Ренессанс Капитал (Российская компания) - Renaissance Capital (Russian company)

Не путать с несвязанной американской компанией Renaissance Capital LLC.
Ренессанс Капитал
Частный
ПромышленностьФинансы и инвестиционный банкинг
Основан1995; 25 лет назад (1995)
Штаб-квартираМосква, Россия
Ключевые люди
Руслан Бабаев, Анна Вышлова, Энтони Симоне, Елена Гришина
ТоварыИнвестиционная деятельность банков
Интернет сайтwww.rencap.com

Ренессанс Капитал - инвестиционный банк, ориентированный на развивающиеся и пограничные рынки, основанный в 1995 году в России.[1][2] Офисы фирмы расположены в г. Москва, Лондон, Нью-Йорк, Лагос, Найроби, Йоханнесбург, Кейптаун, Каир и Никосия.[3]

С 2012 года «Ренессанс Капитал» входит в Группу ОНЭКСИМ, одну из крупнейших частных инвестиционных холдинговых компаний в России, принадлежащую российскому миллиардеру. Михаил Прохоров.

Ренессанс Капитал предлагает инвестиционно-банковские услуги на рынках долгового и долевого капитала, M&A[4], долевые и производные финансовые инструменты, фиксированный доход, валютные и валютные производные инструменты, сырьевые товары[5], премьер-брокер[6], исследование[7], а также РЕПО и финансирование.[8]

По состоянию на 30 июня 2020 года общие активы и капитал Фирмы составляли 3,7 млрд долларов США и 445 млн долларов США соответственно, а чистая прибыль за 1П20 составила 14,4 млн долларов США.[9]

История

«Ренессанс Капитал» был основан в 1995 году группой партнеров-учредителей, в том числе Стивеном Дженнингсом, Борис Иордан, Леонид Рожецкин, Антон Кудряшов и Ричард Дейтц.

22 сентября 2008 г. Группа ОНЭКСИМ и «Ренессанс» заключили стратегическое партнерство, в соответствии с которым Группа ОНЭКСИМ приобрела 50% (минус одна акция) долю в «Ренессанс Капитал» за 500 млн долларов США после выпуска нового капитала, отметив, что это приобретение «дает возможность для вывести «Ренессанс Капитал» на новый уровень ».[10]

В 2010 году «Ренессанс Капитал» заплатил 207 миллионов рандов (27 миллионов долларов) за приобретение Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd., южноафриканской биржевой брокерской компании.[11]

В ноябре 2012 года Группа ОНЭКСИМ приобрела дополнительные пакеты акций «Ренессанс Капитал», в результате чего инвестиционный банк полностью перешел в владение и косвенно - 89% акций банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит». Комментируя сделку, Дмитрий Разумов, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ, сказал: «Мы твердо верим в стратегию« Ренессанс Капитал »и в то, что финансовые ресурсы ОНЭКСИМ только укрепят уникальные позиции банка на рынках, на которых он работает. ”[12]Сделка была завершена в апреле 2013 года после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.[13]

Ренессанс Капитал открыл офис в Дубае в феврале 2014 года.[14], и начала торговлю на рынках Ближнего Востока, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Марокко, Оман и Тунис.[15]

«Ренессанс Капитал» работает в Африке несколько лет. Фирма открыла свое присутствие на континенте в 2007 году с филиалами в Лагосе и Найроби.[16] и открыли офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно.[17][18][19] В марте 2015 года «Ренессанс Капитал» удвоил чистую прибыль от основной деятельности за полный 2014 год, сообщив об общей операционной прибыли в размере 250 миллионов долларов.[20]

В апреле 2017 года Renaissance Capital объявил о предстоящем открытии своего офиса в Каире, специализирующегося на инвестиционном банкинге, финансировании и исследованиях, и в том же году получил лицензию на работу в стране.[18]

В июле 2019 года Ренессанс Капитал стал торговым членом Международной биржи Астаны (AIX) в Казахстане.[21]

Управление

С апреля 2017 года «Ренессанс Капитал» возглавляют со-генеральные директора Руслан Бабаев и Анна Вышлова, которые контролируют стратегию и повседневную деятельность компании. Руслан Бабаев и Анна Вышлова ранее занимали руководящие должности в компании.[22]

Дмитрий Разумов - председатель совета директоров «Ренессанс Капитал», обеспечивающий надзор и руководство в отношении его стратегического развития и международной экспансии, а также управление отношениями компании с ключевыми клиентами и заинтересованными сторонами на всех рынках компании.[23][24]

