Кондратьевская волна - Kondratiev wave

Economic cycle.svg
Предложил экономические волны
Название цикла / волныПериод (лет)
Цикл Китчина (инвентарь, например цикл свинины )3–5
Жюгляровый цикл (инвестиции в основной капитал)7–11
Кузнец качели (инвестиции в инфраструктуру)15–25
Кондратьевская волна (технологическая база)45–60
Эта коробка:
Примерный схематический рисунок, показывающий циклы роста мировой экономики во времени согласно теории Кондратьева.

В экономика, Кондратьевские волны (также называемый суперциклы, большие скачки, длинные волны, К-волны или же длинный экономический цикл) представляют собой гипотетические циклоподобные явления в современном мировая экономика.[1]

Утверждается, что период волны колеблется от сорока до шестидесяти лет, циклы состоят из чередующихся интервалов высоких отраслевых рост и интервалы относительно медленного роста.[2]

Теория длинных волн не принимается большинством ученых-экономистов.[3] Среди экономистов, которые его принимают, нет единого мнения ни о причине волн, ни о начальных и конечных годах конкретных волн. Среди критиков теории есть общее мнение, что она включает в себя распознавание шаблонов, которые могут не существовать.

История концепции

Советский экономист Николай Кондратьев (также написано Кондратьев или Кондратьев) был первым, кто в своей книге привлек к этим наблюдениям международное внимание. Основные экономические циклы (1925) наряду с другими работами, написанными в то же десятилетие.[4][5] В 1939 г. Йозеф Шумпетер предложил в его честь назвать циклы «Кондратьевские волны».

Два голландских экономиста, Якоб ван Гельдерен и Саломон де Вольф, ранее аргументировали существование 50-60-летних циклов в 1913 и 1924 годах соответственно.

С момента зарождения теории различные исследования расширили диапазон возможных циклов, обнаружив более длинные или более короткие циклы в данных. В Марксист ученый Эрнест Мандель возродил интерес к теории длинных волн своим эссе 1964 года, предсказывающим конец длинная стрела через пять лет и в его Альфред Маршалл лекций в 1979 году. Однако в теории Манделя нет длинных «циклов», только отдельные эпохи более быстрого и медленного роста, охватывающие 20–25 лет.[нужна цитата ]

В 1990 году Уильям Томпсон из Университета Индианы опубликовал влиятельные статьи и книги, в которых задокументированы восемнадцать K-волн, относящихся к 930 году нашей эры во времена династии Сун в Китае;[6] и Майкл Снайдер писал: «Теории экономического цикла позволили некоторым аналитикам правильно предсказать время рецессий, пиков фондового рынка и обвалов фондового рынка за последние пару десятилетий».[7]

Историк Эрик Хобсбаум также писал о теории: «То, что хорошие прогнозы оказались возможными на основе длинных волн Кондратьева - это не очень распространено в экономике - убедило многих историков и даже некоторых экономистов в том, что в них что-то есть, даже если мы этого не делаем. Знаешь что".[8]

Характеристики цикла

Кондратьев выделил три фазы в цикле: расширение, застой и рецессия. Сегодня более распространено деление на четыре периода с поворотной точкой (коллапсом) между первой и второй фазами.

В 1920-х годах Кондратьев предложил применить теорию к XIX веку:

  • 1790–1849 гг., Перелом в 1815 г.
  • 1850–1896 гг., Перелом в 1873 г.
  • Кондратьев предположил, что в 1896 г. начался новый цикл.

Предполагается, что длинный цикл затрагивает все секторы экономики. Кондратьев сосредоточился на Цены и процентные ставки, видя, что восходящая фаза характеризуется повышением цен и низкими процентными ставками, тогда как другая фаза состоит из снижения цен и высоких процентных ставок. Последующий анализ был сосредоточен на результатах.

Пояснения к циклу

Причина и следствие

Понимание причин и следствий волн Кондратьева - полезное научное обсуждение и инструмент. Волны Кондратьева представляют как причины, так и следствия общих повторяющихся событий в капиталистических экономиках на протяжении всей истории. Хотя сам Кондратьев мало различал причину и следствие, очевидные моменты обнаруживаются интуитивно.

Причины, задокументированные волнами Кондратьева, в первую очередь включают неравенство, возможности и социальные свободы; хотя очень часто гораздо больше обсуждается заметное влияние этих причин. Последствия бывают как хорошими, так и плохими, и включают, среди прочего, технический прогресс, рождаемость и революции / популизм, а также причины, способствующие революции, которые могут включать расизм, религиозную или политическую нетерпимость, несостоятельность свободы и возможностей, количество заключенных, терроризм и т. .

