Дафф и Фелпс - Duff & Phelps - Wikipedia

Корпорация Дафф и Фелпс
Частный
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1932
Штаб-квартира55 Восточная 52-я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022
НАС.
Ключевые люди
Ной Готтдинер
Директор компании
Джейкоб Сильверман
Президент
ТоварыОценка
Слияние и поглощение
Консультации по спорам
Реструктуризация
Консультации по альтернативным активам
Налоговые службы
Мнения по сделке
Консультации по правовому менеджменту
Доход700 миллионов долларов США (2014)
ВладелецPermira
Количество работников
4,000 [1]
Интернет сайтwww.duffandphelps.com

Дафф и Фелпс международная финансовая консультирование Фирма, базирующаяся в Нью-Йорке, была основана в 1932 году Уильямом Даффом и Джорджем Фелпсом.

История

1932–1992

Компания Duff & Phelps была основана в 1932 году Уильямом Даффом и Джорджем Фелпсом в Чикаго предоставить инвестиционные исследования. С того времени фирма расширилась в сфере корпоративных финансов и управления инвестициями, а также кредитный рейтинг. В 1979 году Duff & Phelps расширилась до управление инвестициями (создавая то, что впоследствии стало Duff & Phelps Investment Management Co. (DPIMC), которая была выделена в свою собственную компанию в 2009 году и больше не является частью Duff & Phelps Corporation).

В 1984 году компания была почти приобретена Security Pacific Corp. в транзакции на 35 миллионов долларов. Однако сделка была отменена в начале 1985 г. Security Pacific Corp. из-за ограничений, наложенных на сделку Совет Федерального Резерва, что помешало бы компании присвоить государственные кредитные рейтинги.[2][3][4]

Компания была приобретена пятью годами позже, в 1989 году, за 146 миллионов долларов. выкуп предприятия администрацией. Выкуп был поддержан Freeman, Spogli & Co., а частный акционерный капитал фирма, которая контролировала примерно две трети компании, а также менеджмент и сотрудники, владеющие оставшейся третью капитала компании. Сделка была очень заемный, финансируется за счет 79% банковских займов и 15% купона высокодоходные облигации.[5] Впервые компания стала публичной в 1992 г. первичное публичное размещение запасов на Нью-Йоркская фондовая биржа.[6]

С 1993 г.

К середине 1990-х годов Duff & Phelps, которая работала как публичная компания, начала уделять основное внимание управлению инвестициями, финансовому консультированию и корпоративным финансам. В результате в октябре 1994 г. рейтинговое агентство Duff & Phelps, Duff & Phelps Credit Rating Co., было прекращено. выделился своим акционерам и котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже.[7] В 2000 г. компания Duff & Phelps Credit Rating Co. была приобретена Fitch Group, что позже исключило использование имени Duff & Phelps.[8]

В 2004 г. Ловелл Минник Партнеры спонсировал выкуп предприятия администрацией компании, во второй раз компания совершила сделку по выкупу с использованием заемных средств, приобретя компанию у ее тогдашнего владельца, Webster Financial Corporation. В рамках сделки компания была объединена с Stone Ridge Partners, инвестиционно-банковской фирмой среднего размера.[9][10] В 2005 году компания привлекла капитал от Vestar Capital Partners для поддержки стратегии приобретения компании, которая включала покупку Стандартный & Бедный Корпоративный консалтинговый бизнес, а также Valuemetrics, финансовая консалтинговая компания, специализирующаяся на оценочных услугах, основанная в 1981 году.[11]

В 2006 году она приобрела специализированную фирму по реструктуризации Chanin Capital Partners, LLC.[нужна цитата ]

В 2007 году Duff & Phelps завершила свой второй первичное публичное размещение привлечением 133 миллионов долларов и листингом акций компании на Нью-Йоркская фондовая биржа. IPO обеспечило частичный выход для двух компаний. частный акционерный капитал финансовые спонсоры.[12] Также в 2007 году компания заключила стратегический альянс с базирующейся в Токио Shinsei Bank. Фирма продолжила свою стратегию приобретения, приобретя Dubinsky & Co., финансовую консалтинговую компанию и Kane Reece Associates.[13] В 2010 году фирма приобрела консалтинговый бизнес Dynamic Credit Partners, привлекая специалистов по комплексному анализу ценных бумаг с фиксированной доходностью, оценке и поддержке судебных разбирательств.[14]

В 2007 году Duff & Phelps приобрела Rash & Associates, общенационального поставщика услуг по управлению налогами на имущество, что расширило деятельность фирмы по консультированию по вопросам налогообложения собственности.

