси. Под руководством управляющего партнера Карла Тома, Орландо Браво, Ли Митчелл и Скотт Крабилл, фирма была основана как преемница Томы Кресси Браво. Фирма закрыла свой 12-й фонд в сентябре 2016 года с 7,6 млрд долларов.[13] В августе 2017 года Тома Браво приобрела компанию Frontline Education из Малверна.[14] Thoma Bravo привлекла 12,6 млрд долларов для своего 13-го фонда, о котором было объявлено в январе 2019 года.[15]

Операции

Тома Браво возглавляют управляющие партнеры Карл Тома, Орландо Браво, Ли Митчелл, Скотт Крабилл и Холден Спат, а также команду, состоящую примерно из 35 сотрудников по инвестициям и 70 сотрудников.[16]

Thoma Bravo специализируется на приложениях и инфраструктурном программном обеспечении, а также на технологических сферах бизнес-услуг и использует инвестиционную стратегию «консолидация» или «покупка и строительство».[17]

Инвестиционные фонды

Thoma Bravo инвестирует через ряд частных ограниченное партнерство, а его инвесторы включают множество пенсионные фонды, пожертвования и другие Инвесторы института. С момента основания Thoma Bravo в 2008 году компания подняла 13 флагманов. фонды прямых инвестиций[18][19] и его второй фонд Discover, ориентированный на средний рынок.[20]

ФондОснованЗарезервированный капитал ($ млн)
Фонд XII2016$7,600[18]
Откройте для себя фонд2015$1,074[21]
Фонд особых возможностей II2015$1,065[22]
Фонд XI2014$3,650[23]
Фонд специальных возможностей2013$ 418.4[24]
Фонд X2011$1,250[25]
Фонд IX2008$ 822.5[26]

Сделки

Embarcadero Technologies2007Провайдер инструментов для повышения производительности приложений.[27]
Hyland2007Провайдер управления корпоративным контентом.[27]
Синее пальто2011Поставщик оборудования, программного обеспечения и услуг, предназначенных для информационная безопасность и управление сетью[28]
Infogix, Inc.2015Поставщик средств мониторинга транзакций и прогнозной аналитики.[29]
Русло реки2015Поставщик инфраструктуры производительности приложений.[27]
Qlik2016Провайдер визуальной аналитики.[30]
Элемика2016Операционная сеть цепочки поставок для обрабатывающих производств.[31]
Бомгар2016Поставщик защищенного доступа.[32]
ТРЕЙДЕР Корпорация2016Канадский цифровой автомобильный рынок и поставщик программного обеспечения.[33]
Imprivata2016Поставщик программного обеспечения для обеспечения безопасности в сфере здравоохранения.[34]
Системы T22016Поставщик технологий управления парковками.[35]
Программное обеспечение Lexmark Enterprise2017Поставщик программных технологий обработки изображений[36]
Kofax2017Поставщик программного обеспечения для ввода документов.[27]
Symantec Identity Services2017Провайдер сертификатов безопасности веб-сайтов[37]
ABC Financial Services, Inc.2017Ведущий в мире поставщик программного обеспечения и биллинга для индустрии здоровья и фитнеса.[38]
SolarWinds2017
Мотус, ООО2018Thoma Bravo объединила Motus и Runzheimer, создав ведущего поставщика технологий возмещения миль, обслуживающего самые сложные транспортные компании страны.[39]
Программное обеспечение кворума2018Поставщик программного обеспечения для нефтегазовой отрасли[40]
Barracuda Networks2018Поставщик продуктов сетевой безопасности для хранения данных и аварийного восстановления, безопасности контента, а также сетей и доставки приложений.[41]
MeridianLink и CRIF Lending2018Накопительный пакет поставщиков программного обеспечения для кредитования банков и кредитных союзов[42]
Imperva2018Провайдер кибербезопасности[43]
Veracode2018Провайдер тестирования безопасности приложений[44]
Идаптивный2018Поставщик удостоверений как услуги (IDaaS) и передовых технологий управления доступом.[27]
Apttus2018Поставщик систем расчета стоимости и других систем управления доходами для Salesforce CRM.[45]
Aucerna2019Поставщик программного обеспечения для экономики нефти и газа[46]
ConnectWise2019Производитель программного обеспечения для поставщиков управляемых услуг[47]
Элли Мэй2019Облачный специалист по ипотечному финансированию.[27]
Dynatrace2019Управление цифровой производительностью (IPO из портфеля Thoma Bravo после приватизации Compuware в 2014 году)
Sophos2020Компания по производству программного и аппаратного обеспечения безопасности[48]
Структура2020Образовательная технологическая компания[49]
Exostar2020Компания по управлению доступом к учетным данным и безопасным облачным решениям для строго регулируемых отраслей, таких как аэрокосмическая и оборонная промышленность[50]

