Ардиан (компания) - Ardian (company)

Ардиан
Частная компания (ранее: Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance)
ПромышленностьЧастный акционерный капитал
ПредшественникAxa Private Equity
Основан1996; 24 года назад (1996)
ОсновательДоминик Сенекье
Штаб-квартира
Париж
,
Франция
Количество локаций
Париж, Лондон, Франкфурт, Милан, Мадрид, Цюрих, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Пекин, Сингапур, Токио, Джерси, Люксембург
Обслуживаемая площадь
Европа, Северная Америка, Азия
Ключевые люди
Доминик Сенекье, Винсент Гомбо, Доминик Гайяр, Бенуа Вербругге, Матиас Бургхард, Оливье Деканьер, Жереми Делекур, Филипп Полетти
ТоварыФонды фондов, прямые фонды, частный долг и инфраструктура, недвижимость, мандаты
Всего активов96 млрд долларов США
Количество работников
500
Интернет сайтwww.ardian.com

Ардиан (ранее Axa Private Equity) - французская независимая частный акционерный капитал инвестиционная компания, основанная и управляемая Доминик Сенекье. Это один из крупнейших фондов прямых инвестиций со штаб-квартирой в Европе.[1] Первоначально компания была основана Домиником Сенекье в 1996 году как подразделение прямых инвестиций AXA Group, но позже получила независимость в 2013 году и переименовала себя в Ardian.[2] Название «Ардиан» (ар was ди) ан) было вдохновлено древним европейским языком, на котором «хардджан» означает силу, стойкость и смелость.[3] Ardian управляет активами на сумму 100 миллиардов долларов США в Европе, Северной Америке и Азии,[4] и имеет пятнадцать офисов по всему миру в Париже, Лондоне, Франкфурте, Милане, Мадриде, Цюрихе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Пекине, Сингапуре, Токио, Джерси, Люксембурге, Сантьяго и Сеуле.[5] Ardian предлагает ряд фондов, включая фонды фондов, прямые фонды, инфраструктуру, частный долг и недвижимость,[6] и управляет прямым портфелем из более чем 150 компаний, в том числе Парк Винчи [fr ], Лутон аэропорт и SPIE, а его сегменты фондов фондов владеют долями в более чем 1500 фондах. 880 инвесторов Ardian включают институциональных инвесторов, фонды фондов, государственные органы, суверенные фонды, семейные офисы, пенсионные фонды и страховые компании ).[7][8] Компания Private Equity International признала Ardian одной из крупнейших компаний по объему привлеченного капитала.[9] и был назван «Компанией года» 2013 читателями Private Equity International.[10]

История

Первоначально дочерняя компания Axa, компания работала под названием AXA Private Equity до 2013 года, когда фирма получила независимый статус и была переименована в Ardian.

В 1996 г. Клод Бебеар, основатель и бывший генеральный директор Axa, поручил Доминику Сенекье создать частный акционерный капитал сущность в Axa. Компания Axa Private Equity со штаб-квартирой в Париже начала свою деятельность с десяти клиентов и активов на сумму 100 миллионов евро.[11] Первые инвестиции были осуществлены в 1998 году в компанию GSI Banque Linedata.[12]

В 1999 году открылись офисы в Лондоне и Нью-Йорке. В том же году она запустила свою инвестиционную стратегию «Фонды фондов».[13]

В 2001 году компания вышла на рынок Германии, открыв офис в г. Франкфурт.[14]

В 2005 году Ardian открыл офис в Сингапуре и вышел на азиатский рынок.[15] В том же году компания запустила свою инвестиционную стратегию в области инфраструктуры.

В результате 2007 г. финансовый кризис, компания отложила все новые операции и вместо этого сосредоточилась на управлении своим портфелем, чтобы защитить свои компании от воздействия кризис.