Энтони Симон, президент «Ренессанс Капитал», специализируется на международных офисах компании и охвате институциональных клиентов, а также на нормативных вопросах, управлении и других корпоративных вопросах.[25]

Елена Гришина - финансовый директор «Ренессанс Капитал». В этой должности она отвечает за финансовую деятельность «Ренессанс Капитал» и отношения с инвесторами.[26]

Теми Попула - генеральный директор Нигерии, специализирующийся на акциях и развитии инвестиционно-банковских услуг в стране.[27][28]

Амр Хелал - генеральный директор в Северной Африке. Он работает в компании с октября 2017 года в качестве независимого неисполнительного директора в Каире. В качестве главного исполнительного директора Амр руководит представительством фирмы в Северной Африке и наблюдает за стратегией компании и охватом высокопоставленных клиентов в регионе. [29]

Стэнли Кариуки - генеральный директор и глава отдела акций в Кении, где он курирует местную команду и отвечает за торговлю и операции.[30][31]

Мариос Хаджияннакис - генеральный директор Кипра. Он несет общую ответственность за развитие регионального бизнеса, операции и регулирующие отношения.[32]

География

«Ренессанс Капитал» ориентирован на развивающиеся и пограничные рынки. У фирмы есть офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Каире и Никосии.[33]

Каир является центром деятельности фирмы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.[33][34] Одной из знаковых сделок в этом регионе стало первое размещение акций на Египетской фондовой бирже, завершившееся в мае 2016 года от имени компании Egypt El Mansour & El Maghraby Investment and Development Company путем ускоренного создания книги учета акций Crédit Agricole Egypt SAE. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером размещения.[35]Офис Renaissance Capital в Лагосе (Нигерия) служит центром для операций компании в Западной Африке, а офис в Найроби (Кения) служит базой для ее деятельности на востоке континента.[33] Фирма управляла сделками в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.[36]

Рейтинги, рейтинги и награды

В 2020 году «Ренессанс Капитал» был назван «Инвестиционным банком года для развивающихся рынков в Европе» и «Независимым инвестиционным банком года в области устойчивости» на ежегодной премии «Investment Banking Awards 2020», проводимой журналом The Banker.[37] Ранее банкир назвал Renaissance Capital самым инновационным банком для развивающихся рынков в 2018 году и самым инновационным банком Центральной и Восточной Европы в 2019 году.[38] В мае 2020 года выпуск еврооблигаций, проведенный Renaissance Capital для Ардшинбанка, был назван The Banker самым выдающимся в своей категории в Европе.[39]

В 2019 году Ренессанс Капитал был назван Лучшим инвестиционным банком в России 2018 года по версии Euromoney Awards for Excellence 2019.[40]

На церемонии вручения награды Financial Mail Analyst Awards 2019 исследовательская группа Renaissance Capital заняла четвертое место по общему объему исследований рынка ценных бумаг второй год подряд, при этом каждый аналитик из Южной Африки и Африки к югу от Сахары попал в тройку лучших.[41]

Предложение продукта

«Ренессанс Капитал» предлагает широкий спектр инвестиционно-банковских услуг на рынках долгового и долевого капитала, а также слияний и поглощений.[42], продажа и торговля акциями, фиксированным доходом, иностранной валютой и деривативами, хеджирование, РЕПО и финансирование, а также первичное брокерское обслуживание[43] и исследования.[44]

Фирма создала подразделение алгоритмической торговли в рамках существующего бизнеса по производству деривативов, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов и использовать рыночные возможности.[45]

«Ренессанс Капитал» выступил в качестве организатора ряда сделок на рынках капитала в России, в том числе: IPO Beeline на сумму 127,4 млн долларов на NYSE в ноябре 1996 г. - первое IPO за пределами России.[46]; IPO АЛРОСА на 1,3 млрд долларов в октябре 2013 года - крупнейшее IPO на Московской бирже[47]; IPO РУСАЛа на 2,24 млрд долларов в январе 2010 г. - первое размещение в Гонконге российской компанией[48]; а также крупные розничные IPO - IPO Роснефти на $ 10,7 млрд в июле 2006 г.[49] и ВТБ - IPO на $ 8 млрд в мае 2007 г.[50].

