Winton Group - Winton Group

Winton Group, Ltd
Частный
ПромышленностьХедж-фонд
ОснованФевраль 1997 г.; 23 года назад (1997-02)
ОсновательДэвид Хардинг
Штаб-квартира
Лондон
,
Англия
ДоходУменьшить265 миллионов фунтов стерлингов (2017)
Уменьшить267 миллионов фунтов стерлингов (2016)[1]
АУМАМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 21,8 миллиарда
(по состоянию на 30 июня 2019 г.)[2]
Количество работников
412[3]
Интернет сайтwww.winton.com

Winton Group, Ltd (который включает в себя Winton Capital Management) это Британский компания по управлению инвестициями, основанная Дэвид Хардинг. В США Winton зарегистрирован в Комиссия по ценным бумагам и биржам как инвестиционный советник и с Комиссия по торговле товарными фьючерсами как CTA и авторизован Управление финансового поведения в Великобритании. Компания торгует более чем на 100 мировых фьючерсных рынках с широким спектром классов активов и на мировых фондовых рынках. Фирма была основана в 1997 году с 1,6 миллиона долларов.[4][5] и по состоянию на декабрь 2017 г. у него были активы на сумму 28,5 млрд долларов.[3] Winton Group имеет восемь офисов по всему миру: Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Токио, Шанхай, Сидней, Сан-Франциско, и Цюрих.[6]

История

Ранние года

В 1996 году физик и инвестиционный менеджер. Дэвид Хардинг осталось Мужчина АХЛ (ранее Адам, Хардинг и Люк), систематический управляемые фьючерсы фонд и создал Винтон.[7][8] Используя отчество Хардинга,[9] Фирма начала торговать в октябре 1997 года.[10] Winton нанимает статистиков, инженеров и физиков для реализации инвестиционных стратегий, основанных на научных исследованиях и анализе.[11] По словам Хардинга, Винтон испытывала трудности с привлечением клиентов в качестве советник по торговле товарами (CTA), потому что инвесторы предпочитали стратегии хедж-фондов, ориентированные на рынок акций скорее, чем фьючерсные контракты.[9] Однако, используя комиссионные, которые отличались от отраслевых стандартов, фирма смогла привлечь инвесторов.[9][12]

Вехи компании

  • В 2005 году компания запустила Фонд развития Винтона, который был разработан как мультистратегический фонд, инвестирующий в различные финансовые инструменты и ценные бумаги.[7][11]
  • В июле 2007 года Petershill Fund, фонд прямых инвестиций, созданный Goldman Sachs Asset Management International, приобрел 9,99% акций Winton.[13][14]
  • В 2007 году отраслевой журнал Winton занял третье место по величине CTA. Абсолютный доход.[7]
  • В 2007 году он стал одним из основателей Совет по стандартам хедж-фондов, который устанавливает добровольный кодекс передовой практики, одобренный его членами.[15]
  • В 2008 году Винтон был назван Реальный бизнес"самая прибыльная" компания[16] и была названа третьей по величине частной финансовой компанией в Великобритании Дейли Телеграф.[17]
  • В конце 2008 года компания открыла офисы в г. Гонконг, их первое за пределами Великобритании.[18]
  • В 2010 году компания запустила Winton Global Equity Fund который получил UCITS одобрение в Европе.
  • В сентябре 2012 года Уинтон стала консультантом по исследованиям в Fortune SG Fund Management в Шанхае, чтобы помочь в разработке первой в Китае управляемый фьючерсный фонд.[19][20]
  • В 2013 году средства массовой информации сообщили, что с 2006 года основатель фирмы заплатил британских налогов почти на 521 миллион фунтов стерлингов, включая 133 миллиона фунтов стерлингов только в 2011 году.[21]
  • В 2014 году компания открыла офисы в Нью-Йорке,[22] Сидней,[23] и Токио.[24] В 2015 году последовали офисы в Шанхае.[24]
  • В 2016 году открылся офис Winton в Сан-Франциско.[25]
  • Также в 2016 году Petershill Fund продал свою долю в Winton компании Группа аффилированных менеджеров, а Winton изменил название своей холдинговой компании с Winton Capital Management на Winton Group.[26][27]
  • В 2018 году из Winton отделилась компания-разработчик программного обеспечения Hivemind Technologies Ltd., специализирующаяся на создании структурированных данных.[28]

