Хеллман и Фридман - Hellman & Friedman

ООО "Хеллман и Фридман"
Частный, ООО
ПромышленностьЧастный акционерный капитал
Основан1984; 36 лет назад (1984)
ОсновательУоррен Хеллман
Талли Фридман
Штаб-квартираБашня Salesforce
Сан - Франциско, Калифорния, Соединенные Штаты
ТоварыВыкуп с использованием кредитного плеча, капитал роста
Всего активов25 миллиардов долларов
Количество работников
100+ (2011)
Интернет сайтwww.hf.com

ООО "Хеллман и Фридман" (H&F) - американец Частная акционерная компания, основанная в 1984 г. Уоррен Хеллман[1][2] и Талли Фридман, который инвестирует в основном через финансируемые выкупы а также капитал роста инвестиции. H&F сосредоточила свои усилия на нескольких основных целевых отраслях, включая средства массовой информации, финансовые услуги, профессиональные услуги и информационные услуги. Фирма старается избегать использования активов или других промышленных предприятий (например, производства, химикатов, транспорта). H&F базируется в Сан-Франциско, с офисами в Нью-Йорк и Лондон.

История

История прямых инвестиций
и венчурный капитал
Знак Уолл-Стрит (5899884048) .jpg
Ранняя история
(истоки современного частный акционерный капитал )
1980-е годы
(выкуп заемных средств бум)
1990-е годы
(выкуп заемных средств и пузырь венчурного капитала)
2000-е
(пузырь доткомов к Кредитный кризис )

Основание

Компания Hellman & Friedman была основана в 1984 г. Уоррен Хеллман и Талли Фридман. До H&F Хеллман был партнером-основателем Хеллман, Ferri Investment Associates, который позже будет переименован Матрица Управляющая Компания. Сегодня Matrix - одна из самых известных венчурный капитал фирм в США. До этого Хеллман работал в инвестиционная деятельность банков в Lehman Brothers, где он занимал должности президента, а также главы инвестиционно-банковского подразделения и председателя Lehman Corporation.[нужна цитата ] Талли Фридман ранее был управляющим директором в Salomon Brothers. В 1997 году Фридман покинул фирму, чтобы основать Фридман Флейшер и Лоу, частная инвестиционная компания, также базирующаяся в Сан-Франциско.[нужна цитата ]

Недавний

По состоянию на 2011 год в H&F работало около 50 специалистов по инвестициям, в том числе 15 управляющих директоров, 6 директоров и 13 ассоциированных лиц, а также старшие советники и общие советники.[нужна цитата ] В августе 2013 года фирма приобрела Канада крупнейший страховой брокер, Hub International, примерно на 4,4 миллиарда долларов.[3] В марте 2014 года фирма приобрела Ренессансное обучение, фирма, предоставляющая методы оценки, такие как электронные тесты, которые адаптируют вопросы в режиме реального времени в зависимости от того, насколько успешно студент отвечает, за 1,1 миллиарда долларов наличными.[4]

В феврале 2015 года было объявлено, что Hellman & Friedman готовит предложение о поглощении компании по производству подержанных автомобилей. Авто Трейдер, что может составить предложение в 2 миллиарда фунтов стерлингов.[5] 18 мая 2017 г. компания Hellman & Friedman предложила 2,9 млрд австралийских долларов Fairfax Media в Австралия, начиная с торги войны с TPG Group для компании.[6]

В мае 2016 года H&F подписала сделку по приобретению компании MultiPlan Inc., занимающейся управлением расходами на здравоохранение, примерно за 7,5 млрд долларов.[7]

В июне 2018 года было объявлено, что Hellman & Friedman приобретает контрольный пакет акций компании по мониторингу безопасности, SimpliSafe.[8]

В феврале 2019 года было объявлено, что Hellman & Friedman приобрела Окончательное программное обеспечение за 11 миллиардов долларов, сделка полностью за наличные.[9] Ultimate Software с тех пор была объединена с Kronos Incorporated, и скатился в бренд Ultimate Kronos Group.[10] В 2020 году к нам присоединилась Hellman & Friedman. Diligent Corporation's Modern Leadership Initiative и обязалась создать пять новых должностей в совете директоров среди своих портфельных компаний для кандидатов, различающихся по расовому признаку.[11][12]

Известные владения

Ключевым элементом стратегии H&F является инвестирование в возможности «роста», будь то отраслевой сектор или конкретная компания. H&F инвестирует в различные структуры, часто делая миноритарные инвестиции с ограниченным контролем. Кроме того, H&F предприняла ряд нетрадиционных шагов для финансирования и закрытия сделок, включая организацию и синдицирование финансирования для нескольких инвестиций, включая Getty Images и Гудман Глобал.[13]

С момента закрытия шестой фонд прямых инвестиций В 2007 году H&F активно инвестировала:

Инвестиционные фонды

H&F инвестирует через ряд фондов прямых инвестиций (структурированных как ограниченное партнерство ) и его инвесторы включают в себя множество пенсионные фонды, пожертвования и другие Инвесторы института:

  • 1984 - Хеллман и Фридман I
  • 1991 - Хеллман и Фридман II (826 миллионов долларов)
  • 1995 - Хеллман и Фридман III (1,5 миллиарда долларов)
  • 2000 - Хеллман и Фридман IV (2,2 миллиарда долларов)
  • 2004 - Хеллман и Фридман V (3,5 миллиарда долларов)
  • 2007 - Хеллман и Фридман В.И. (8,4 миллиарда долларов)[27]
  • 2011 - Хеллман и Фридман VII (8,8 миллиарда долларов)[28]
  • 2014 - Hellman & Friedman VIII (10,9 миллиарда долларов)[29]
Источник: Preqin[30][31]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Блумберг Бизнес». Bloomberg.com. Архивировано из оригинал 23 мая 2011 г.. Получено 19 января 2016.
  2. ^ Случайный подход к успеху: Уоррен Хеллман (Бюллетень Гарвардской школы бизнеса)
  3. ^ Грег Румелиотис и Таня Агравал (5 августа 2013 г.). «Hellman & Friedman соглашается приобрести Hub за 4,4 миллиарда долларов». Рейтер.
  4. ^ Редакция Reuters (13 марта 2014 г.). «Hellman & Friedman платит 1,1 миллиарда долларов за Renaissance Learning». Рейтер. Получено 19 января 2016.
  5. ^ "Частная инвестиционная компания Hellman в ставке Auto Trader". Город А. Февраль 2015 г.. Получено 2015-02-02.
  6. ^ Смит, Джейми (18 мая 2017 г.). «Из-за Фэрфакса вспыхивает война на торгах за частный капитал». Financial Times. объединенное Королевство. Получено 18 мая, 2017.
  7. ^ «Private Equity завершает сделку по MultiPlan на $ 7,5 млрд». Financial Times. Получено 2017-07-21.
  8. ^ «Сделка Hellman & Friedman оценивает SimpliSafe в 1 млрд долларов - TechCrunch». techcrunch.com. Получено 2018-06-29.
  9. ^ https://www.ultimatesoftware.com/PR/Press-Release/Ultimate-Software-Announces-Agreement-to-be-Acquired-by-an-Investor-Group-Led-by-Hellman-and-Friedman-to- Действовать как частная компания. Получено 2020-09-28. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  10. ^ https://www.businesswire.com/news/home/20200828005323/en/Kronos-and-Ultimate-Software-Unveil-Plans-to-Rebrand-as-%E2%80%9CUKG%E2%80%9D. Получено 2020-09-28. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  11. ^ Гара, Антуан. «Внутри новых массированных усилий по привлечению меньшинств в советы директоров». Forbes. Получено 2020-11-23.
  12. ^ «Современное управление требует современного лидерства». diligent.com. Получено 2020-11-23.
  13. ^ Финансирование без банков (WSJ.com, 25 февраля 2008 г.)
  14. ^ DoubleClick соглашается на приобретение Hellman & Friedman (Нью-Йорк Таймс, 2005)
  15. ^ Заключительное письмо юрисконсульту Hellman & Friedman Capital Partners (Федеральная торговая комиссия)
  16. ^ Производитель систем отопления куплен за 1,8 миллиарда долларов (Нью-Йорк Таймс, 23 октября 2007 г.)
  17. ^ Брифинг мирового бизнеса | Европа: Великобритания: Приобретен управляющий хедж-фондом (Нью-Йорк Таймс, 2006)
  18. ^ Дело, которое их даже испугало в Хьюстоне (Нью-Йорк Таймс, 23 ноября 2005 г.)
  19. ^ Хеллман сделает ставку на Гросвенф (Нью-Йорк Таймс, 2007)
  20. ^ Заявка на выкуп материнской компании Nielsen (Нью-Йорк Таймс, 2006)
  21. ^ Фирма платит 240 миллионов долларов за 9,8% акций Nasdaq (Нью-Йорк Таймс, 2001)
  22. ^ «Объявление интернет-брендов». Получено 19 января 2016.
  23. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2013-05-27. Получено 2016-02-06.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  24. ^ Hellman & Friedman LLC и SSP Holdings plc (23 июля 2008 г.). «Hellman & Friedman поддерживает SSP Holdings, инвестировав 198 миллионов фунтов стерлингов». Получено 19 января 2016.
  25. ^ "Международное веб-бронирование, приобретенное компанией Hellmann & Friedman - Hostelworld.com". Hostelworld. Архивировано из оригинал 26 января 2016 г.. Получено 19 января 2016.
  26. ^ Hellman & Friedman закрывает фонд акций на 8,4 млрд долларов (Рейтер, 2007)
  27. ^ Хеллман Фридман объявляет об окончательном закрытии 88-миллиардного фонда прямых инвестиций - фирма реализует план передачи управления, PR Newswire, 2009, архивировано с оригинал 16 июля 2016 г., получено 22 июля, 2017
  28. ^ Чассани, Анн-Сильвен (9 ноября 2014 г.). «Hellman & Friedman собирает 11 миллиардов долларов для нового фонда». Financial Times. объединенное Королевство. Получено 22 июля, 2017.
  29. ^ Preqin
  30. ^ «О компании - Hellman & Friedman». Хеллман и Фридман. Получено 19 января 2016.

внешняя ссылка