Влияние высокого неравенства на рождаемость

Когда неравенство низкое и возможности легко доступны, предпочтительны мирные, нравственные решения и возможна «хорошая жизнь» Аристотеля (американцы называют хорошая жизнь "the Американская мечта "). Возможность создала простое вдохновение и гений для Мэйфлауэр Компакт для одного примера. После Второй мировой войны и 1850-х годов пост-калифорнийская золотая лихорадка золотым дном были времена больших возможностей, низкого уровня неравенства, и это также привело к беспрецедентному технологическому прогрессу в промышленности. С другой стороны, когда глобальная экономическая паника 1893 года не была встречена достаточной политикой правительства по распределению богатства на международном уровне, в результате произошла дюжина крупных революций - возможно, также создав эффект, который мы теперь называем Первой мировой войной[9] Мало кто станет утверждать, что Вторая мировая война также началась в ответ на неудачные попытки создания государственной политики, поддерживающей экономические возможности, в период Великая депрессия 1929 года и Первой мировой войны Версальский договор.

Теория технологических инноваций

Согласно теории инноваций, эти волны возникают в результате объединения основных инновации этот запуск технологические революции которые, в свою очередь, создают ведущие промышленные или коммерческий секторов. Идеи Кондратьева подхватили Йозеф Шумпетер в 1930-е гг. Теория выдвинула гипотезу о существовании очень долгосрочных макроэкономический и ценовые циклы, первоначально рассчитанные на 50–54 года.

В последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в исторической экономике и истории технологий, а также в многочисленных исследованиях взаимосвязи между технологическими инновациями и экономическими циклами. Некоторые из работ, связанных с исследованиями и технологиями с длительным циклом, включают Mensch (1979), Tylecote (1991), Международный институт прикладного системного анализа (IIASA) (Маркетти, Эйрес), Freeman и Louçã (2001), Андрей Коротаев[10] и Карлота Перес.

Перес (2002) помещает фазы в логистика или же S кривая со следующими обозначениями: начало технологической эры как вторжение, восхождение как безумие, быстрое развитие как синергия и завершение как зрелость.[11]

Демографическая теория

Потому что люди имеют довольно типичные модели расходов в течение своего жизненного цикла, такие как расходы на обучение, брак, первую покупку автомобиля, первую покупку дома, покупку дома повышенной категории, максимальный период заработка, максимальные пенсионные сбережения и выход на пенсию, демографические аномалии, такие как бэби-бумы и спады оказывать достаточно предсказуемое влияние на экономику в течение длительного периода времени. Гарри Дент много писал о демографии и экономических циклах. Тайлекот (1991) посвятил главу демографии и длинному циклу.[12]

Спекуляция землей

Основная статья: Грузизм

Грузины Такие как Мейсон Гаффни, Фред Фолдвари и Фред Харрисон утверждают, что спекуляция землей является движущей силой цикла подъема и спада. Земля - ​​это ограниченный ресурс, который необходим для всего производства, и они заявляют, что, поскольку эксклюзивные права использования раздаются, это создает спекулятивные пузыри, которые могут усугубляться чрезмерным заимствованием и кредитованием. Еще в 1997 году ряд грузинов предсказывали, что следующая авария произойдет в 2008 году.[13]

Дефляция долга

Основная статья: Дефляция долга

Дефляция долга - это теория экономические циклы который утверждает, что спады и депрессии обусловлены общим сокращением (дефляцией) долга. Следовательно кредитный цикл является причиной экономического цикла.

Теория была разработана Ирвинг Фишер после Крах Уолл-стрит 1929 года и последующий Великая депрессия. Дефляция долга в значительной степени игнорировалась в пользу идей Джон Мейнард Кейнс в Кейнсианская экономика, но интерес к нему возродился с 1980-х годов, как в основная экономика и в иноверный Школа посткейнсианская экономика и впоследствии был разработан такими посткейнсианскими экономистами, как Хайман Мински[14] и Стив Кин.[15]

Современные модификации теории Кондратьева

Неравенство, по-видимому, является наиболее очевидной движущей силой волн Кондратьева, однако некоторые исследования также представили объяснение технологического и кредитного цикла.

Существует несколько современных временных версий цикла, хотя большинство из них основаны на одной из двух причин: одна связана с технологиями, а другая - с технологией. кредитный цикл.