Организация

Операции

Дэвид Хардинг - основатель и главный исполнительный директор компании.[4] Примерно 70% сотрудников фирмы владеют акциями или опционами на акции компании.[13] В Winton работает около 450 сотрудников.[5]

Более 100 сотрудников фирмы - ученые, занимающиеся математическими исследованиями.[13] и изучение статистических взаимосвязей и торговых моделей.[12] Эти высококвалифицированные специалисты организованы в исследовательские группы, которые экспертная оценка и тестируйте новые стратегии, собирайте данные и выявляйте тенденции.[10] Хотя количественные хедж-фонды в целом боролись в течение нескольких лет сразу после финансового кризиса 2008 года, Уинтон остается лучшим рекрутом количественных умов.[29]

Большинство клиентов фирмы проживают за пределами Великобритании, многие из США.[7][8]

Инвестиционная стратегия

С момента своего основания Winton торговалась как советник по торговле товарами (CTA). Это регулируется Комиссия по торговле товарными фьючерсами как CTA[9] и по Управление финансового поведения в Великобритании. Винтон также зарегистрирован в Комиссия по ценным бумагам и биржам США в качестве инвестиционного консультанта.[30]

Фирма называет себя «современной компанией по управлению инвестициями».[31] и нанимает управляемые фьючерсы стратегии с использованием анализа данных и моделирования для отслеживания тенденций в мире фьючерсные рынки такие как товары и облигации.[32] После создания Winton Evolution Fund и Winton Global Equity Strategy компания начала предлагать мульти-стратегии и капитал инвестиционные программы, инвестирующие в фондовые рынки по всему миру.[7][33][34]

Winton использует исследования и количественный анализ данных для выявления благоприятных тенденций на рынке.[35][33] а ее ориентация на исследования отличает ее от отраслевых партнеров.[7][35] В последние годы Winton продолжил свои статистические исследования, сосредоточив внимание на большое количество данных; согласно Financial Times, в 2013 году его станками обработано «30 млн. Библии короля Якова «ценная информация каждый день».[36] В апреле 2013 года Винтон был показан в BBC2 программа Horizon: эпоха больших данных за использование научного анализа данных, особенно для сбора и обработки больших наборов данных, включая исторические данные по рынкам, на которых он торгует, и новые данные, полученные от тысяч компаний.[37]

Торговля Winton автоматизирована и систематична и использует компьютерные алгоритмы[9] торговать фьючерсами на финансовые активы, включая акции, валюты, облигации, товары, скот и энергию[18] на более чем 100 фьючерсных рынках по всему миру.[7] Winton использует сочетание долгосрочной и краткосрочной торговли как часть своей стратегии.[7] и сочетает некоррелированный стратегии для максимизации их соотношение риска и доходности.[7][33][32] По заявлению компании, он использует те же математические инструменты для исследований, статистического анализа данных, выбора акций и фьючерсы вложения.[38] Примерно с 2008 года Winton Fund увеличил объем денежных средств.[39][40]

Активы под советом

Когда Winton открылась в октябре 1997 года, ее активы составляли 1,6 миллиона долларов.[7] В течение следующих 3 лет активы фирмы выросли до более чем 150 миллионов долларов в конце 2000 года.[41] К 2004 году, седьмому году работы фирмы, ее активы достигли 1 миллиарда долларов.[42] В середине-конце 2000-х годов в компанию произошел значительный приток капитала, в результате чего ее активы, не подлежащие проверке, быстро выросли с 4,8 млрд долларов в середине 2006 года.[8][13][43] до 12,4 млрд долларов в 2009 году.[32][44] В период с 2010 по 2012 год общие активы Winton увеличились почти на 15 миллиардов долларов - с 13,7 миллиардов долларов в июне 2010 года до 28,5 миллиардов долларов в феврале 2012 года.[38] По состоянию на декабрь 2017 года объявляемые активы Winton составляли 28,5 млрд долларов.[3]