В 2008 году Доминик Сенекье настаивал на распределении более высокого процента от прироста капитала компании среди сотрудников компаний, входящих в портфель Ardian.[16][17]

В 2009 году Ardian приобрела 100% Каллиста, французская компания, специализирующаяся на производстве возобновляемая энергия. Затем Ардиан вложил значительные средства в транспортирует, энергия, водоснабжение и управление отходами. С 2005 по 2014 год в инфраструктурные системы было инвестировано 2,5 миллиарда евро.[18][19]

В том же году Ardian принял Принципы ответственного инвестирования (PRI ), внедренный UNPRI, и опубликовал свой Устав КСО.[20]

В 2010 году во время повышенной активности в вторичный рынок прямых инвестиций, Ardian приобрела портфель прямых инвестиций в размере 1,9 млрд долларов США у Банк Америки[21] и портфель на 900 миллионов долларов США от Натиксис.[22]

В 2012 году компания открыла офис в Пекине, чтобы инвестировать в Китайский рынок.[23]

30 сентября 2013 года Axa Private Equity объявила о завершении выделения из Axa Group и переименовала фирму в Ardian. По условиям сделки Axa Group сохранила за собой владение 23% компании, менеджменту и сотрудникам принадлежало 46%, а остальные 31% принадлежали французским семейным офисам и учреждениям. В настоящее время 85% сотрудников акционеры.[24]

В 2013, Private Equity International занял Ardian в число крупнейших частных инвестиционных компаний по привлеченному капиталу PE[25] и назвал его «Компанией года 2013» во Франции.[26]

2 сентября 2015 года Ardian открыл офис в Мадриде, Испания.[27]

7 сентября 2015 года Ardian объявил о запуске Ardian Real Estate, посвященного инвестициям в нежилую недвижимость в Европе.[28]

7 октября 2015 года Ardian открыл офис в Сан-Франциско, США.[29]

5 декабря 2017 года Ardian открыл офис в Токио, Япония.[30]

Деятельность

Компания работает в пяти бизнес-сегментах:[31]

• Фонды фондов, управляющие активами на сумму около 53 миллиардов долларов США.[32] сосредоточение внимания на первичных, начальных средних и вторичных фондах фондов.

• Прямые фонды, которыми управляет около 19 миллиардов долларов.

• Инфраструктура, которая управляет приблизительно 16 миллиардами долларов.

• Частный долг, который составляет около 7 миллиардов долларов.

• Недвижимость, запущенная в сентябре 2015 года, составляет около 1 миллиарда долларов.

Фонды фондов

Бизнес-сегмент фонда фондов в Ardian был запущен в 1998 году и сейчас управляет активами на сумму 53 миллиарда долларов.[32]

Фонды фондов включают первичные, ранние вторичные и вторичные выплаты. Ardian завершил ряд важных операций в этих областях, включая покупку портфелей фондов у Bank of America.[33] и GE Capital.[34]

В период с 2012 по 2014 год Ardian вложил 7 миллиардов долларов в фонд денежных операций.[35]

В 2014 году Ardian осуществила вторичные транзакции на сумму более 10 миллиардов долларов США.[36]

Прямые средства

Сегмент прямого финансирования в Ardian управляет активами на сумму около 19 миллиардов долларов.[37] Он состоит из четырех мероприятий:

• Выкуп компании со средней капитализацией (инвестирование в компании стоимостью от 150 до 1,5 млрд евро).

• Расширение (вкладывается в компании стоимостью менее 150 миллионов евро).

• Совместное инвестирование (деятельность, которая началась в 2005 году, когда для крупных сделок по выкупу требуется стратегическое партнерство).

• Ardian Growth (ориентированный на малый и средний бизнес - от 2 до 10 миллионов евро - который может добиться органического роста и имеет потенциал для международного расширения).

Инфраструктура

Сегмент инфраструктуры в Ardian управляет активами на сумму около 16 миллиардов долларов. Включает в себя вложения в водные, газовые и электрические сети, платные дороги и возобновляемая энергия.[37]

Третий инфраструктурный фонд Ardian закрылся на уровне 1,75 миллиарда евро (включая соинвестиции), из которых 45% уже инвестировано,[38] в частности, благодаря приобретению аэропорта Лутон,[39] четвертый по величине аэропорт, обслуживающий Большой Лондон, и Vinci Park, специализирующихся на строительстве, финансировании и эксплуатации парковки в 14 странах мира.

Фонд инфраструктуры четвертого поколения Ardian был закрыт в январе 2016 года и составил 2,65 миллиарда евро.[40]

Частный долг

Сегмент частного долга в Ardian был запущен в 2005 году и управляет активами на сумму около 7 миллиардов долларов.[37] Ardian завершила восемь сделок по кредитованию подразделений на сумму от 40 до 275 миллионов евро.