Кроме того, существует несколько вариантов технологических циклов, которые лучше всего интерпретировать с помощью кривых диффузии ведущих отраслей. Например, железные дороги появились только в 1830-х годах, и в течение следующих 45 лет они стабильно росли. Именно после того, как была введена бессемеровская сталь, железные дороги продемонстрировали самые высокие темпы роста. Однако этот период обычно называют веком стали. Если судить по добавленной стоимости, ведущей отраслью в США с 1880 по 1920 год было машиностроение, за которым следовали чугун и сталь.[16]

Технологические циклы можно обозначить следующим образом:

  • Промышленная революция (1771 г.)
  • Эпоха пара и железных дорог (1829)
  • Эпоха стали и тяжелого машиностроения (1875 г.)
  • Эпоха нефти, электричества, автомобилей и массового производства (1908)
  • Возраст информации и телекоммуникаций (1971)

Любое влияние технологий в течение цикла, начавшегося с промышленной революции, в основном относится к Англии. США были товаропроизводителями, и на них больше влияли цены на сельскохозяйственные товары. Был цикл цен на сырьевые товары, основанный на увеличении потребления, вызвавшем дефицит предложения и рост цен. Это позволило купить новую землю на западе и через четыре или пять лет очистить ее и начать производство, что снизило цены и вызвало депрессию, как в 1819 и 1839 годах.[17] К 1850-м годам США становились индустриальными.[18]

Другие исследователи

Несколько статей о взаимосвязи между технологиями и экономикой были написаны исследователями из Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА). Краткую версию циклов Кондратьева можно найти в работе Роберта Эйреса (1989), в которой он дает исторический обзор взаимосвязи наиболее значимых технологий.[19] Чезаре Маркетти писал о волнах Кондретьева и о распространении инноваций.[20][21] Книга Арнульфа Грюблера (1990) дает подробный отчет о распространении инфраструктуры, включая каналы, железные дороги, автомагистрали и авиалинии, с выводами о том, что основные инфраструктуры имеют промежуточные точки, разнесенные во времени, соответствующие 55-летним длинам волн K, при этом железные дороги и автомагистрали занимают почти такое же расстояние. века для завершения. Грюблер посвящает главу длинной экономической волне.[22] В 1996 г. Джанкарло Паллавичини опубликовал соотношение между длинной Кондратьевской волной и информационными технологиями и связью.[23]

Коротаев и другие. недавно работал спектральный анализ и утверждал, что подтвердил наличие волн Кондратьева в динамике мирового ВВП на приемлемом уровне статистической значимости.[2][24] Коротаев и др. также были обнаружены более короткие деловые циклы, относящиеся к Кузнецу примерно к 17 годам и названные третьей гармоникой Кондратьева, что означает, что на каждый Кондратьев приходится три цикла Кузнеца.

Лев А. Нефедов показывает, что пятый Кондратьев закончился мировым экономическим кризисом 2000–2003 годов, а новый, шестой Кондратьев начался одновременно.[25] По словам Лео А. Нефедова, носителем этого нового длительного цикла будет здоровье в целостном смысле, включая его физические, психологические, умственные, социальные, экологические и духовные аспекты; Основные нововведения Кондратьева шестого - «психосоциальное здоровье» и «биотехнология».[26]

Совсем недавно физик и системолог Тессалено Девезас разработал причинно-следственную модель явления длинных волн, основанную на модели обучения поколений[27] и нелинейное динамическое поведение информационных систем.[28] В обеих работах представлена ​​полная теория, содержащая не только объяснение существования K-волн, но также и впервые объяснение времени появления K-волны (≈60 лет = два поколения).

Конкретная модификация теории кондратьевских циклов была разработана А. Даниэль Шмихула. Шмихула выделил шесть длинных волн в современном обществе и капиталистической экономике, каждая из которых была инициирована определенной технологической революцией:[29]

  • 1. Волна финансово-сельскохозяйственной революции (1600–1780 гг.)
  • 2. Волна промышленной революции (1780–1880 гг.)
  • 3. Волна технической революции (1880–1940 гг.)
  • 4. Волна научно-технической революции (1940–1985).
  • 5. Волна информационной и телекоммуникационной революции (1985–2015 гг.)
  • 6. Гипотетическая волна постинформационной технологической революции (Интернет вещей / переход на возобновляемые источники энергии?) (2015–2035 гг.?)

В отличие от Кондратьева и Шумпетера, Шмихула считал, что каждый новый цикл короче своего предшественника. Его главный упор делается на технический прогресс и новые технологии как на решающие факторы любого длительного экономического развития. Каждая из этих волн имеет свою инновационную фазу, которая описывается как технологическая революция, и фаза применения, на которой падает количество революционных инноваций, и внимание фокусируется на использовании и расширении существующих инноваций. Как только нововведение или серия нововведений становятся доступными, становится более эффективно инвестировать в их принятие, расширение и использование, чем в создание новых инноваций. Каждую волну технологических инноваций можно охарактеризовать по той области, в которой произошли наиболее революционные изменения («ведущие отрасли»).