В 2009 году Duff & Phelps приобрела Lumin Expert Group, финансовую консалтинговую фирму, специализирующуюся на поддержке споров по интеллектуальной собственности и экспертных заключениях.[нужна цитата ]

В июне 2010 года Duff & Phelps объявила о приобретении Cole & Partners, независимой финансовой консультационной компании в Торонто. В результате этого приобретения Duff & Phelps получила канадское присутствие и расширила возможности фирмы по консультированию по спорам, оценке и консультационным услугам по корпоративным финансам. В декабре компания приобрела June Consulting Group, консультанта корпоративных юридических департаментов по техническим и операционным вопросам из Хьюстона.[нужна цитата ]

В июле 2011 года Duff & Phelps объявила о приобретении Growth Capital Partners, инвестиционно-банковской фирмы из Техаса, специализирующейся на сделках на среднем рынке.[нужна цитата ]

В октябре 2011 года Duff & Phelps приобрела MCR, британскую фирму по корпоративной реструктуризации и капитальному ремонту, специализирующуюся на администрировании банкротства и независимой проверке бизнеса. Приобретение расширило присутствие Duff & Phelps в Европе и расширило практику консалтинга по вопросам глобальной реструктуризации.[нужна цитата ]

В декабре 2011 года Duff & Phelps согласилась приобрести Pagemill Partners, инвестиционно-банковскую и оценочную фирму из Кремниевой долины. Приобретение расширило практику Duff & Phelps по слияниям и поглощениям и расширило опыт компании в области технологий.[нужна цитата ]

2012

Дафф и Фелпс были назначены администраторами Футбольный клуб "Рейнджерс", в феврале 2012 года произошло крупнейшее банкротство футбола в Великобритания.

После переговоров по соглашению с игровым составом пожертвовать зарплатой ради помощи клубу, администраторы завершили передачу бизнеса и активов компании Sevco Scotland Ltd, которая позже переименована в The Rangers Football Club Ltd во главе с Чарльзом Грином, 14 июня. 2012 г.

В мае 2012 года Duff & Phelps приобрела Harvester Forensics Limited, ведущую исследовательскую и консультационную фирму, базирующуюся в Торонто.[нужна цитата ]

В октябре 2012 года Duff & Phelps приобрела Ceteris, глобальную консалтинговую фирму по вопросам экономики, предоставляющую услуги по трансфертному ценообразованию, а также услуги стратегического экономического анализа и налоговой оценки, и iEnvision Technology, консультационную фирму, которая предоставляет юридическим фирмам и корпоративным юридическим отделам управление жизненным циклом информации (ILM). ) решения.[нужна цитата ]

30 декабря 2012 г. Duff & Phelps объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии, в соответствии с которым консорциум, включающий контролируемые аффилированные лица или фонды, находящиеся под управлением Группа Карлайл, Stone Point Capital LLC, г. Pictet & Cie и Группа Эдмона де Ротшильда.

2013

В апреле 2013 года Duff & Phelps начала партнерство с консорциумом финансовых спонсоров и перешла от государственной к частной компании.[нужна цитата ]

2014

В июле 2014 года Duff & Phelps приобрела Подразделение реструктуризации и банкротства RSM Farrell Grant Sparks («RSM FGS»), одной из крупнейших специализированных групп по реструктуризации и банкротству, действующих в Ирландии. Это приобретение расширило глобальную консультационную практику Duff & Phelps по вопросам реструктуризации, включив в нее более 200 профессионалов из Европы, США и Канады.

2015

В 2015 году Duff & Phelps совершила два значительных приобретения, которые значительно расширили географию присутствия компании и расширили спектр ее услуг. Первой была Kinetic Partners, британская консалтинговая фирма по финансовому регулированию со штатом 200 сотрудников. В результате этого приобретения Duff & Phelps запустила практику финансового регулирования и соблюдения нормативных требований.

Второе приобретение было приобретением American Appraisal, оценочной компании из Милуоки, в которой работает около 1000 сотрудников по всему миру. Это приобретение расширило масштабы оценочной работы, которую Duff & Phelps выполняла в США, в частности, в области решений для управления основными активами и страхования (FAMIS). Помимо новых офисов в США, в результате приобретения компании были открыты новые офисы в Европе и Азии. Приобретение American Appraisal также включало бизнес Консультативной группы по недвижимости (REAG).

В декабре 2015 года Duff & Phelps объявила, что Управление главного инвестиционного директора Калифорнийского университета сделает значительные миноритарные инвестиции в фирму. В рамках сделки Carlyle Group и группа высшего руководства Duff & Phelps увеличили свои инвестиции. Stonepoint Capital LLC, Edmond de Rothschild Group и Pictet Group продали свою долю в Duff & Phelps.