На переднем крае и в развивающейся сфере Renaissance Capital организовал ряд новаторских сделок, включая следующие:

  • Выпуск трехлетних старших облигаций на 500 миллионов лари для Банка Грузии, первый в истории выпуск международных облигаций в местной валюте за пределами Грузии.[51]
  • Выпуск на 15 млрд руб. Для государственной железнодорожной компании Республики Казахстан «Казахстан темир жолы» (КТЖ) - первый корпоративный выпуск для иностранного заемщика на внутреннем рублевом рынке России.[52]
  • Продажа еврооблигаций на сумму 350 миллионов долларов для Евроторг, первый выпуск корпоративных международных облигаций белорусской компанией[53][54].
  • Дебютная корпоративная инфраструктурная облигация Нигерии в размере 10 млрд. Н.э. для Viathan Group, компании с частным капиталом, предоставляющей энергетические решения для правительства, домашних хозяйств и предприятий в Нигерии с использованием природного газа в качестве топлива.[55]
  • IPO CiplaQCIL, расположенного в Уганде фармацевтического производителя высококачественных и доступных по цене жизненно важных лекарств, на сумму 167 млрд. Фунтов стерлингов на фондовой бирже Уганды.[56]
  • Эмиссия прав и частное размещение Группой Банка Кигали, в результате чего было привлечено c. KES7 млрд, что делает это крупнейшим в истории привлечением капитала в Руанде и крупнейшей сделкой на рынках капитала в Восточной Африке в 2018 году.[57]
  • Выпуск международных облигаций Газпрома на сумму 750 млн швейцарских франков со ставкой купона 1,45%, это самый низкий купон среди компаний с развивающейся экономикой (EM).[58]
  • Четырехлетний выпуск для Африканской финансовой корпорации на 200 млн швейцарских франков с самым низким купоном, который африканский эмитент когда-либо получал на рынке швейцарских франков.[59]
  • Дебютный выпуск еврооблигаций на $ 300 млн[60] и дебютная дополнительная эмиссия первого уровня на $ 125 млн для TBC Bank - самая крупная сумма, выпущенная грузинским банком в формате AT1.[61]