использованная литература

  1. ^ https://assets.winton.com/cms/PDFs/0045-Full-Annual-Report-2017_April.pdf
  2. ^ «Крупнейшие менеджеры хедж-фондов (P&I сентябрь 2019 г.)» (Специальный отчет по хедж-фондам). США: пенсии и инвестиции. Crain Communications Inc. 16 сентября 2019 г.. Получено 15 октября 2019.
  3. ^ а б c «Годовой отчет Winton за 2017 год» (PDF). Винтон. Получено 16 мая 2018.
  4. ^ а б Бен Райт (2 марта 2014 г.). «Winton Capital планирует расширение бизнеса с привлечением до 100 новых сотрудников к концу года». Журнал "Уолл Стрит. Получено 7 апреля 2014.
  5. ^ а б Куксон, Клайв (25 ноября 2016 г.). "Дэвид Хардинг из Winton Capital о заработке миллионов с помощью математики". Financial Times. Получено 25 апреля 2017.
  6. ^ "О нас". Винтон. Получено 25 апреля 2017.
  7. ^ а б c d е ж г час я j Барри Коэн (ноябрь 2007 г.). «Формула победы Винтона». Абсолютный доход.
  8. ^ а б c Билл Макинтош (22 января 2007 г.). «Winton Capital и Dexion объединяются для IPO фонда». HedgeWorld Daily News.
  9. ^ а б c d е "Профиль: Страна чудес Винтона". Журнал FOW. Октябрь 2006 г.
  10. ^ а б Лох Адамсон (май 2009 г.). «Мастера Нового Света». Журнал Альфа.
  11. ^ а б Лия МакГрат Гудман (Апрель 2008 г.). «Волшебник Винтона». Ежемесячный трейдер. п. 106.
  12. ^ а б Джек Уиллоуби (29 июня 2009 г.). «Тренд-трекер». Хедж-фонды Barron's.
  13. ^ а б c d Билл Макинтош (8 октября 2007 г.). «GSAM Fund покупает долю в Winton». Reuters Hedgeworld. Получено 6 мая 2013.
  14. ^ «Фонд Goldman покупает 10% акций Winton: отчет». Рейтер. 8 октября 2007 г.. Получено 14 сентября 2011.
  15. ^ Совет по стандартам хедж-фондов. «Основатели и основные сторонники HFSB». Получено 27 сентября 2016.
  16. ^ «Горячие 100; Самые прибыльные: Winton Capital». Реальный бизнес. Апрель 2008 г.
  17. ^ Кэтрин Гриффитс (19 августа 2008 г.). «Финансы на самом высоком уровне; крупнейшие частные компании Великобритании». The Daily Telegraph (Лондон). п. 7.
  18. ^ а б Томоко Ямазаки; Комаки Ито (12 июля 2009 г.). «Винтон создаст Японский фонд и наймет персонал компании H.K. для азиатской экспансии». Bloomberg. Получено 14 сентября 2011.
  19. ^ Девасабай, Крис (26 апреля 2013 г.). "Фьючерсы на своп глаза CTA". Risk.net. Infopro Digital Risk Limited. Архивировано из оригинал 3 декабря 2017 г.
  20. ^ Харриет Агнью (25 сентября 2012 г.). «Винтон поддерживает первый в Китае управляемый фьючерсный фонд». Финансовые новости. Получено 30 апреля 2013.
  21. ^ Николас Хеллен (30 сентября 2013 г.). «Богач платит налоги - шок». Санди Таймс. Получено 29 апреля 2013.
  22. ^ Делевинь, Лоуренс (10 июня 2014 г.). "Британцы (хедж-спонсоры) идут!". CNBC. Получено 13 сентября 2017. Цитировать журнал требует | журнал = (Помогите)
  23. ^ Смит, Марк (28 апреля 2014 г.). "Британцы (хедж-спонсоры) идут!". Финансовый стандарт. Получено 13 сентября 2017. Цитировать журнал требует | журнал = (Помогите)