Рекомендации

  1. ^ Недавний пресс-релиз
  2. ^ а б c d Гара, Антуан. «Знакомьтесь, лучший торговец с Уолл-стрит: новый миллиардер Орландо Браво». Forbes. Получено 2019-10-05.
  3. ^ «Thoma Bravo Fund XIII привлекает $ 12,6 млрд». pehub.com. Получено 2019-01-29.
  4. ^ «Рейтинг показателей прямых инвестиций HEC-DowJones за 2018 год». HEC Paris. Получено 2019-10-05.
  5. ^ «Краткая история прямых инвестиций - финансовое равновесие». Финансовое равновесие. 2013-07-01. Получено 2017-06-29.
  6. ^ "Информация о компании". www.massinvestordatabase.com. Получено 2017-06-29.
  7. ^ «Компания Flexera Software была удостоена награды Иллинойсской ассоциации венчурного капитала в номинации« Компания года по портфелю прямых инвестиций в 2012 году ». www.flexerasoftware.com. Получено 2017-06-29.
  8. ^ "Кто такой Брюс Раунер?". Журнал Чикаго. Получено 2017-06-29.
  9. ^ "Чикагская выкупная компания разделится на 2 инвестиционные группы". Американский банкир. Получено 2017-06-29.
  10. ^ «Thoma Cressey Equity Partners и LLR Partners объявляют о продаже Prophet 21 Inc. компании Activant Solutions Inc.». www.businesswire.com. 17 августа 2005 г.. Получено 2017-06-29.
  11. ^ «Учебный лагерь участников сделок; Голдер Тома: испытательный полигон для индустрии выкупа», Чикагский бизнес Крейна, Сентябрь 2004 г., Стив Дэниелс
  12. ^ "Профиль личности: Кресси выходит на новый уровень специализации. »Выкуп, 23 июня 2008 г.
  13. ^ де ла Мерсед, Майкл Дж. (12 сентября 2016 г.). «Тома Браво привлекает фонд в размере 7,6 млрд долларов для заключения новых сделок в сфере технологий». Сделка B% k: NYTimes. Получено 29 июн 2017.
  14. ^ «Фронтлайн-образование из Малверна приобретено частной инвестиционной компанией Thoma Bravo». www.bizjournals.com. Получено 2017-09-28.
  15. ^ «Тома Браво привлекает $ 12,6 млрд для нового фонда прямых инвестиций». Рейтер. 2019-01-29. Получено 2019-03-15.
  16. ^ "Члены команды | Тома Браво". thomabravo.com. Получено 2017-06-29.
  17. ^ "Тома Браво, ООО: Информация о частной компании - Блумберг". www.bloomberg.com. Получено 2017-06-29.
  18. ^ а б Мерсед, Майкл Дж. Де Ла (2016-09-12). «Тома Браво привлекает фонд в размере 7,6 млрд долларов для заключения новых сделок в сфере технологий». Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 2017-06-29.
  19. ^ «Thoma Bravo привлекает $ 12,6 млрд, поскольку PE продолжает активно инвестировать в технологии | PitchBook». pitchbook.com. Получено 2019-03-15.
  20. ^ Комтуа, Джеймс; Комтуа, Джеймс (2018-04-26). «Тома Браво закрывает второй фонд Discover с жесткой капитализацией 2,4 миллиарда долларов». Пенсии и инвестиции. Получено 2019-03-15.
  21. ^ "Тома Браво нанимает Смита в качестве партнера в Discover Fund | FINalternatives". www.finalternatives.com. Получено 2017-06-29.
  22. ^ «Thoma Bravo привлекает более $ 1 млрд для второго фонда специальных возможностей - PE Hub». PE Hub. 2015-04-16. Получено 2017-06-29.
  23. ^ «Тома Браво закрывает фонд в размере 1,065 млрд долларов, присматривая за софтверными компаниями». Новости RCR Wireless. 2015-04-17. Получено 2017-06-29.
  24. ^ «Эксклюзив: Thoma Bravo ищет пополнение в период процветания технологических LBO». Рейтер. 20 февраля 2015 г.. Получено 2017-06-29.