Рекомендации

  1. ^ "Подпишитесь, чтобы прочитать". Financial Times. Получено 1 августа 2018.
  2. ^ "Подпишитесь, чтобы прочитать". Financial Times. Получено 1 августа 2018.
  3. ^ http://www.rencap.ru/ContactUs/ByLocations/?reg=5
  4. ^ http://www.rencap.ru/We_do/InvestmentBanking/
  5. ^ http://www.rencap.ru/We_do/GlobalMarkets/
  6. ^ http://www.rencap.ru/We_do/PrimeBrokerage/
  7. ^ http://www.rencap.ru/We_do/Research/
  8. ^ http://www.rencap.ru/We_do/GlobalMarkets/
  9. ^ https://www.rencap.com/news/renaissance-capital-posts-robust-financial-performance-in-1h20
  10. ^ «Группа ОНЭКСИМ и Группа Ренессанс формируют стратегическое партнерство в инвестиционно-банковской сфере» (PDF). Onexim.org. Получено 1 августа 2018.
  11. ^ «Rencap покупает Бернарда Джейкобса Меллета за 207 млн ​​рандов». Mg.co.za. Получено 1 августа 2018.
  12. ^ ":: ОНЭКСИМ :: Медиацентр :: Пресс-релизы и сообщения". Onexim.org. Получено 1 августа 2018.
  13. ^ ":: ОНЭКСИМ :: Медиацентр :: Пресс-релизы и сообщения". Onexim.org. Получено 1 августа 2018.
  14. ^ «RenCap to Arqaam расширяется в MEA». Khaleejtimes.com. Получено 1 августа 2018.
  15. ^ http://www.rencap.ru/News/PressReleases/?id=468
  16. ^ «Основатель Renaissance Capital Дженнингс планирует удвоить инвестиции в Африку - IOL Business Report». Iol.co.za. Получено 1 августа 2018.
  17. ^ «RenCap открывает новый офис в Кейптауне». Globalcapital.com. Получено 1 августа 2018.
  18. ^ а б «Ренессанс Капитал» откроет офис в Египте ». Reuters.com. Получено 1 августа 2018.
  19. ^ «Ренессанс Капитал открывает офисы в ЮАР». Reuters.com. Получено 1 августа 2018.
  20. ^ http://www.rencap.ru/News/PressReleases/?id=468
  21. ^ https://www.aix.kz/news-announcements/aix-news/kazpost-jsc-and-renaissance-capital-have-become-trading-members-of-aix/
  22. ^ http://www.rencap.ru/News/PressReleases/?id=516
  23. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/BoD/?id=6
  24. ^ «MOVES-Renaissance Capital назначает новых со-генеральных директоров». Finance.yahoo.com. Получено 1 августа 2018.
  25. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=19
  26. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=20
  27. ^ «MOVES-Renaissance Capital назначает Теми Популу генеральным директором нигерийского бизнеса». Reuters.com. Получено 1 августа 2018.
  28. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=28
  29. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=29
  30. ^ «Ренессанс Капитал в режиме роста в Африке». News.efin financialcareers.com. 21 сентября 2012 г.. Получено 1 августа 2018.
  31. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=30
  32. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=32
  33. ^ а б c «Реструктурированный« Ренессанс Капитал »вступает в битву». Euromoney. Получено 1 августа 2018.
  34. ^ «Куда инвестировать во время дипломатического кризиса в Катаре». Bloomberg.com. Получено 1 августа 2018.
  35. ^ http://www.rencap.ru/News/PressReleases/?id=500
  36. ^ http://www.rencap.ru/We_do/InvestmentBanking/ECMTransactions/
  37. ^ https://www.thebanker.com/Awards/Investment-Banking-Awards/The-Banker-s-Investment-Banking-Awards-2020
  38. ^ https://www.rencap.com/news/renaissance-capital-recognized-by-the-banker-s-investment-banking-awards-for-the-third-consecutive-year
  39. ^ https://www.thebanker.com/World/Ardshinbank-s-eurobonds-recognised-as-Deal-of-the-Year
  40. ^ https://www.rencap.com/News/PressReleases/?id=574
  41. ^ https://arenaevents.africa/financial-mails-top-analysts-for-2019-have-been-announced/
  42. ^ https://www.rencap.com/We_do/InvestmentBanking/
  43. ^ https://www.rencap.com/We_do/PrimeBrokerage/
  44. ^ https://www.rencap.com/We_do/Research/
  45. ^ https://www.rencap.com/News/PressReleases/?id=531
  46. ^ https://www.veon.com/media/media-releases/archive/vimpelcom-celebrates-the-10th-anniversary-of-its-nyse-listing/
  47. ^ http://eng.alrosa.ru/about-us/history/
  48. ^ https://rusal.ru/ru/about/facts/
  49. ^ https://www.rosneft.com/press/releases/item/114539/
  50. ^ https://www.vtb.com/o-banke/gruppa-vtb/istoriya/
  51. ^ «Банк Грузии нанимает JP Morgan, Renaissance Capital для выпуска еврооблигаций ...» Reuters.com. Получено 1 августа 2018.
  52. ^ "Новый выпуск: Эмитент" Казахстан Темир Жолы "разместил еврооблигации (XS1713475132) со ставкой купона 4,85% на сумму 780,0 млн долларов США со сроком погашения в 2027 году". cbonds.com. Получено 1 августа 2018.
  53. ^ "Подпишитесь, чтобы прочитать". Financial Times. Получено 1 августа 2018.
  54. ^ «Евроторг покупает дебютные облигации, но даже с доходностью 9% -10% могут возникнуть трудности с привлечением инвесторов, учитывая множество опасений - Предварительный просмотр сделки». Debtwire.com. 20 октября 2017 г.. Получено 1 августа 2018.
  55. ^ «Виафан, поддерживаемый частным капиталом, выпускает дебютный 10-летний выпуск Нигерии ...» Reuters.com. Получено 1 августа 2018.
  56. ^ https://www.reuters.com/article/uganda-ipo/corrected-ugandan-unit-of-indian-drugs-firm-cipla-raises-438-mln-in-ipo-renaissance-capital-idUSL8N1W32AW
  57. ^ https://www.theeastafrican.co.ke/business/Bank-of-Kigali-finally-cross-lists-at-Nairobi-bourse/2560-4875764-5d0bww/index.html
  58. ^ http://cbonds.com/emissions/issue/413475
  59. ^ https://www.africafc.org/News-Events/News-Press-Releases/Africa-Finance-Corporation-Issues-CHF200-Million-4.aspx
  60. ^ https://www.investegate.co.uk/tbc-bank-group-plc--tbcg-/rns/tbc-bank-prices--300-mln-senior-unsecured-notes/201906121720010249C/
  61. ^ https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-14126024-7HO29KNVVURSVU0GI24BI0S4B2