Каждая волна инноваций длится примерно до тех пор, пока прибыль от новой инновации или сектора не упадет до уровня других, более старых, более традиционных секторов. Это ситуация, когда новая технология, которая изначально увеличивала способность использовать новые природные источники, достигла своих пределов, и невозможно преодолеть этот предел без применения еще одного нового технологии.

Для завершения фазы применения любой волны характерны экономический кризис и экономический застой. В финансовый кризис 2007–2008 гг. является результатом приближающегося конца «волны информационной и телекоммуникационной технологической революции». Некоторые авторы начали предсказывать, какой может быть шестая волна, например Джеймс Брэдфилд Муди и Бьянка Ногради, которые прогнозируют, что это будет эффективность использования ресурсов и чистые технологии.[30] С другой стороны, сам Шмихула считает волны технологического инновации в современную эпоху (после 1600 г.) только как часть гораздо более длинной «цепи» технологических революций, восходящей к досовременной эпохе.[31] Значит, он считает, что мы можем найти экономические циклы (аналогично кондратьевским циклам в современной экономике), зависящим от технологических революций даже в Средний возраст и Древняя эпоха.

Критика длинных циклов

Волны Кондратьева, связанные с достижениями в области информационных технологий и здоровья с фазовым сдвигом и перекрытием, Андреас Дж. У. Гольдшмидт, 2004 г.

Теория длинных волн не принимается многими академическими экономистами. Однако важно для инновационной, разработка и эволюционная экономика. Тем не менее, среди экономистов, которые его принимают, не было формального универсального соглашения о стандартах, которые должны использоваться повсеместно для определения начального и конечного года для каждой волны. Согласование начального и конечного года может составлять от 1 до 3 лет для каждого 40-65-летнего цикла.