С 2010 года Ardian предоставляет в среднем 500 миллионов евро в год.[41]

В 2014 году команда по частному долгу предоставила субординированное финансирование в размере 255 миллионов евро компании Ceva Santé Animale,[42] а также единый фонд финансирования в размере 40 миллионов фунтов стерлингов для ЕСТЬ.

В сентябре 2015 года Ardian закрыла свой фонд частного долга третьего поколения в размере 2 млрд евро.[41]

Недвижимость

Ardian Real Estate была запущена в сентябре 2015 года под управлением Бертрана Жюльена-Лаферьера.[43] Его цель - инвестировать в объекты коммерческой и нежилой недвижимости в континентальной Европе, начиная с Франции, Италии и Германии.[44]

Управление и менеджмент

Компания Ardian была основана и управляется Доминик Сенекье, которая была одной из первых семи женщин, допущенных к французскому Ecole Polytechnique во Франции в 1972 году.[45]

В управляющая компания также включает:

• Винсент Гомбо, глава Ardian's Funds of Funds and Private Debt[46]

• Доминик Гайяр, глава отдела прямых инвестиций Ardian[47]

• Бенуа Вербруге, глава Ardian USA[48]

• Матиас Бургхардт, руководитель отдела инфраструктуры Ardian[49]

• Оливье Деканьер, глава Ardian UK[50]

• Жереми Делекур, Корпоративное и международное развитие[51]

• Филиппе Полетти, глава Ardian Mid Cap Buyout[52]

Ключевые цифры

• 96 миллиардов долларов активов (управляемых или рекомендованных)[53]

• 150+ компаний в портфеле прямых инвестиций

• 500 сотрудников (2018)

• 13 офисов (Северная Америка, Европа и Азия)

• 11 миллиардов долларов привлечено в 2014 году.

• 85% сотрудников являются акционерами и в совокупности владеют 52% капитала компании.

Значительные транзакции, совершенные Ardian

Прямые фонды, инфраструктура и частный долг

В 2015 году в текущем прямом портфеле Ardian по различным направлениям деятельности было более 130 компаний.

Годназвание компанииАктивность, вовлеченная в сделкуСтранаRef.
2015SIACI Saint HonoréВыкуп со средней капитализациейФранция[54]
2015Чал-ТекРасширениеГермания[55]
2014SchleichВыкуп со средней капитализациейГермания[56]
2014Парк ВинчиИнфраструктураФранция[57]
2013Группа FlexitallicЧастный долгнас[58]
2013Лутон аэропортИнфраструктураВеликобритания[39]
2012BulkypixРост АрдианаФранция[59]
2012FrostkroneРасширениеГермания[60]
2012ЧеваЧастный долгФранция[61]
2011SPIEСовместное инвестированиеФранция[62]
2011eDreams OdigeoВыкуп со средней капитализациейИспания[63]
2010ХраброРост АрдианаШвейцария[64]
2007Diana IngredientsВыкуп со средней капитализациейФранция[65]
2007Безупречная группаВыкуп со средней капитализациейФранция[66]
2006КеолисСовместное инвестированиеФранция[67]
2005CamaïeuВыкуп со средней капитализациейФранция[68]
2000SeLoger.comРост АрдианаФранция[69]

Фонды фондов

В 2015 году портфель Ardian Funds of Funds насчитывает около 1200 фондов с 10 000 базовыми компаниями.[70]

ГодПродавецТип активовРазмер транзакции (млн $)Ref.
2015PSERSВторичные1,750[71]
2014GE CapitalВторичные1,300[72]
2012ОМЕРСВторичные850[73]
2011CitiВторичные1,700[74]
2010Банк АмерикиВторичные1,900[21]

