При поддержке Зембабве Виверна Всадники и черные амазонки, король Аквилонии Конан и его сын, принц Конн, выслеживают своего заклятого врага, стигийского колдуна Тот-Амон, до самой южной оконечности Хайборийского континента.
Колдун укрылся у последних остатков злых людей-змей, меняющих форму, которые угрожали человечеству на протяжении всей его предыстории. Союзники Конана находят свое убежище в форме черепа только для того, чтобы стать жертвой уловки Змеиных людей, подражая красивым стигийским женщинам.
Его последняя битва с Тот-Амоном в собственном владении колдуна оказывается такой же тяжелой, как и их предыдущие встречи, но в конечном итоге успешно избавляет мир от демонов. 13-летний сын Конана, Конн, наносит смертельный удар давнему заклятому врагу своего отца.
Примечания
^Лафлин, Шарлотта; Дэниел Дж. Х. Левак (1983). Де Камп: Библиография Л. Спраг де Кампа. Сан-Франциско: Андервуд / Миллер. п. 239.
