Веллингтон Управляющая Компания - Wellington Management Company

Веллингтон Управляющая Компания
Частное товарищество с ограниченной ответственностью
ПромышленностьУправление инвестициями
Основан1933; 87 лет назад (1933) в Филадельфия, PA, НАС
ОсновательУолтер Л. Морган
Штаб-квартираАтлантический причал,
Бостон, Массачусетс
,
Соединенные Штаты
Ключевые люди
Брендан Сордз (генеральный директор)
ТоварыУправление инвестициями
Паевые инвестиционные фонды
АУМУвеличивать АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 1 триллион (2017)
Количество работников
2,227 (2017)
Интернет сайтwww.Веллингтон.com

Веллингтон Управляющая Компания частный, независимый управление инвестициями фирма с клиентом активы под управлением на общую сумму более 1 триллиона долларов США.

Фирма служит инвестиционный советник в более чем 2200 учреждений[1] в более чем 60 странах по состоянию на 30 июня 2020 года.[2] Среди его клиентов центральные банки и суверен учреждения, пенсионные фонды, эндаументы и фонды, семейные офисы, спонсоры фондов, страховые компании, финансовые посредники и управляющие активами.[3]

История

В 1928 году бухгалтер из Филадельфии Уолтер Л. Морган создал первую сбалансированную паевой фонд в Соединенных Штатах - Фонд Веллингтона.[4] Wellington Management Company была основана в 1933 году.

В 1951 году фирма наняла Джон С. Богл, который сменил Моргана на посту председателя в 1970 году. В 1967 году Веллингтон объединился с бостонской фирмой по управлению инвестициями Thorndike, Doran, Paine & Lewis.[5] Богл ушел в 1974 году и основал Группа Авангарда, сохранив Веллингтона для управления некоторыми фондами Vanguard.[6]

В 1979 году 29 первоначальных партнеров Веллингтона выкупили фирму после периода, публичная компания.[7]

В 1994 году Веллингтон предложил свой первый дом в Люксембурге. Фонд UCITS.[8]

Также в 1994 году Веллингтон предложил свой первый хедж-фонд. Сегодня компания управляет альтернативными активами для клиентов на общую сумму более 40 миллиардов долларов США и предлагает более 40 фондов.[9]

В 2014 году фирма предложила свою первую специализированную стратегию прямых инвестиций.[10]

Исполнительный директор Брендан Сордз занимал эту должность с 2014 года.[11] В сентябре 2020 года компания объявила о выборе Джин Хайнс в качестве генерального директора.[12]

Фонд управления Веллингтона

Благотворительный фонд Wellington Management Foundation, ориентированный на образование, был основан в 1992 году. Посредством своей ежегодной программы предоставления грантов Фонд в настоящее время поддерживает программы и организации в 9 регионах, включая Филадельфию, которые улучшают образование и возможности получения образования для экономически неблагополучной молодежи. .[13] Фонд Wellington Management UK Foundation был основан в 2016 году для предоставления грантов организациям в Великобритании и Европе.[14]

Офисы

Со штаб-квартирой в Бостон, компания имеет офис в г. Раднор, штат Пенсильвания, и открыла офисы в г. Лондон в 1983 г .; Сингапур в 1996 г .; Сан-Франциско, Сидней, и Токио в 1997 г .; Гонконг в 2003 г .; Чикаго в 2004 году; Пекин в 2007; Франкфурт в 2011; Цюрих и Люксембург в 2014; Торонто в 2018 г .; Шанхай в 2020 году.[15]

Награды и признание

В 2018 году глобальный директор Веллингтона по вопросам разнообразия и инклюзивности Шона Фергюсон получила награду «Чемпион года по индивидуальному разнообразию Северо-восточной ассоциации кадров».[16] Частный инвестор фирмы Мэтт Уитхейлер также был включен в список Midas Brink List 2018.[17] Веллингтон занял 9-е место в ежегодном рейтинге AUM топ-менеджеров по управлению деньгами, составленном Institutional Investor в США за 2017 год.[18] В 2016 году он занял первое место в рейтинге управляющих активами по оценке узнаваемости бренда согласно опросу eVestment.[19] Также в 2016 году Citywire включил Джин Хайнс в топ-20 женщин-портфельных менеджеров в США.[20] В 2013 и 2014 годах план Wellington Retirement and Pension был назван BrightScope одним из лучших планов 401K.[21] Wellington Management был назван одним из ведущих Панъевропейский управляющих фондами в наградах Thomson Reuters Extel в 2014 году.[22] Жан Хайнс числился среди Barron's 100 самых влиятельных женщин в финансах США в марте 2020 года.[23] Фирма была удостоена награды «Менеджер года с фиксированным доходом за 2020 год». Экологическое финансирование.[24]