  25. ^ Примак, Дэн. «Соучредитель Thoma Bravo обсуждает долг и новый гигантский фонд». Удача. Получено 2017-06-29.
  26. ^ Марек, Линн (28 февраля 2012 г.). «Тома Браво привлекает фонд прямых инвестиций в размере 1,25 миллиарда долларов». Пенсии и инвестиции. Получено 29 июн 2017.
  27. ^ а б c d е ж "Тома Браво | Компании". www.thomabravo.com. Получено 2019-06-26.
  28. ^ «Thoma Bravo приобретает Blue Coat Systems за 1,3 миллиарда долларов». www.thomabravo.com. Получено 2020-02-24.
  29. ^ Дорбиан, Ирис (5 января 2016 г.). "H.I.G. продает Infogix Томе Браво". Сеть PE HUB. Получено 5 июля 2017.
  30. ^ Команда, Тревис (31 августа 2016 г.). «Акции Qlik изъяты после завершения приобретения Thoma Bravo». Forbes. Получено 5 июля 2017.
  31. ^ Блюменталь, Джефф (7 июля 2016 г.). "Компания Chesco, образованная гигантами химической промышленности, купленными частной инвестиционной компанией". Филадельфийский деловой журнал. Получено 5 июля 2017.
  32. ^ "Thoma Bravo приобретает Bomgar у TA Associates". Finsmes. 23 июня 2016 г.. Получено 5 июля 2017.
  33. ^ Вишака, Джордж (1 июля 2016 г.). «Apax Partners продаст Trader Corp компании Thoma Bravo за 1,57 млрд канадских долларов». Рейтер. Получено 5 июля 2017.
  34. ^ Хафффорд, Остин (13 июля 2016 г.). "Imprivata будет приобретена ЧП Thoma Bravo за 544 миллиона долларов". Wall Street Journal. Получено 5 июля 2017.
  35. ^ "T2 SYSTEMS ПРИОБРЕТАЛА THOMA BRAVO". Уильям Блэр. 29 сентября 2016 г.. Получено 5 июля 2017.
  36. ^ «Thoma Bravo завершает приобретение корпоративного программного обеспечения Lexmark | Kofax». www.kofax.com. Получено 2017-08-03.
  37. ^ Рейтер. «Symantec планирует продать этот бизнес почти за 1 миллиард долларов». Удача. Получено 2017-08-03.
  38. ^ Гортон, Мэтью. «Thoma Bravo завершает сделку по приобретению ABC Financial». Hiltzik Strategies. Получено 2 января, 2018.
  39. ^ ООО, Тома Браво. «Thoma Bravo приобретает и объединяет Motus и Runzheimer для создания ведущей на рынке платформы управления транспортными средствами». www.prnewswire.com. Получено 2018-03-15.
  40. ^ "Thoma Bravo приобретает программное обеспечение Quorum | Thoma Bravo". Получено 2019-02-08.
  41. ^ Крыша, Кэти. «Бизнес по обеспечению безопасности Barracuda Networks приобретен за 1,6 миллиарда долларов». TechCrunch. Получено 2017-11-28.
  42. ^ Гортон, Мэтью. «Thoma Bravo приобретает и объединяет кредитные решения MeridianLink и CRIF для создания ведущей на рынке программной платформы финансовых услуг». MeridianLink. Получено 2018-09-28.
  43. ^ "Imperva объявляет о приобретении Thoma Bravo". Тома Браво. 2018-10-10.
  44. ^ "Thoma Bravo приобретает программное обеспечение Veracode у Broadcom Inc". Тома Браво. 2018-11-05.
  45. ^ «Thoma Bravo покупает контрольный пакет акций Apttus в неожиданном финале». TechCrunch. Получено 2019-07-02.
  46. ^ "Тома Браво приобретает Aucerna". Тома Браво. 2019-02-07.
  47. ^ «Тома Браво приобретает Connectwise». Тома Браво. 2019-02-07.
  48. ^ «Sophos объявляет о завершении сделки по приобретению компании Thoma Bravo». 2020-03-02.
  49. ^ "Thoma Bravo завершает приобретение инфраструктуры". 2020-03-24.
  50. ^ «Тома Браво объявляет о стратегическом росте инвестиций в Exostar». 2020-06-02.

внешняя ссылка