Рекомендации

  1. ^ «Axa выделяет подразделение прямых инвестиций под названием« Ardian »"". Рейтер. 30 сентября 2013 г.. Получено 12 января 2019.
  2. ^ https://strategist.global/en/entreprises/ardian/
  3. ^ Ардиан https://www.ardian.com/house-1
  4. ^ «Ардиан и Эдмон де Ротшильд вступают в эксклюзивные переговоры о продаже группы SIACI SAINT HONORE ее менеджменту при поддержке компании Charterhouse». Сиачи Сент-Оноре. 7 июн 2018. Получено 12 января 2019.
  5. ^ Ардиан, https://www.ardian.com/contacts-offices-38
  6. ^ Bloomberg https://www.bloomberg.com/profile/company/1328269D:FP
  7. ^ «Ardian привлекает 9 миллиардов долларов на покупку банковских активов». Financial Times. 23 апреля 2014 г.
  8. ^ Ардиан. «Создание устойчивой ценности, достигающей глобального масштаба». www.ardian.com. Получено 26 июля 2019.
  9. ^ "Private Equity International" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 4 марта 2016 г.. Получено 3 декабря 2015.
  10. ^ "Private Equity International" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 6 октября 2014 г.. Получено 24 октября 2014.
  11. ^ "Dominique Senequier Le private équity à la française". Les Echos (На французском). 15 октября 2010 г.
  12. ^ "Наша история". Linedata. Архивировано из оригинал 12 октября 2014 г.. Получено 9 октября 2014.
  13. ^ «Фонды фондов Axa Private Equity привлекают 8 миллиардов долларов - The Deal Pipeline». www.thedeal.com. Архивировано из оригинал 12 декабря 2015 г.. Получено 4 декабря 2015.
  14. ^ «Axa Private Equity открывает офис во Франкфурте». IPE. 4 октября 2001 г.
  15. ^ «Axa Private Equity планирует азиатскую экспансию; открытие офиса и новый фонд фондов». Альтернативные активы. 26 мая 2005 г.
  16. ^ «Отраслевые органы обсуждают раскрытие информации о разделе прибыли». Новости прямых инвестиций. 21 июля 2008 г.[постоянная мертвая ссылка ]
  17. ^ Сенекье, Доминик (29 мая 2008 г.). "Vive le LBO pour tous les salariés!". Le Monde (На французском).
  18. ^ «Инфра-фонды должны адаптироваться к совместному инвестированию, - говорит Ардиан».. IJ Global. 1 апреля 2014 г.
  19. ^ «Характеристики риска, доходности и денежного потока прямых инвестиций в инфраструктуру» (PDF). CAIA.
  20. ^ «Объединенный отчет о прозрачности для общественности Ardian 2014» (PDF).[постоянная мертвая ссылка ]
  21. ^ а б «BofA продает Axa P.E. активов на 1,9 миллиарда долларов». Нью-Йорк Таймс. 22 апреля 2010 г.
  22. ^ «Вторичный рынок прямых инвестиций набирает обороты». Думаю, советник. 27 апреля 2014 г.
  23. ^ «Axa Private Equity открывает офис в Пекине». Провод частного капитала. 6 ноября 2012 г.
  24. ^ «Axa Private Equity после отделения становится Ardian». Альтернативные активы. 30 сентября 2013 г.
  25. ^ "Les plus importants fonds d'investissement du monde". Le Journal du Net (На французском). 30 июня 2014 г.
  26. ^ "Ежегодный обзор Private Equity International" (PDF). 2013. с. 64. Архивировано с оригинал (PDF) 6 октября 2014 г.. Получено 24 октября 2014.
  27. ^ «Ардиан открывает офис в Мадриде».
  28. ^ «Ардиаб начинает деятельность в сфере недвижимости».
  29. ^ «Ардиан открывает офис в Сан-Франциско - Private Equity International». www.privateequityinternational.com. Получено 4 декабря 2015.
  30. ^ https://www.t2fifa.or.jp/meibo/nyukaisho20190401.html
  31. ^ «Ардиан - Отчет о деятельности 2014». www.ardian-investment.com. Получено 4 декабря 2015.
  32. ^ а б Веб-сайт Ardian: ключевые цифры
  33. ^ «Axa Private Equity покупает портфель BofA». Журнал "Уолл Стрит. 22 апреля 2010 г.
  34. ^ «GE Capital продаст Ardian портфель полиэтилена на 1,3 млрд долларов». PE HUB. 29 апреля 2014 г.
  35. ^ Рейтер (23 апреля 2014 г.). «Частная инвестиционная компания Ardian собирает крупнейший в истории фонд фондов». PE HUB.