Исследование инсайдерской торговли

23 ноября 2010 г. Wellington Management Company передала документы, запрошенные федеральными следователями США в отношении предполагаемого случая инсайдерская торговля. Директора Веллингтона передали следователям неуказанные документы.[25] 3 декабря 2010 г. компания опубликовала заявление о том, что фирме сказали, что она не являлась целью расследования инсайдерской торговли и не обвинялась в каких-либо правонарушениях.[26]

Рекомендации

  1. ^ «Wellington Management объявляет о закрытии I фонда биомедицинских инноваций на сумму 393 миллиона долларов». www.businesswire.com. 2019-11-18. Получено 2020-09-08.
  2. ^ Кербер, Росс (2008-12-04). «Рост потери рабочих мест в финансовом секторе Hub». Boston.com. Получено 2018-04-11.
  3. ^ ТОО «Веллингтон Менеджмент Групп: Информация о частной компании - Блумберг». www.bloomberg.com. Получено 2018-04-11.
  4. ^ "Умер основатель Wellington Fund". Бухгалтерский журнал. Получено 9 сентября 2014.
  5. ^ "Whiz Kids Take Over (институциональный инвестор, январь 1968 г.)". Институциональный инвестор. Получено 2018-03-29.
  6. ^ «Как Vanguard получает прибыль от фирмы, основавшей основателя Джека Богла». Bloomberg.com. 2016-03-17. Получено 2018-03-29.
  7. ^ "Захват вундеркиндов". Институциональный инвестор. Получено 9 сентября 2014.
  8. ^ "Wellington US Research Eq S $ Acc". Morningstar, Inc. 30 июня 1994 г.
  9. ^ «75 крупнейших хедж-фондов в мире». InvestingPR.com. 2016-12-18. Получено 2018-03-29.
  10. ^ «Веллингтон вступает в игру перед IPO с новым фондом». Удача. Получено 2018-03-29.
  11. ^ CFA, Брендан Сордз (2020-01-03). «Ежегодное послание нашего генерального директора». США - Веллингтон Менеджмент. Получено 2020-08-14.
  12. ^ «Wellington Management выбирает нового генерального директора». Пенсии и инвестиции. 2020-09-01. Получено 2020-09-08.
  13. ^ «Wellington Management Foundation предоставляет грант Catalyst в размере 250 000 долларов США для стипендиатов Steppingstone в партнерстве с GRASP и Penn Engineering». Лаборатория ГРАСП. 2015-09-30. Получено 2018-04-11.
  14. ^ "WELLINGTON MANAGEMENT UK FOUNDATION :: OpenCharities". opencharities.org. Получено 2018-04-11.
  15. ^ "Связаться с нами". Веллингтон Управляющая Компания. Получено 8 сентября, 2018.
  16. ^ "Пресс-релиз NEHRA D&I Gala 2018 - NEHRA". www.nehra.com. Получено 2018-04-17.
  17. ^ Капитал, TrueBridge. «Список Midas Brink 2018: встречайте перспективных специалистов венчурного капитала». Forbes. Получено 2018-04-17.
  18. ^ «300 лучших менеджеров по управлению деньгами Америки 2017». Институциональный инвестор. Получено 2018-04-17.
  19. ^ «Важность узнаваемости бренда: количественная оценка воздействия на рост Asset Manager» (PDF).
  20. ^ США, Фрэнк Талбот, руководитель отдела инвестиционных исследований, Citywire (2016-12-06). «Рейтинг 20 лучших женщин-портфельных менеджеров Америки». CNBC. Получено 2018-04-17.
  21. ^ «30 лучших планов компании BrightScope по 401 тыс. На 2014 год - блог BrightScope». blog.brightscope.com. Получено 2018-04-17.
  22. ^ «Thomson Reuters объявляет результаты исследования Extel за 2014 год». Получено 2018-04-17.
  23. ^ Натан-Казис, Джош. "Жан Хайнс". www.barrons.com. Получено 2020-09-08.
  24. ^ «Менеджер года с фиксированным доходом - Wellington Management - Environmental Finance». www.environmental-finance.com. Получено 2020-09-22.
  25. ^ Ви, Джиллиан (23 ноября 2010 г.), "Веллингтон сказал, что получит запрос на документ от США в ходе расследования инсайдерской торговли", Bloomberg
  26. ^ Toonkel, Джессика. "Веллингтон: фирма не является объектом расследования инсайдерской торговли". www.investmentnews.com. Получено 2018-04-09.

внешняя ссылка