2016–2019

В январе 2016 года Duff & Phelps приобрела CounselWorks, LLC, поставщика услуг по соблюдению нормативных требований для клиентов в секторе альтернативного управления активами. Компания CounselWorks присоединилась к существующей практике консалтинга по вопросам соответствия и нормативного регулирования.[нужна цитата ]

В апреле 2016 года Duff & Phelps приобрела Tregin Solutions, Inc, консалтинговую фирму в области правового управления, которая помогает корпоративным юридическим отделам и юридической фирме в разработке технологических, технологических и стратегических решений. Tregin Solutions присоединилась к существующей практике юридического консультирования Duff & Phelps.[нужна цитата ]

В мае 2016 года Duff & Phelps приобрела Corporate Finance Ireland (CFI), ведущую фирму в области корпоративного финансирования в Ирландской Республике. Приобретение расширило ирландский бизнес Duff & Phelps, включив в него более 70 профессионалов, специализирующихся на реструктуризации, банкротстве, слияниях и поглощениях, соблюдении нормативных требований и консультировании по вопросам справедливости, привлечении частного капитала и консультациях по недвижимости.[нужна цитата ]

Приобретена компания Duff & Phelps Kroll, Inc., занимающаяся расследованиями и консультированием по рискам в 2018 году.[15]

Компания Duff & Phelps приобрела Prime Clerk в 2019 году.

2020

В январе 2020 года Duff & Phelps объявила, что глобальная инвестиционная группа во главе с Stone Point Capital и Further Global согласилась приобрести компанию за 4,2 миллиарда долларов.[16][17]

В августе 2020 г. Сессионный суд шотландский Лорд-адвокат согласился с тем, что судебное преследование двух администраторов Duff & Phelps, Пола Кларка и Дэвида Уайтхауса, после Футбольный клуб "Рейнджерс" администрация в 2012 году была «злонамеренным» и без «вероятной причины». Суд постановил выплатить администраторам предварительную компенсацию в размере 600 000 фунтов стерлингов. Администраторы требуют 20,8 млн фунтов в качестве компенсации ущерба от Корона Офис и Полиция Шотландии.[18][19]

30 ноября 2020 года Duff & Phelps объявила о приобретении Borrelli Walsh.

Рекомендации

  1. ^ https://www.duffandphelps.com/our-team
  2. ^ Ассошиэйтед Пресс. "Предложение компании Security Pacific's Duff & Phelps". Нью-Йорк Таймс, 11 января 1984 г.
  3. ^ "Security Pacific Corp. отменяет приобретение Duff & Phelps". Лос-Анджелес Таймс, 10 января 1985 г.
  4. ^ "Security Pacific, Duff Merger Off". Нью-Йорк Таймс, 10 января 1985 г.
  5. ^ Берг, Эрик Н. «ДЕНЕЖНЫЙ МЕНЕДЖЕР В ДЕНЬГАХ». Нью-Йорк Таймс, 9 сентября 1989 г.
  6. ^ "Предложение акций Duff & Phelps". Нью-Йорк Таймс, 21 января 1992 г.
  7. ^ Duff & Phelps Credit Rating Co.. SEC Form 10-K Годовой отчет за 2006 г., 27 марта 1997 г.
  8. ^ Приобретена компания Duff & Phelps. Нью-Йорк Таймс, 9 марта 2000 г.
  9. ^ ООО "Дафф и Фелпс" приобретено группой менеджеров и инвесторов, 15 марта 2004 г.
  10. ^ Краткие сведения о компании. Нью-Йорк Таймс, 16 марта 2004 г.
  11. ^ Duff & Phelps приобретает Valuemetrics; Планирует дальнейшее расширение практики финансового консультирования и инвестиционного банкинга, 19 января 2005 г.
  12. ^ Duff & Phelps готовится к IPO на $ 200 млн. Reuters, 23 мая 2007 г.
  13. ^ Дафф и Фелпс покупают Кейна Риса. Слияния начаты, 1 августа 2008 г.
  14. ^ http://www.businesswire.com/news/home/20101216005810/en/Duff-Phelps-Acquires-Dynamic-Credit-Partners%E2%80%99-U.S.
  15. ^ Банерджи, Гунджан (13 марта 2018 г.). "Duff & Phelps купит фирму по корпоративным расследованиям Kroll". Журнал "Уолл Стрит. The New York Times, Нью-Йорк, США. Получено 17 марта, 2018.
  16. ^ «Группа инвесторов купит фирму финансовых услуг Duff & Phelps за 4,2 миллиарда долларов». Рейтер. 22 января 2020 г.. Получено 18 марта, 2020.
  17. ^ «Duff & Phelps будет приобретена консорциумом глобальных инвесторов за 4,2 миллиарда долларов». Bloomberg.com. 22 января 2020 г.. Получено 18 марта, 2020.
  18. ^ Малхолланд, Джеймс (26 августа 2020 г.). «Администрация« Рейнджерс »присудила 600 тысяч фунтов стерлингов после того, как корона признала« злонамеренное »преследование, нарушившее их права». Ежедневная запись. Получено 26 августа, 2020.
  19. ^ Кэмерон, Грейг (26 сентября 2020 г.). «Пара рейнджеров злонамеренно арестована»'". Времена. Лондон. Получено 1 сентября, 2020.

внешняя ссылка