  36. ^ «PE HUB | В прошлом году Ardian потратил на вторичное оборудование более $ 10,8 млрд». www.pehub.com. Получено 4 декабря 2015.
  37. ^ а б c «Ардиан - Отчет о деятельности 2014». www.ardian-investment.com. Получено 4 декабря 2015.
  38. ^ «Ардиан назначает Геволкера директором». Провод частного капитала. 10 апреля 2014 г.
  39. ^ а б «Axa Private Equity: почему мы купили аэропорт Лутон». Финансовые новости. 1 августа 2013 г.
  40. ^ «Ardian закрывает четвертый инфраструктурный фонд на 2,65 млрд евро | Новости AltAssets Private Equity». www.altassets.net. Получено 15 февраля 2016.
  41. ^ а б «Ardian обеспечивает 2,25 млрд долларов для европейского фонда частного долга».
  42. ^ "ARDIAN investit 255 млн. Евро субординатное финансирование для CEVA SANTE ANIMALE". Фузак Базз. 18 июля 2014 г.
  43. ^ «Ардиан назначен начальником отдела недвижимости».
  44. ^ «Ardian запускает отдел недвижимости».
  45. ^ "Электростанция Axa в сфере прямых инвестиций". Financial Times. 29 сентября 2013 г.
  46. ^ "Профиль Винсента Гомбо". Businessweek. Блумберг.
  47. ^ "Профиль Доминика Гайяра". Businessweek. Блумберг.
  48. ^ "Профиль Бенуа Вербругге". Businessweek. Блумберг.
  49. ^ "Профиль Матиаса Бургхардта".
  50. ^ "Профиль Оливье Деканьера".
  51. ^ "Жереми Делекур".
  52. ^ "Профиль Филиппа Полетти".
  53. ^ «Ключевые цифры». Ардиан.
  54. ^ "Ardian приобретает Siaci Saint Honore".
  55. ^ «Ardian приобретает 40 акций Chal-Tec».
  56. ^ «Французский Ardian покупает немецкого производителя игрушек Schleich». Рейтер. 18 мая 2014 г.
  57. ^ «Сделка в центре внимания: Ardian поддержал выкуп Vinci Park на сумму 1,96 млрд евро». Отменить цитату. 24 февраля 2014 г.
  58. ^ «Ardian поддерживает приобретение Бриджпортом The Flexitallic Group». PE HUB. 20 октября 2013 г.
  59. ^ «AXA Private Equiy приобретает долю в Bulkypix для поддержки компании». Финансы ежемесячно. 30 мая 2012. Архивировано с оригинал 24 сентября 2015 г.. Получено 23 октября 2014.
  60. ^ «AXA Private Equity покупает большую часть Frostkrone». Обзор рынка. 1 августа 2012 г.
  61. ^ «AXA Private Equity, основатель развития Сева и структура и дополнение к финансированию» (На французском). Сева. 30 октября 2014 г.
  62. ^ «CD&R и его партнеры AXA Private Equity и Caisse depôt et Placement du Québec завершают приобретение SPIE». Caisse de dépôt et Placement du Québec. 31 мая 2011. Архивировано с оригинал 6 октября 2014 г.. Получено 23 октября 2014.
  63. ^ "Le voyagiste Odigeo se refinance entendant son Introduction en Bourse". L'Agefi. 11 февраля 2013 г.
  64. ^ "Capital-Investissement AXA Private Equity prend 6% de Bravofly" (На французском). Boursier.com. 21 сентября 2010 г.
  65. ^ «Продажа Дианы компании AXA Private Equity подтверждена». Nutra Ingredients. 6 июня 2007 г.
  66. ^ «AXA выставляет на продажу Spotless». Financial Times. 3 февраля 2010 г.
  67. ^ «AXA Private Equity побеждает Кеолиса». Отменить цитату. 15 ноября 2006 г.
  68. ^ "Axa Private Equity prend le contrôle de Camaïeu". L'Usine Nouvelle (На французском). 13 января 2005 г.
  69. ^ "SeLoger.com - это место лидера в Интернете". L'Agefi (На французском). 13 октября 2006 г. Архивировано с оригинал 13 октября 2014 г.. Получено 23 октября 2014.
  70. ^ «Axa Private Equity закрывает спин-офф». Реальные предложения. 25 марта 2013 г.
  71. ^ «Ardian получил 1,75 млрд портфелей от PSERS».
  72. ^ «Ардиан захватил портфель на 1,3 миллиарда долларов у GE Capital». Журнал "Уолл Стрит. 29 апреля 2014 г.
  73. ^ «OMERS продает обязательства фонда перед AXA Private Equity». 3 июля 2012 г.
  74. ^ «Citigroup продает активы прямых инвестиций подразделению AXA». Рейтер. 8 июня 2011 г.

Смотрите также

внешняя ссылка