  24. ^ а б Эшенбахер, Стефани (3 февраля 2016 г.). "Винтон на охоте за новобранцами из Азии". Финансовые новости. Получено 13 сентября 2017. Цитировать журнал требует | журнал = (Помогите)
  25. ^ Кишан, Сайджел (22 декабря 2016 г.). «Специалисты по обработке данных заставляют миллионы конкурировать с менеджерами фондов из-за заработной платы». Bloomberg. Получено 13 сентября 2017. Цитировать журнал требует | журнал = (Помогите)
  26. ^ Чайлдс, Мэри (6 июня 2016 г.). «Goldman Sachs продает AMG доли в пяти хедж-фондах!». Financial Times. Получено 13 сентября 2017.
  27. ^ "Винтон Групп Лимитед". Дом компаний. Получено 13 сентября 2017.
  28. ^ Линдси Фортадо; Роббин Виггельсворт (18 июня 2018 г.). «Хедж-фонд Winton развивает подразделение по работе с большими данными». Financial Times. Получено 2019-02-18.
  29. ^ Пол Кларк (5 декабря 2013 г.). «Хедж-фонды Quant изо всех сил пытаются удержать детей-математиков». eFinancialCareers.
  30. ^ «Результаты поиска инвестиционного консультанта». adviserinfo.sec.gov. Комиссия по ценным бумагам и биржам. Получено 29 апреля 2013.
  31. ^ Дэвид Хардинг (весна 2008 г.). «Что в имени? Куда идут призывы к действию?». Global Review - Hedge Fund Intelligence.
  32. ^ а б c «Хедж-фонд Хардинга процветает благодаря неожиданностям». Reuters Hedgeworld. 16 октября 2009 г.
  33. ^ а б c Мартин Стюард (1 декабря 2010 г.). «Глобальная стратегия акций Винтона». Инвестиционная и пенсионная Европа.
  34. ^ Стивен Тауб (4 марта 2014 г.). "Утренний обзор: Winton Capital Дэвида Хардинга замышляет большое расширение". Журнал Альфа. Получено 7 апреля 2014.
  35. ^ а б «Это ракетостроение: Макбоффинс ломает числа». Австралийский. 13 октября 2005 г. с. 29.
  36. ^ Сэм Джонс (20 февраля 2013 г.). «У Winton Capital есть любопытные умы, чтобы снабжать науку финансами». Financial Times. Получено 29 апреля 2013.
  37. ^ «Большие данные в 21 веке ... Новое цифровое поле битвы ...» Портал деловой информации. 11 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  38. ^ а б Jez Liberty (20 марта 2012 г.). «Обновление Trend Follow Wizards, февраль 2012 г .;».
  39. ^ Анита Рагхаван (7 октября 2013 г.). «Недавний расцвет Winton Capital». Нью-Йорк Таймс. Получено 7 апреля 2014.
  40. ^ "Winton Capital Management - Лучшие управляемые фьючерсы / CTA". Hedgeweek. 26 марта 2013 г.. Получено 7 апреля 2014.
  41. ^ «Быстрый финиш делает 2000 победителем». Отчеты по управляемым аккаунтам. Январь 2001. с. 1.
  42. ^ «К седьмой годовщине Уинтон превысил отметку в 1 миллиард долларов». Отчеты по управляемым аккаунтам. Октябрь 2004. с. 1.
  43. ^ Нил Берманн (11 мая 2006 г.). «Управляемые фьючерсные фонды и CTA выигрывают, но проигрывают товарным индексам». Инфовест21 Новости.
  44. ^ Тауб, Стивен (апрель 2009 г.). «Хедж-фонд 100: наш рейтинг крупнейших в мире индивидуальных управляющих фирм». Журнал Альфа.

внешние ссылки