Экономист и биостатист в области здравоохранения Андреас Дж. В. Гольдшмидт искали закономерности и предположили, что есть фазовый сдвиг и перекрытие так называемых кондратьевских циклов ИТ и здоровья (показано на рисунке). Он утверждал, что исторические фазы роста в сочетании с ключевыми технологиями не обязательно подразумевают существование регулярных циклов в целом. Гольдшмидт считает, что различные фундаментальные инновации и их экономические стимулы не исключают друг друга, поскольку они в основном различаются по продолжительности и их преимущества не применимы ко всем участникам рынка.[32]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Период, термин длинная волна возник из плохого раннего перевода длинный цикл с русского на немецкий. Фриман, Крис; Louçã, Francisco (2001) стр 70
  2. ^ а б См., Например, Коротаев Андрей В.; Цирель, Сергей В. (2010). «Спектральный анализ динамики мирового ВВП: волны Кондратьева, качели Кузнеца, циклы Жюглара и Китчина в мировом экономическом развитии и экономический кризис 2008–2009 годов». Структура и динамика. 4 (1): 3–57.
  3. ^ Skwarek, Шейн. «Кондратьевская волна». CMT Association. Получено 2018-12-20.
  4. ^ Винсент Барнетт, Николай Дмитриевич Кондратьев, Энциклопедия истории России, 2004 г., на Encyclopedia.com.
  5. ^ Эрик Байст, Кондратьев, Николай (1892–1938), Энциклопедия современной Европы: Европа с 1914 года: Энциклопедия эпохи войны и реконструкции, Gale Publishing, 1 января 2006 г.
  6. ^ Томпсон, Уильям (1996). Ведущие отрасли и мировые державы: совместная эволюция мировой политики и экономики. ISBN  9781570030543.
  7. ^ Снайдер, Майкл (12 мая 2014 г.). «Если теоретики экономического цикла правы, 2015–2020 годы будут настоящим адом для Соединенных Штатов». The Economiccollapseblog.com. Получено 1 декабря, 2016.
  8. ^ Hobsbawm (1999), стр. 87f.
  9. ^ «Экономические причины Первой мировой войны». Социалистическая партия Великобритании. Получено 2014-08-01.
  10. ^ Коротаев Андрей; Зинкина Юлия; Богевольнов, Юстислав (2011). «Кондратьевские волны в мировой изобретательской деятельности (1900–2008)». Технологическое прогнозирование и социальные изменения. 78 (7): 1280. Дои:10.1016 / j.techfore.2011.02.011.
  11. ^ Перес, Карлота (2002). Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и золотые века. Великобритания: Эдвард Элгар Паблишинг Лимитед. ISBN  978-1-84376-331-4.
  12. ^ Тайлекот, Эндрю (1991). Длинная волна в мировой экономике. Лондон: Рутледж. стр. Глава 5: Отзывы населения. ISBN  978-0-415-03690-0.
  13. ^ "Фред Фолдвари". Foldvary.net. Получено 2013-03-26.
  14. ^ Минский, Хайман (1992). «Гипотеза финансовой нестабильности». Рабочий документ Института экономики Джерома Леви № 74. SSRN  161024.
  15. ^ Кин, Стив (1995). "Финансы и экономический кризис: моделирование гипотезы финансовой нестабильности Мински". Журнал посткейнсианской экономики. 17 (4): 607–635. Дои:10.1080/01603477.1995.11490053.
  16. ^ Таблица 7: Десять ведущих отраслей в Америке по добавленной стоимости в ценах 1914 г. (в миллионах долларов 1914 г.)
  17. ^ Норт, Дуглас К. (1966). Экономический рост США 1790–1860 гг.. Нью-Йорк, Лондон: W. W. Norton & Company. ISBN  978-0-393-00346-8.
  18. ^ Видеть: Джозефа Уитворта цитата под Американская система производства # Использование машинного оборудования.
  19. ^ Эйрес, Роберт (1989). «Технологические преобразования и длинные волны» (PDF). Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  20. ^ Маркетти, Чезаре (1996). "Вездесущие длинные волны: общество циклотимично" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2012-03-05. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  21. ^ Маркетти, Чезаре (1988). «Возвращение к Кондратьеву - после одного цикла» (PDF). Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  22. ^ Грюблер, Арнульф (1990). Взлет и падение инфраструктуры: динамика развития и технологических изменений на транспорте (PDF). Гейдельберг и Нью-Йорк: Physica-Verlag.
  23. ^ {{Giancarlo Pallavicini "La teorizzazione dei cicliunghi dell'economia, secondo Kondratiev, e l'informatica e la comunicazione", Агридженто, 1996, Accademia Studi Mediterranei, Agrigento, http://www.giancarlopallavicini.it/cultura/accademia-studi-mediterranei}}
  24. ^ Спектральный анализ - это математический метод, который используется в таких областях, как электротехника, для анализа электрических цепей и радиоволн для разложения сложного сигнала с целью определения основных частот и их относительного вклада. Анализ сигналов обычно выполняется с помощью оборудования. Анализ данных проводится с помощью специального компьютерного программного обеспечения.
  25. ^ Нефедов, Лев А. (2014). «Здоровье: двигатель экономического роста 21 века». healthmanagement.org.
  26. ^ См .: Нефедов Лев; Нефедов, Симона (2014): Шестой Кондратьев. Новая длинная волна в мировой экономике. Чарльстон 2014, ISBN  978-1-4961-4038-8.
  27. ^ Девезас, Тессалено (2001). «Биологические детерминанты длинноволнового поведения в социально-экономическом росте и развитии, Технологическое прогнозирование и социальные изменения 68, стр. 1–57». Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  28. ^ Девезас, Тессалено; Корредин, Джеймс (2002). «Нелинейная динамика техноэкономических систем - информационная интерпретация, технологическое прогнозирование и социальные изменения, 69, стр. 317–357». Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  29. ^ Шмихула, Даниэль (2009). «Волны технологических инноваций современности и нынешний кризис как конец волны информационной технологической революции». Studia Politica Slovaca. 2009 (1): 32–47. ISSN  1337-8163.
  30. ^ Moody, J. B .; Нограды, Б. (2010). Шестая волна: как добиться успеха в мире с ограниченными ресурсами. Сидней: Рэндом Хаус. ISBN  9781741668896.
  31. ^ Шмихула, Даниэль (2011). «Длинные волны технологических инноваций». Studia Politica Slovaca. 2011 (2): 50–69. ISSN  1337-8163.
  32. ^ Гольдшмидт, Андреас JW; Гильберт, Йозеф (2009). Экономика здравоохранения в Германии - экономическое поле будущего (Gesundheitswirtschaft в Германии - Die Zukunftsbranche). Германия: Издательство Wikom, Вегшайд. п. 22. ISBN  978-3-9812646-0-9.

дальнейшее чтение

внешняя ссылка

Библиотечные ресурсы о
Кондратьевская волна
  1. ^ Бела Сипос: эмпирическое исследование долгосрочных циклов
  2. ^ Béla Sipos: Анализ долгосрочных тенденций в мировой экономике и Венгрии